来源：《综艺报》
作者：隋晓琳、武研/文
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1998年，中国政府提出要“三网融合”，并将之列入国家“九五”、“十五”计划和“十一五”规划，但时至2009年成效仍不明显。时间进入2010年1月13日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合的步伐。会上提出了推进三网融合的阶段性目标。2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制；2013年至2015 年，总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。
按照国务院常务会议决定，在条件具备情况下，广电可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务；电信企业可从事部分广播电视节目生产制作和传输，电信运营商获得IPTV牌照有可能会在2012年前成行。
全国政协委员赵金城算了笔账，实行三网融合国家每年可以节省数百亿元投资，每户百姓每年也可省去四五百元三网融合背景下的广电变革开支；更长远的是，消费者能够在共享的基础上获得质量更高、价钱更低的信息内容和应用服务。
不仅如此，三网融合在实现现有网络资源有效整合、互联互通的同时，必然会突破三个行业原有模式的局限，依托现有资源进行产品创新，在市场方面形成覆盖全社会，服务灵活的信息传播渠道，在产业方面形成融合通信、广播电视、文娱、出版、传媒、教育等行业形态的新的信息产业发展环境。“三网融合将形成的6000亿投资规模，既给电信网、互联网、广播电视网带来竞争也带来机遇。”
当一直翘首以待的三网融合机遇终于来到眼前时，广电尤其是有线网络业内人士在最初的激动过后心中不免生出一些忐忑，因为很多人并不清楚是否已经做好了足够准备。
三年的时间，足以成就许多事情，也足以让一些事情成为历史。
就现状而言，广电依靠扶持性政策虽然可以暂时安身， 但“天助自助者”，即便是国家意志，也只能在扶持对象自身拥有实力和意愿的情况下，才能在市场角逐中得到足够体现。
而且，需要在更高的层面上定位三网融合这个大时代的战略：三网融合所引发的联动效应绝不局限在有线网络或广电行业一个领域，它带来的冲击与变动将彻底改写目前通信、文化、传媒的架构乃至未来信息沟通和文化消费的整个形态，基于三网融合之上的三“屏”融合，必将塑造出一个全新的产业面貌。
融合激发广电深层变革
在具体合作中，广电必须认识到，只有自身具备一定实力，才能具有议价能力。广电行业只有在实现自身资源有效整合的基础上，才能保证与电信运营商合作时具有主动权，避免在合作中逐步被“融合”。三网融合是对广电有线网络的一次空前整体考验。
在3月22日举行的CCBN（中国国际广播电视信息网络展）主题报告会上，广电系一段时间以来的三网融合“静默期”被打破，国家广电总局副局长张海涛表示，三网融合不仅仅是一个物理的变化，三网融合更应达到化学反应。“数字化、网络化、双向化，是我们当前的主要任务、中心工作，是当前有线电视网络的一个最紧迫的任务，因为数字化、双向化是三网融合的物质基础、技术基础，不是数字化、没有双向化，三网融合就是一句空话。”
在更早些时候召开的“两会”上，作为参会代表的三大电信运营商老总也均向媒体透露了各自企业的三网融合业务规划等信息。工业和信息化部部长李毅中率先披露，工信部与国家广电总局正就三网融合制定试点方案，该方案有望于今年5月通过并付诸实施。张海涛 3月22日明确了试点方案的时间表：在有条件的地区组织开展试点工作。今年5月批准方案，6月开始实行。
方案将制定具有操作性的双向进入目录，明确双方互相进入的业务范围与层次。在试点期间，将先选择试点地区，再选择试点企业，最后确定相关试点细则。
在3月23日张海涛的权威发布之前，相较电信系“两会”前后的高调，广电在两会期间既没有披露相关重要信息，相关议案、提案也鲜见。数据显示， 2009年电信行业三大运营商主营业务收入为 8000个亿，而全国有线网络 2000多家企业全年经营总收入却不过 350亿元。“所以，与电信行业摩拳擦掌态势不同，广电行业面对三网融合是欣喜与焦虑同在，颇有些百感交集的味道。”中国传媒大学新媒体研究院院长赵子忠说。
“不对等”博弈
不久前，国家广电总局有关主管部门曾召集各地主要有线网络公司开会，就三网融合征求基层单位的意见和看法。在这次内部会议上，就有有线网络公司表示了对未来的担忧，他们担心，在双方各项实力差异如此巨大的情况下，有线网络很难与电信运营商在三网业务上开展有效竞争。一些地方有线网络很有可能被吞并甚至消失。
“双方的实力差距固然悬殊，但这并不等于广电束手无策，即使在目前情况下，有线网络在三网融合业务上仍有比较大的机会和空间”。根据赵子忠的介绍，目前国内有线网络发展情况与上世纪 70年代美国的情况类似，都是由数百个中小型的区域有线运营商构成。但美国的有线网络借助 FCC（美国联邦通信委员会）具有偏向性的政策扶持，在经历了大规模的网络整合以及数字化浪潮带来的产品业务多元化变革后，美国的有线电视运营商发展到今天，形成了以几家大型运营商为主的稳定格局，在与电信运营商的竞争中占据了一定优势。其中，最大的有线网络运营商康卡斯特公司甚至收购了电信巨头 AT&T（美国电话电报公司）的部分资产。
“据国务院的三网融合精神，国家对于有线网络也给予了一些类似当初美国 FCC扶持有线运营商发展的一些条款。比如，双方不对等进入，广电优先发展等。而且广电网络寸有所长，虽然在数百上千亿的规模业务上不占优势，但在数十亿级别规模的业务上有出自己的优势。“文化消费本来就千差万别，小规模、多品种业务很可能构成未来文化消费的主体。广电可以充分发挥自己在带宽和内容领域的优势，通过在内容业务的拓展和创新来占据主动，而这点是电信运营商目前所欠缺的。双方在博弈中都面临着不对等的问题。” 赵子忠说。
试点之争
国务院常务会议提出推进三网融合的阶段性目标：2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点，探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年， 总结推广试点经验，全面实现三网融合发展，普及应用融合业务，基本形成适度竞争的网络产业格局，基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。在试点地区，广电可以开展增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务，电信则能从事部分广播电视节目生产制作和传输。
根据中广互联CEO曾会明的分析，对于试点地区的确定上，广电和电信还将有一番博弈，因为双方都想在自己各自占据优势的地域展开试点工作。广电肯定倾向有线网络双向改造程度较高，增值业务发展较好的杭州、深圳等地区，而电信也肯定会选择江苏、河南、上海等IPTV发展迅猛的地区。
举例来说，杭州华数的数字电视用户已经达到了百万级别，其中互动电视用户约占30%。华数的基本交互用户的ARPU值每个月是20元,增值业务ARPU值每个月是到了60元以上，这已经与电信企业的水平基本相当。而且华数还介入了杭州宽带接入和无线城市的建设，并已经占据市场优势。而中国电信的IPTV项目在上海已经发展到了100 余万用户数，也足以和东方有线数字电视分庭抗礼。“对试点地区的争夺将是第一阶段三网业务的竞争重点。”曾会明说。
缓冲期的策略
“不过，认为广电和电信马上就会陷入到剧烈的全面竞争还有点为时过早。” 赵子忠说。他认为，现在无论电信还是广电，都还没做好三网融合的准备。未完成全国数字电视整体转换和双向改造的广电先不说，刚刚完成重组的三大电信运营商，资产划分后固网与无线网的对接问题还没有彻底解决，而且电信当前还要把很大一部分精力放到发展3G业务上，IPTV项目短时间内还不会对有线网络基本盘构成冲击。联通的IPTV项目基本陷于停顿就是例证。“即使以后，双方竞争的焦点也很可能集中在有线和无线宽带接入领域，而不是语音和内容传输。”
“现阶段，如何更好地与互联网结合才是三网融合的核心，其他倒在其次。”曾会明认同这一判断。现在，国内的宽带普及率仅为20%左右， 有巨大的增长空间。而以有线网络的宽带接入业务发展情况来看，目前的市场规模是30亿左右， 基本采取的都是向电信运营商租用带宽的方式， 自身利润并不高。而一旦有线网络有自己独立的国际互联网出口，预计未来宽带接入市场规模能达到1800 亿左右，这将是一块硕大无比的蛋糕。
对于有线网络是否能有自己独立的国际互联网出口这一关键性问题，三网融合指导方针与现行的政策法规均未廓清。“这主要体现在对电信基础业务和电信增值业务的界定上。” 曾会明说。根据《中华人民共和国电信管理条例》及《电信业务分类目录》，互联网及其他公共数据传送业务属于基础电信业务，而互联网接入服务却属于增值电信业务。“届时如何界定，很值得玩味。”
试点三年的缓冲期以及政策上的利好，都让广电在三网融合初期占有了一些先发优势。“利用这段缓冲期，广电应该一方面加紧进行有线网络的整合，另一方面进行深刻的运营体制机制改革，及早建立真正的市场化运营主体。”赵子忠建议道。
如何加强议价权
如何建立一个全国性的有线网络运营商是目前业内作为关注的热点问题之一。张海涛指出了整合的方向：“广电总局指示了三网融合整体发展的要求，一方面积极争取国家的政策支持和资金投入，另一方面充分利用股份制改造等市场手段，参与三网融合的市场主体要提高集约化、规模化的水平，形成全国广播影视体系统一建设、统一运营、联合发展的新格局。” 有知情人士透露，现阶段主管部门的网络整合重点还在于省一级的网络。一直被视为最有可能的国家级有线网络公司主体——中国有线的总经理沈向军也向《综艺》表示，中国有线还未接到国家广电总局有关组建国家级有线网络公司主体的指示精神。
“省一级的网络整合目前最关键，省级网络的用户规模都是百万级别的，通过整合，一方面业务能做大做强，培育规模效应；另一方面也能遏制电信运营商通过各种方式对基层有线网络的渗透。”赵子忠说。
根据格兰研究的数据，截止2009年底，已经有16个省、市、自治区基本完成了有线网络整合工作。依据广电总局的要求，所有省网整合都必须要在2010年底前完成。 不过，省级网络整合优先并不意味着组建国家级有线网络推进停滞。申万研究传媒行业分析师万建军指出，网络经济首先追求的规模效益，只有用户群体足够大，企业才能保持一定的竞争力。面对电信企业的全国性竞争，有线网络整合成为一个全国性企业才能与之有效抗衡。“因此，组建全国性的有线网络运营商是竞争的必然要求。”
广电面对实力强大的电信企业，需要整合的不仅仅是有线网络，以电视台为代表的内容生产与播出机构是否能理顺与有线网络的关系，进而形成合力，也是决定广电在未来竞争格局中地位的重要因素。
尽管早已进行了台网分离，但台网关系依然是广电行业目前最为复杂的关系之一。
有些地区，台网之间已经完全没有关系； 另一些地区，电视台还是电视网的大股东，台长往往兼任有线网的董事长。这种台网之间千差万别的关系，决定了电视台在对待三网融合问题上态度不尽相同：有的对IPTV持开放态度，有的则对IPTV在本地开展业务持排斥态度。而在台网分离后，有的有线网又借开展数字电视增值业务的机会，重新进入内容领域，形成了另一种“台网合一”，并把广告作为创收的手段之一，这反过来直接影响到电视台的利益，恶化了双方关系。“在新形势下，有必要对原先的台网分离政策进行调整，在制播分离、文化体制改革的大前提下，对台网关系进行新定位。”
需要进行整合的不仅仅是行业内的资源，整合来自行业外乃至电信行业的资源也被视为是有线网扩大业务规模和网络建设的必要手段。
“中国电信和联通分别占据南方和北方的通信和互联网资源，而中国移动则缺少全国性的固网资源。这些都为有线网络依据实际情况，利用竞争对手之间的差异，实现自身利益最大化提供了便利。”格兰研究研究员韩凌表示。
中国移动被一些分析人士视为广电在电信领域最佳的合作伙伴，这不仅仅是因为中国移动最缺少固网接入资源，也因为之前移动和广电已经就CMMB项目形成了密切的合作关系。同时CMMB 也是三网融合中广电最重要的布局之一。在地方上，中国移动和当地有线网络合作成功的案例也不少。以中国移动在山西一些地区与有线网合作为例，双方的基本合作模式是：山西移动利用覆盖全省98%农村地区的宽带光纤网进行内容传输， 广电部门负责节目的管理和播控, 以及信号的开通与设备的安装，双方按照6：4的比例对收视费进行分成。仅在山西应县这个试点一地，通过合作，双方就实现了有线电视对187个村庄的落地覆盖，新发展了农村有线电视用户15000户。
“不过在具体合作中，广电必须认识到，只有自身具有一定的实力，才能具有议价资本。广电行业只有在实现自身资源有效整合的基础上，才能保证与电信运营商合作时具有主动权，避免在合作中逐步被对方‘融合’。三网融合是对广电有线网络的一次空前整体考验。”曾会明最后说。
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