第二代教父迈克尔和妻子凯为儿子托尼举行了圣餐仪式和庆祝活动。但就在当夜，迈克尔遭到了袭击，凯受了伤。面对接管家族后所遇到的种种困难，迈克尔又回忆起了父亲堂·维克托到美国后的“奋斗”历程。迈克尔一步步进行着复仇。同时他也在不断拓展家族的势力。通过与吉尔参议员和一名叫罗斯的黑道人物的勾心斗角、明争暗斗，迈克尔的权势越来越大，越来越稳固，但他的妻子凯却再也受不了这种充满了暴力、暗杀和罪恶的生活，含泪离开了迈克尔。亲人的离去和兄长的背叛使迈克尔深受打击。金钱和权势并未给迈克尔带来幸福。他孤独地坐在湖边的住宅外，茫然地望着远方……