第二幕:湖畔
半人半鸟的魔法师Rothbart在湖边出现后离去。Siegfried在湖边看到一群美丽的天鹅变成少女,原来她们都是Rothbart魔法下的受害者。这时天鹅之后Odette出现,Siegfried为她的美貌所吸引,而Odette亦渐渐相信他对她的爱。Odette告诉Siegfried只有他发誓永远爱她那魔法才会被解除。这时Rothbart再度出现令所有天鹅逃离,Siegfried追随著Odette而去。
Rothbart以他的魔法命令所有天鹅回到湖边。Siegfried回来在满湖的天鹅中寻找Odette,并向她发誓会永远爱她。Rothbart以他的力量将Odette从Siegfried身边拉走,湖边只剩下Siegfried一人。
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