故事发生在当代，主角是帕纳萨斯博士和他的奇幻马戏团。帕纳萨斯博士在很早很早以前曾和魔鬼尼克打过一个赌，赢了魔鬼，并获得永生。许多个世纪过去了，帕纳萨斯博士爱上了一个女人，他为了能和她在一起又和魔鬼尼克做了一笔交易，用永生换取了青春，但魔鬼提出了一个条件：帕纳萨斯博士生的第一个孩子，不管是男是女，只要年满16岁，魔鬼尼克就会把他（她）永远带走。
帕纳萨斯博士生的第一个孩子(也是唯一一个)是个女孩，叫瓦伦蒂娜，她即将年满16岁，眼看着魔鬼所说的期限就要到来，帕纳萨斯博士心急如焚，于是他又和魔鬼尼克达成了新的协议：双方进行一场竞赛，谁先引诱到5个灵魂，谁就得到(或保留)瓦伦蒂娜。为战胜魔鬼，帕纳萨斯博士代女儿征婚，许诺不管是谁只要能帮他赢得这场博弈，他就把女儿嫁给他。于是，就有了男主角年轻人“托尼”(希斯-莱杰)的登场。
由于希斯-莱杰在影片还没有完成的时候就去世了，所以后来影片找来了约翰尼-德普、裘德-洛与科林·法瑞尔3个人，让他们来代替希斯-莱杰扮演“托尼”。希斯-莱杰扮演的是现实中的“托尼”，他穿过一面魔镜进入了3个平行想象世界，3位男星分别扮演这3个世界里的“托尼”。
(责任编辑：ZOYO)
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