这是一个关于两个牛仔之间的爱情故事，安尼斯·德尔马与杰克·退斯特相遇在1963年的夏天。怀俄明州的一个农场主雇佣两人为他照看羊群。最初，两个牛仔在铺天盖地的羊群和旷野中相对无言，但是单调的工作使他们开始向对方敞开心扉。安尼斯说起父母的车祸，自己被兄长抚养大的经历，还有他的未婚妻艾尔玛，杰克则回忆起严厉的父母以及在马戏团工作的时光。在荒无人烟的落基山脉，两人成为彼此的依靠。在一个严寒的夜晚，安尼斯与杰克在火堆熄灭后依偎取暖，偶发的激情将两人的关系转变成同性情侣。