51-战利品擎天柱

　　美军击败了一架俄军飞机，但几个汽车人却被犯罪集团的查利爵士抓获。查利是一个电子机器猎手，他想要擎天柱的作为战利品。擎天柱为了救其他伙伴，于是回应了查利的利诱，并来到查利的宅邸。在那儿他碰到了更多的障碍，到最后几乎要冲破所有障碍的时候，擎天柱中了圈套，失手被擒机器蜘蛛黑寡妇放出的不锈钢网里。在接下来的战斗中，擎天柱设计使得黑寡妇用自己的毒牙钉住了自己的大腿，结果它给自己的毒液毒死了。至此所有的障碍装置都被毁了。擎天柱救出了汽车人，他们一起把查利送回俄国，成功地使地球免遭一场战争。

　　52-汽车人

　　轮胎和录音机帮劳尔和他的朋友打败了一伙样貌奇怪的商人和家庭主妇。另外，建筑派在半夜里建起的一座摩天大楼也显得十分不合适。录音机得知这一切可能都是一个新组织舞派在背后搞的鬼，于是他展开调查。轮胎潜入舞派俱乐部，即听到一种高音调的声音，接着那些舞者就像水蛇一样向他围过来。劳尔冲进来救轮胎，并发现那种刺耳的声音是由声波制造出来的。劳尔发现了克服这种声音的办法，并且解放了被催眠了的赞助人。录音机和声波展开了一场声音的斗争，并毁掉了那个俱乐部。劳尔和汽车人追踪红蜘蛛到了摩天大楼——霸天虎的新总部。轮胎呼风唤雨，接着一场暴风雨解了所有被催眠的人，接着他们把红蜘蛛和声波打得落荒而逃。

　　53-女汽车人

　　为了抓住擎天柱，威震天抓了女汽车人的领袖――擎天柱的女拍档艾丽塔。擎天柱到塞伯坦上去救艾丽塔，但他也因此被抓了。艾丽塔用自己的特殊能力帮助擎天柱免受霸天虎的破坏，但也因此失去了大部分的能量。擎天柱把艾丽塔带到了钛师傅处，他解释说只有擎天柱才能救艾丽塔，因为他们俩的线路表是相似的。至此擎天柱才明白了钛师傅的真实身份。接着，擎天柱和艾丽塔救出了尾随他到塞伯坦的其他汽车人和女汽车人，并打败了霸天虎。选择留在塞伯坦上的女汽车人们欢送他们的拍档汽车人们，并祝他们在回地球基地的路上一路顺风。

　　54-爱上滑翔机的姑娘

　　阿丝特丽亚是一个可爱但却有点蠢的年轻姑娘，她被霸天虎绑架，最后是滑翔机救了她。滑翔机发现她原来是她父亲公司董事会的主席，她还有有一项特异功能，在她身边的机器都会突然坏掉，只有她知道她父亲远程能量转移的配方，于是霸天虎绑架了她，并把她带到了威震天的天空平台。纽摩斯企图强迫阿丝特丽亚说出配方，谁知却被她的特异功能害到无法工作。滑翔机飞上平台去找阿丝特丽亚，但却受到由平台制造出来的暴雨的袭击。阿丝特丽亚为了救滑翔机，把含有配方的项链扔进天空平台的机器中去使之停止工作。接着，滑翔机把她救了出来，并毁掉了霸天虎的天空平台。

　　55-在好莱坞拍电影]

　　在一个动作电影的拍摄现场，滑车救了一些参加汽车特技演出的司机，于是导演在工作室给他找了份工作。在一次与霸天虎进行战斗后，滑车还来不及从汽车变身回人身56.，他的汽车模样得到了赏识和接受。不仅如此，他的汽车人伙伴们也都在电影里出演特技汽车。就在这时，挽歌在塞伯坦上千斤顶的工作室内偷来了一批神秘的物品并经太空桥回来，谁知却失控掉到工作现场来。喷气机和冲锋寻回了挽歌和那批物品，谁知这一切意外地被电影摄制队拍摄了下来。威震天命令霸天虎要保守物品的秘密不让汽车人知道。他自己则潜入工作室去偷底片，滑车骗威震天说他已经被导演看中并能出演一部电影的主要角色，而事实上却是另一个与汽车人一起演出不太重要的角色。

　　56-魔力神球（1）

　　对汽车人在公路上的优势感到十分沮丧的威震天偷来了几辆汽车，并把它们改造成变形金刚，命名为“飞虎队”。但是因为没有人工电脑所以飞虎队无法正常工作，因此威震天就把它们带到塞伯坦上，因为在那的一台超级电脑威托能赋予他们思考的能力。擎天柱带着汽车人以及钛师傅抢先威震天一步到达电脑威托的所在地——塞伯坦的中心。在那儿，他们碰上了威托的守卫——先驱派机器人，他们被威震天重新设置了程序并对付汽车人。汽车人逃脱先驱派的追捕，但是威震天已经启动了威托并使飞虎队有了思想，而汽车人则留在塞伯坦上对付先驱派。

　　57-魔力神球（续集）——飞行太保

　　由于威震天偷走了启动超级电脑威托的钥匙，钛师傅为了能给飞行太保生命只有牺牲自己与超级电脑合并。但是回到地球后的飞行太保却认为人类不值得保护并离开了汽车人之列，威震天意外地发现钥匙的秘密，这样他能把地球变成另一个钢铁塞伯坦。但擎天柱和汽车人赶到攻击霸天虎，及时阻止了威震天的计划。这时，银剑提醒弹弓他们的生存完全是汽车人给的，飞行太保终于改变了想法并赶忙帮助汽车人，但他们却碰上了又飞虎队合体组成的飞天虎，威震天带着钥匙逃上了天空去。而克服了惧高症的银剑穷追不舍，，最后终于都毁掉了钥匙。

　　58-飞机窃贼

　　银剑和弹弓正停在一个中东停机场等待修理，就在这时，他们被一群由阿里领导的阿拉伯人连同一批货物一起抢走。阿里偷飞机是为了组织自己的空军，他和威震天合作，并在被废了的王子哈森的宫殿里居住。哈森王子只有12岁，他和坏掉了的飞机成了好朋友，并帮助他们免遭暴露身份的危险。其他的飞行太保找到了银剑和弹弓的位置，并包围了哈森的宫殿救出了银剑和弹弓，但他们碰上了威震天的最新武器——长着翅膀的机器人，他们飞上天空去与飞行太保展开了最后的战斗。飞行太保组合成大无畏并击毁了那只长着翅膀的怪物，并把威震天和阿里打得落荒而逃，哈森也恢复了他王子的身份并顺理成章地住进了他的宫殿。

　　59-回到过去

　　飞行太保霸天虎的当，并被威震天新的时光机送回了900万年前的塞伯坦。在那儿，飞行太保和年轻人欧里昂帕斯成了朋友，他给他们介绍了塞伯坦的黄金时代，欧里昂上了年轻时候的威震天的当，告诉了他能源仓库的位置，塞伯坦上一场灾难性的内战爆发了。为了阻止威震天，欧里昂差点被毁，但钛师傅把它重新组合成了新一代的变形金刚——擎天柱！年轻的擎天柱与威震天展开了斗争，而飞行太保则设置一系列的爆炸来帮忙。回到现在，汽车人启动时光机把飞行太保带回现在，汽车人们都急切的追问飞行太保想知道塞伯坦的情况，飞行太保要他们问擎天柱，因为他知道所发生的一切。

　　60-汽车人大奖赛

　　汽车人参加了尤罗芭3000汽车大赛，这是一个从伦敦到土耳其的跨洲大赛。威震天命令飞虎队把汽车人撞出比赛，因为终点线离他让建筑派挖掘“杰胡丁之珠”的地方太近了。擎天柱被告知那颗著名的明珠原是古波斯的护身符，根据传说，它有聚集能量的威力。汽车人赢得了大赛后加速来到霸天虎的挖掘现场，结果却发现来得太晚了。霸天虎已经挖出了“杰胡丁之珠”，并已酿成大祸，造成了大气的混乱。后来一个参赛选手故意把他的车开往悬崖，并坠毁到飞天虎的脸上，整个世界才获救。“杰胡丁之珠”继而被毁灭，而汽车人也把他们获得的两千万美元奖金全部捐给了慈善机构。