到目前为止读者对中土世界的想象，完全来自托尔金小说中充满创意的丰富文字，但是在《指环王：护戒使者》中，不管是霍比特人居住的霍比特屯洞穴和精灵族避难所瑞文戴尔的华美草原、热闹的跳跃烈马酒吧、宛如迷宫的摩瑞亚矿坑，都活生生地被呈现在观众面前。

　　导演彼德·杰克逊对于《指环王：护戒使者》的场景只有一个最高指导原则，那就是逼真的写实感。但是问题是，你该怎么把一个幻想世界忠实地搬上银幕呢?杰克逊很清楚，他必须把片中所有的细节都拍得尽善尽美，于是他马上请来理查德·泰勒及新西兰最顶尖的特效布景公司WETA来负责这项工作。他们必须全心全意的相信书中的内容，才能把《指环王三部曲》这部小说中所描述的中土世界，都变成逼真的现实，泰勒就像一名率领千军万马的大将军，立刻征召120名技术人员，总共分为六个部门：奇幻生物、特效、特殊化妆、盔甲及武器、缩小模型、模型特效。

　　WETA数码公司则负责《指环王三部曲》中破天荒的大量电脑动画生物和特效，但是在这一切进行之前，导演及制作小组必须先将托尔金笔下的描述转换成立体的影像，于是他们找来两位对《指环王三部曲》了如指掌的概念画家艾伦·李及约翰·豪伊，他们曾经为《指环王三部曲》的小说版绘制插图。但是这次他们不受小说形态的限制，可以自由发挥，画出各种生物、建筑物和风景的图像，让霍比特屯、瑞文戴尔和魔多等场景成为现实。

　　这两位画家画出数百张栩栩如生的插画，大部分都被用来制作中土世界的分镜头和缩小模型，有一些则被才华横溢的美术指导格兰特·梅杰放大成实景，除了真实大小的布景之外，片中还用了大量的缩小模型当布景，有些小布景做得实在是太精细了，以致于一些尺寸较大的后来甚至被戏称为“大布景”。艾伦·李说：“身为一个插图画家，想要呈现真实必须相信自己的直觉和想象，托尔金的文字充满诗意，同时也留下许多空间让我们自由发挥。”

　　他对彼德·杰克逊的信念感到高兴，他说：“当他表示想要忠实地呈现小说中的精神，希望创造出深具可信度的逼真场景时，我就知道由他来执导是对的。”

　　美术指导梅杰则对艾伦·李及约翰·豪伊赞誉有加：“他们对本片的贡献是无可取代的，他们把中土世界画得栩栩如生，同时传达了他们对托尔金小说的丰富知识。”

　　艾伦·李试着画出极为真实的插图，而这次，他和约翰·豪伊所面临的挑战则是画出精细到足以化为模型或实景的绘画。他回忆那段看着霍比屯从托尔金笔下的描述转化为精细的素描，最后又成为逼真的拍片布景时的感动，他说：“我们画了许多草图，也进行了多次讨论，然后才着手搭建布景，当我看到一间间覆盖着茅草的小屋终于盖好，烟囱也冒出白烟，那种感觉简直就是梦想成真。”

　　摄影指导艾力克·芳克曾以《魔鬼总动员》赢得一座奥斯卡奖，他负责拍摄缩小模型的场景，他和工作人员一共拍了64个缩小模型场景，某些模型足以被称电影史上最精细复杂的成品。像在《指环王：护戒使者》中以下的场景正是这些精细模型挑大梁的时刻：森林王国中由无数树屋和空中走道所串连起来的王都，其中还可以看到精灵般的闪闪光芒照亮其间。矮人历史悠久的王城也同样是模型设计师们精彩的杰作。

　　这些大小不一的布景多半都是用合成树脂聚苯乙烯雕刻而成，它们可以变成跳跃烈马酒吧中的千年古木，或是在米那斯·提力斯大门的精致石雕，WETA公司创意独到的运用北海油井洒布绝缘护膜的先进喷洒机，为这些布景喷胶。

　　理查德·泰勒解释说：“用传统方法必须花几个月的时间才能做好的布景，现在我们只要花一个礼拜就能完成，有了这个机器，什么东西都做得出来，我们一天就做了一百个头盔，它帮助我们创造出一个奇幻世界。”

　　美术指导梅杰创造出许多壮观的实际比例的场景，他的风格融合了大量的真实感和一点虚渺的幻想。

　　就拿瑞文戴尔来说，这是精灵族的家，这里充满了艺术气息，同时也融入周围的树林和大自然，这个环境有一种令人心旷神怡的宁静感，潺潺的溪流上面有弯弯的拱桥，幽静的森林里有高高的原木了望台，梅杰解释：“这个场景大量使用树叶的图案，也用了许多手工雕刻的雕像、柱子和门梁，连颜色都跟树林同一色系，我们也添加了二十世纪初流行的新艺术的风格，反映了精灵族优雅的气质。”梅杰也让瑞文戴尔呈现一种神秘感，所以他搭建了好几座四十英尺高的高塔，让观众足以感受到隐隐透露出的神秘感。梅杰还搭建了摩瑞亚矿坑的场景，WETA的工作人员不断在坑洞中喷漆，希望能呈现出矿坑那种闪闪发亮的岩壁。

　　梅杰创造出来的场景很多都是搭建在彼德·杰克逊位在威灵顿的片场，由梅杰创造出来的摩瑞亚矿坑场景，是《指环王：护戒使者》中出现的重要地点，WETA的技术人员必须不断的以水喷洒花冈岩，以便制造出湿气弥漫、不停滴着地下水、洞壁镶嵌着宝石的洞窟场景，这整个网络组织就是在矮人王国咫尺之下绵延伸展。

　　梅杰在设计这些场景时有一个很重要的考虑，那就是如何让这些场景能够耐久，他说：“有成千上百人会在这些场景上面走来走去，甚至用斧头砍地板，所以这些布景一定要很牢固结实，每平方英尺都要能承受六十磅的压力。”他也和WETA数码科技人员密切合作，他们必须确定这些场景能够配合以后要加上去的电脑动画影像。

　　梅杰在设计霍比特屯时，顿时成为一名园艺家，他在电影开拍前一年，就开辟了一座占地五千立方公尺的庞大花园，里面种了各种植物和花卉。他说：“我们在开拍前一年就开始种植这些植物，希望在开拍时就能让每个场景看起来都很逼真。”每一个进入霍比特屯的演员都对这个场景感到惊叹不已，饰演灰袍巫师甘道夫的伊恩·麦克凯伦说：“霍比特屯已经不只是个布景了，它是一个开放的户外村庄，到处都有欣欣向荣的农作物和花草，简直就是一个鸟语花香的人间乐土，一切都是真的，没有任何人工成份在内，能够走进这么美好的世界真是令人惊喜。”