物业管理员洛梅尔在检修供水;弗兰泽卡像往常一样,下班回家洗过澡之后就在沙发上展开睡梦;她的阿拉伯房客法蒂玛等着和男朋友卡利尔见面;卡帕蒂在对面的楼里看到弗兰泽卡洗澡,然后被水的“歌声”引向了她。渐渐的,几个人物先后滑入了似真似幻的空间,梦幻和回忆、现实和非现实融合在了一起。弗兰泽卡梦见小时候在伊斯坦布尔与父母失散,后来成了阿拉伯人谢赫后宫中的宠妃;洛梅尔因为回忆前妻而困扰,他在幻境的沙漠中遇到的女人似乎是谢赫的大老婆,沙漠变成博斯普鲁斯海峡之后他在渡船上听到弗兰泽卡的父母谈论她,接着洛梅尔似乎回到了真实的阳台上,但手里竟然还握着她父亲的名片,最终,他和弗兰泽卡相爱、初吻的过程和他与前妻的经历如出一辙;卡帕蒂偷吻了弗兰泽卡后被“什么东西”拽到了酒瓶里,随后因为洛梅尔和弗兰泽卡接吻碰翻了酒瓶,坠楼而死;卡利尔因为被一丝不挂的弗兰泽卡强抱而被女朋友法蒂玛持刀追杀,他在逃跑的过程中分别和六层、五层和四层的三个女人做爱,在女人们狼一样的嚎叫声中,法蒂玛刺死了卡利尔,她仿佛是谢赫和弗兰泽卡的女仆。几个人的行动分分合合,谱绘出几条不同的线索,它们在展开和交汇中相互书写和补充,构成了这个分不清真实与虚幻的夏夜。