一九二五年，东北战乱刚停，松花江畔的风铃镇地处白山黑水的深处，三教九流,市井喧嚣。

　　风铃镇冯家和马家世代结怨。冯爷想在自己临终之前给儿子冯驴子娶媳妇。驴子为逃避马家报复而从小装疯卖傻，唯对镇上教书的周先生的女儿黑葡萄情有独钟，但周先生却将黑葡萄许配给了马爷的儿子马万海。马爷病危，外出求学的马万海回到镇上，为免遭冯家毒手佯装终身残废。

　　不久，冯爷和马爷过世，马万海虽用计整垮了冯家，却也家财散尽。

　　冯马二人既想抗日，又想保存实力，遭到老蛾子痛斥。面对生死抉择，两人摒弃前嫌，使尽各种江湖手段联手对付尾崎，让其出尽洋相。尾崎千方百计想要生擒二人，但冯驴子和马万海技高一筹屡次破坏他的任务，令上司对尾崎十分不满。

　　冯驴子和马万海抗日义举在风铃镇传为美谈，后来更出手解救被日军围困的贺司令，与日军正面为敌，同黑葡萄一起成了东北抗日联军的收编队伍。

　　抗联陷入绝境，贺司令英勇牺牲，各支队伍化整为零，日军对黑葡萄、冯驴子、马万海的山头进行了残酷的扫荡，没想到紧要关头，冯驴子最亲最爱的儿子奔儿，受尾崎要挟，为了保全自己的妻儿出卖了众人。

　　黑葡萄被抓获，死得很有风采。随后，尾崎在黑葡萄的坟里找到了众多失踪日军的钢盔，站在坟前狂笑不止……

　　尾崎终于被冯驴子和马万海折磨得精神失常，整天在军营里不男不女，疑神疑鬼，被调离部队回国，他孤身一人骑着马走在雪野，忽然看见雪原中两匹骏马驰骋，竟然是冯驴子、马万海唱着天大地大的关东民谣……