第一集

　　黑衣人突袭四大圣僧，要抢夺封印了百年的覆雨剑，怒蛟帮帮主浪翻云出手阻止，并推测蒙古第一勇士庞班已重出江湖。圣僧等在树林遇见燕王府侍从韩柏，嘱柏将剑保藏后便随即死去。孤儿风行烈对刚认识的靳冰云一往情深；云送香囊给烈，让他载着随身的玉佩。慈航静斋弟子秦梦瑶奉师傅言静庵之命，下山寻找失踪多时之师姐云；瑶在树林遇上烈。瑶与烈在魔师山见云被绑，烈冲上前，为云挡了庞一箭。浪见柏得剑，要开赏剑大会。云在市集遇见柏，主动结识他。庞现身赏剑大会，又派手下里赤媚突击燕王府武器库，意图抢剑，最终无功而回。烈将柏打昏过去，把剑偷了剑让云观赏，岂料云竟是庞派来的内应。

　　第二集

　　覆雨剑剑气被封印，庞命云运功解印不果。庞要云把剑带回给烈，然后安排媚将剑抢走。烈要带云见师傅请其为二人证婚，途中听闻柏为失剑一事将被处斩，即赶往相救。烈劫狱带柏走，与云会合后取剑归还柏之际，尊信门掌门赤尊信出现抢剑。云以飞鸽传书的方式与庞通信之际，瑶突然出现，云骗瑶她所作的一切只为助庵取剑。柏跟烈上路，要到尊信门把剑取回，途中遇贼人抢劫，幸得大将军虚若无之女虚夜月相救。月硬要与柏一同往尊信门，柏无奈答应。庞为了得到剑而断信之经脉，惟最终亦徒劳无功。月答应为烈、柏向燕王解释，撤销二人的通缉令，烈告别月后上路。柏与月在路上见信重伤垂危，即喂其吃续命丹。

　　第三集

　　朱元璋皇帝欲收买浪，浪拒绝后离去，璋气愤。大将军虚若无劝浪要小心小人。浪得知信遇害，赶往尊信门，在那儿遇见瑶，瑶估计庞还未得到剑。烈带云见师傅厉若海，海听云弹琴后，要烈与她断绝来往，海欲杀云，烈舍命相救，遭海逐出师门。烈发誓永不离弃云，二人成亲。烈一觉醒来不见了云，四出寻找。柏对信不离不弃，信终被其感动。烈到慈航静斋找云，庵派瑶尾随烈相助。烈见云被挟持，遂答应助庞练「道心种魔」作为释放云的条件。烈武功尽废，云一剑刺中烈，烈伤心欲绝。瑶以心法去了解烈内心的感觉，得悉云的恶行后险些走火入魔。

　　第四集

　　瑶担心烈，一直紧随其后，烈虽心灰意冷却仍无怨无悔。媚伏击信等，要追查覆雨剑的下落，幸庵及时出现击退之。信告诉浪剑仍藏于尊信门中，要浪取剑后杀庞。瑶欲助烈平静心绪，烈强吻她，要她知难而退。了无生趣的烈欲借瑶之手了断自己，不果；烈失声痛哭。浪与庵到尊信门取剑，赫见庞出现，三人大打出手，最后却发现剑早已不知所终。信闻庞借烈练成魔功，心有决定。信要柏代其将一木偶交给廿年不见的妻子白秀秀赔罪，并将四十年功力传予柏；信将功力全传给柏后便死去。瑶助烈以心法镇定心神，瑶在二人闲谈间提起云，烈坚信云必定有其苦衷。云为庞预备酒菜示爱，惜庞表现冷淡，并说早已为云安排了婚事。

　　第五集

　　瑶往魔师山质问云为何变节，瑶正要以覆雨剑要挟云离去之际，庞出现阻止；云喜见庞紧张自己。柏难抵体内庞大内力，烈欲上前帮助却被他打晕。柏醒来后决定要找高人协助将功力传给烈。浪接庞战书，决定以翻云刀会庞。柏求浪、庵相助，浪指柏不懂武功，勉强传功只会危害性命。柏、烈传功之际，二人内血相冲，烈惟有自毁经脉免连累柏，浪因此认定烈并非坏人。瑶在巿集听到由神偷范良极假扮之说书人提起覆雨剑，跟踪他至树林后却失去其踪影。烈把琴修理好后着柏送给海，柏忍不住告诉海烈的惨况。瑶从一老伯处得知极偷去覆雨剑，及后又在一房子内发现极之画像。

　　第六集

　　瑶使计令极表露身分，极拒绝交出覆雨剑，二人大打出手。庵出现劝极将剑交出剑，由庵代为保管。瑶假扮说书人赞扬极，二人结成好友。烈见明室押解蒙古丁奴的情境，若有所思。虚见月乖巧，答应让她留在燕王府。浪酿酒送给庞，并相约其三个月后决战。庞知浪专心练功，无暇理会江湖事，便乘机摆设江湖宴。燕王担心璋硬要开采铁矿，会弄至官逼民反。柏不懂控制内力，误伤官兵，虚命人将他绑起。有官兵被杀，虚决定以重典惩治杀人者。烈与柏商量找燕王帮助丁奴；烈劫矿场，带走一对丁奴爷孙往见燕王求情，燕虽王体恤丁奴，但却拒绝免去所有丁奴的罪名。

　　第七集

　　燕王假装被烈挟持，逼虚释放全部丁奴，烈感动。虚提出将月许配给燕王，燕王担心月是否心甘情愿。月表示不欲勉强成亲，柏、烈鼓励她向燕王坦白。柏与月饮酒至天亮，虚寻至，醉醺醺的柏向虚说出月的心里话，虚大怒，掴了柏一记耳光。月要求延迟婚事一年，燕王体谅答应。海得悉燕王释放丁奴，震怒。原来海弟是被蒙古人害死的，故与蒙古人誓不两立。烈欲向海坦白自己蒙古人的身分，未料海却先质问烈是否蒙古人；海要废烈武功，瑶、柏等合力阻止。瑶怀疑有人挑拨海和烈师徒的感情，与柏往查问海，惊悉告密者竟是云。

　　第八集

　　云完成任务，向庞汇报，庞誓言要激发烈仇视汉人之心。瑶嘱柏保守秘密，不要让烈知道云告密一事。柏求极指点武功。浪与海比试，海指浪功夫大不如前。浪循酒香走到酒寮，老板谷姿仙让浪品尝美酒，令浪想起昔日与妻子一起的情景。瑶托柏照顾烈后，即赶往参加江湖宴。柏、烈在路上偷袭庞，二人不敌，烈受伤。庞展示八大派圣物，并要胁各派将敬酒一饮而尽。海要与庞比武，海给打败，欲自尽；庞感谢海教烈武功，海含恨而终，不知就里的的烈以为海到临死仍痛恨他。烈为麻醉自己而借酒消愁，瑶掌掴痛骂之；庞看在眼里，认为瑶将成为烈的障碍。

　　第九集

　　庞指瑶对烈很重要，云却认为瑶尚未能取代她在烈心中的位置。烈到酒铺向瑶道歉，瑶感欣慰。瑶知道烈仍十分挂念云，失落。极指双修夫人或可助烈恢复功力，着瑶陪烈前往。媚为了令入云观归顺而大开杀戒，极幪着面将心上人云清救出。柏遭媚杀死，月与极将柏埋葬期间，柏却突然复活过来。极指柏必须三生三死才能将信四十年的功力融会贯通。浪练刀时遇见瑶和烈，带二人往酒寮品尝灵犀酒。烈、瑶所救的伤脚村妇人原来正是双修夫人。烈得知瑶吃下双修果，找到她昤骇见她面容尽毁。

　　第十集

　　烈求双救瑶，双指此乃瑶对烈一厢情愿而应得的苦果，更把烈赶走。仙带浪为烈、瑶之事找双，浪劝双应放下前尘往事。双指烈、瑶要行夫妻之礼修练双修大法才可解毒，烈更可藉此来恢复功力，二人犹豫。极要喂柏喝毒酒以让其死而复生且增强功力，月觉其无稽，拉柏离开。魔师宫勾结海沙帮，不择手段逼武林各派降服，势力日大；极主张潜入魔师宫偷回各派的圣物。媚跟踪柏、月至树林，欲再下毒手之际，极及时赶至救走二人。柏、月取笑极送回圣物予清之情景；极警告柏小心庞不会放过他。瑶体内毒素尽除；烈功力亦更胜从前。烈练功之际，听到庞之笛声，头痛欲裂。

　　第十一集

　　瑶以内功为烈平定心神，突然见云被媚追杀，受伤晕倒。云谎称因受制于庞才伤害烈，烈深信不疑。瑶指云并非真心爱烈，但仍祝福二人。柏、月乔装乞丐避人耳目；极带二人返客栈。月怀疑遭极作弄，使计揭破之。高丽大使遭神秘刺客杀死，燕王率众赶至。极提议由柏假扮大使以引出真凶，燕王赞成。锦衣卫统领楞严设宴招待大使，柏认出严正是刺客。云表明深爱烈，瑶却质疑她只爱庞。云表示不介意烈选择瑶，烈紧拥云。燕王不信严是凶手，极等找寻证据。柏为燕王挡了刺客一掌，死去，极却叫大家不用担心。烈再梦到杀戮的景象，惊见自己的玉佩竟与梦中见到的标志一样。

　　第十二集

　　瑶见烈近日心绪不宁，并发现其房内香炉有异。瑶对烈指出云每晚燃点的是迷香，云亦只爱庞。烈问云，云指自己要借五石散来麻醉自己。云要烈一同离开往避世，瑶担心云会加害烈。柏欲淹死自己，时歌妓白芳华为信所雕刻的木偶上门找柏；极指华目标其实是燕王。柏被华掳走，原来华正是信失散的妻子，华想起当年的情况，怒极之下一掌将柏打死；华将柏的尸体带走。烈将笛交予云，着其转交庞。庞带烈至一蒙古包前，要唤醒烈失去的记忆。原来烈是蒙古皇子，当年璋赶尽杀绝，烈幸得浪出手相救，但璋却下令将所有跟烈同龄的儿童杀死。

　　第十三集

　　庞指烈已恢复记忆，应重拾皇者的身分，不应再逃避。华要烧柏的尸体，月赶至，要华将火弄熄，期间柏突然复活。华赫见柏变成信，柏并着华不要再恨他，华情不自禁要吻柏，月立即将二人拉开。八大部族之一的哈赤族，其族长指烈当年离弃族人，拒绝复国，且到中原拜师学艺，固不愿归顺于烈。庞虽后悔当年将烈托孤给海，但仍耐心等候他完全恢复记忆。烈为表爱国之心，誓要取回忽必烈的骸骨，庞支持。虚发现高丽大使乃柏所扮，担心燕王会被连累，柏表示愿意承担所有罪名。严向璋揭发柏假扮大使一事，璋大怒，同时却对身怀绝技的柏之身分感到好奇。庞带烈返巢穴，媚见烈，愕然。

　　第十四集

　　严与丞相胡维庸谈及燕王与璋之关系，庸指璋所为乃要给燕王一个下马威。柏功力大增，却担心会因承担罪名而不能为信报仇。虚派侍从哼、哈监视柏，月气愤，柏却不介意。极带走柏，虚发现柏失踪，大惊。燕王要往面圣解释之际，柏及时赶返。璋要斩烈、柏，柏将所有所有罪名一力承担。璋竟赦免二人罪行，又封柏为驻国大使。烈告别柏，临行前提醒柏一切要小心。烈与庞等商量，要找出璋之弱点。柏买下大堆春宫图，月发现后大骂他。璋召柏进宫下棋，以试探其与燕王之关系。璋长孙炆要设宴招待燕王；席上，璋要与燕王和炆以对联比试文采。

　　第十五集

　　璋命柏在燕王与炆中选出谁的文采较出色，柏支吾以对后，璋即赐酒予燕王。极笑指柏不明宫中尔虞我诈的情况，同时替燕王的祸福担心。燕王欣赏烈观察力强；烈劝燕王应努力修补与璋关系。瑶向庵坦白喜欢烈，庵说她不会干预二人。庵嘱瑶送信给璋。瑶指璋强装不担心庞的威胁，璋惊讶瑶观察入微。瑶在市集遇烈，烈坦言与云已划清界线。庞担心瑶会误烈大事，烈自信可情义两存。璋召柏入宫，柏诱璋跟他同往市集，璋虽动心但最后仍婉拒之。烈、瑶与柏等游山玩水，期间烈向瑶表白。庞安排烈与云见面，云终坦白自己钟情的是庞，并道出五年前假扮蒙古人内应待在庞身旁一事。

　　第十六集

　　庞要闭关练功，叮嘱媚代其把关；云将一切听在耳里。云偷袭庞，庞受伤，但却制止手下捉拿云。云跟踪庞，希望伺机再突袭他。云多番犹豫却始终未有出手，庞劝她应亲自找寻真相再下决定。时一群中原人士出现要杀庞和云，云混乱间误伤庞。云有感与庞多次经历生死，决定助庞复国。烈坦言与云各自心有所属，云即告诉他庞正前往对付瑶。庞欲杀瑶之际，烈赶至。烈警告庞不要伤害瑶，并指庞没有认真处理云的爱意。璋终抵不住柏多番的引诱，微服上市集，当其听得街上小孩所唱的歌谣时，登时面色大变。柏不值璋当年的所为，璋坦言经常寝食难安，并已习惯别人的咒骂。

　　第十七集

　　柏与烈说起璋之事，烈建议柏为璋祈福。瑶与烈提起歌谣之事，瑶不值璋的所为。柏到庙中上香之际被捉拿，原来是璋设计试探他。柏气愤，指不信任别人是璋的致命伤，璋大怒，要处罚他。魔师宫送棺木给璋，璋大怒，实时召集群臣商讨对策。燕王与虚谈到璋之反应，指璋实为心魔所累。璋召瑶入宫，瑶劝璋不应赶尽杀绝，璋遂让瑶看当年哑巴道士之赠言。璋广告天下，要在破日以忽必烈骸骨及圣物祭天，希望以此举引反贼出来，然后将他们一网打尽。烈等入宫抢圣物，璋布下天罗地网要将他们全部炸死。璋没料到，严竟是庞安放在他身边的内奸。

　　第十八集

　　烈统一八大部族，庞指他们刻下最大的敌人是浪，他要闭关为稍后一战作准备。云指瑶为人理智，预料烈可能会面对情义两难全的局面。虚代传璋令召柏入宫，柏坚拒不果。璋召御医为柏诊视伤势，柏向璋坦言身怀四十年功力，伤势早已痊愈；璋要柏与御前侍卫比试功夫，认为他是难得的人才。柏与月跌倒，意外亲吻，二人均感异样。极不敢入情场，瑶取笑他。瑶为璋炸死蒙古人之事耿耿于怀，烈送她七色晶石，她珍而重之。璋微服与柏同往观看浪、庞之战，庵遂以内家心法让璋看山上的大战。

　　第十九集

　　庞、浪两败俱伤，打成平手；璋着庵应乘机打击魔师宫。瑶不明庵何以一直支持璋，庵指世上并没有完人。媚指璋或会乘机狙击魔师宫，庞认为此举正中其下怀。极被清误会他遭掌掴，决定主动追求。清与瑶在路上见魔宫中人，分头追赶之，却原来一切是极为讨清欢心而作的刻意安排。夜间，媚在市集出现，瑶与烈跟踪她至一车轮店。璋命人联同庵等狙击庞，庵惊见云倒戈相向。众人大开杀戒，柏发功将庞击落山崖；云伤心，为庞殉情。璋要封慈航静斋为天下第一派，并封柏为伏魔将军。庵为云一事后悔当初，叮嘱瑶勿步云后尘；庵欲传位给瑶，但她决定为烈放弃掌门之位。

　　第二十集

　　燕王设宴款待各派中人。席上，众人赞扬柏消灭庞，立下大功，虚却认为柏浪得虚名，柏不忿，与他生龃龉。炆欲招揽柏，他以为柏生性风流，遂安排多名歌妓招待他。极指月、柏已互生情愫，柏深夜往找月解释，虚撞见，与他起冲突，柏怒气冲冲，与极离去。虚要月与柏保持距离，燕王指虚赶走柏，将难以向璋交代。清向瑶辞行，对极视若无睹，极伤心。月与柏互相挂念对方，分别在深夜走到街上散心。浪向柏查问庞被杀之事，怀疑只是庞的另一阴谋。深夜，月在树林中见大量萤火虫，回头一看，喜见柏出现在眼前。烈担心浪会识破庞仍未死一事，庞建议借璋之力除去浪。

　　第二十一集

　　柏以璋经常召见他为借口，要搬回将军府，虚无奈答应。璋要燕王向浪招安，燕王感为难。浪深知招安乃璋主意，于是入宫表明不会臣服于璋，璋怒不可遏。璋派燕王与虚出兵剿灭怒蛟帮，二人虽不愿却仍要前往。月与柏感情与日俱增，月要柏为了二人的将来而笼络虚。柏刻意奉承虚，却因虚即将要攻打怒蛟帮而与他再生龃龉。柏质问璋何以对浪以怨报德，璋指主意已决。燕王为即将攻打浪之事烦恼不已，最后因柏在市集上撞倒一孕妇而心生一计。燕王派老弱残兵上阵，令浪不战而败。浪深宵入宫掳走璋，炆派人急召燕王商量对策。

　　第二十二集

　　燕王召集众大臣安排对策，并暂时将璋被掳一事隐瞒。柏直觉浪要带璋到凤阳，要求烈与他一同寻找，烈与庞计划兵分两路，中途截击刺杀璋。庸指璋失踪，炆理所当然可继承皇位，炆表面责备他，然暗地里却试坐龙椅。浪带璋返回凤阳，在一村落见村民狂打一头猪，原来村民为璋苛政受苦，遂以猪代璋，打猪发泄。璋在皇国寺重遇老方丈，听其一席话后有所觉悟。柏在树林找到璋和浪，璋路上辛劳，终于病倒，浪出外寻医。烈带着面具往杀璋，柏、浪拼命相救，璋看在眼里。庵忆起云，不禁为到昔日所作而后悔，瑶安慰她。璋病愈，要建功臣楼，并且对浪既往不咎。

　　第二十三集

　　柏听到虚批评他胸无点墨，月要他多读点书，希望虚会对其改观。烈等为浪与璋重修旧好而苦恼，又认为燕王将是日后大患。瑶证实蒙古圣物早被调包，怀疑忽必烈的后裔仍然在生。浪与极以口代手比武，月乘机求浪收柏为徒。浪决定收烈和柏为徒，烈为怕被浪识穿其皇裔身分，拒绝拜浪为师。柏为讨好虚，假装积极钻研兵法，虚赠他大量兵书。柏不小心留下火种，将虚死去儿子的房间及遗物烧个精光，虚声言要杀死柏，幸浪出手阻止。原来虚当年听信相士之言，相信儿子缘浅，未料儿子在四岁便死去，令其终身遗憾。柏送手链给月，月感甜丝丝。

　　第二十四集

　　璋与燕王下棋，璋因而发现燕王确有不少优点。炆担心燕王威胁自己地位，庸明言会协助他登上皇位。瑶求烈陪她往大漠追查蒙古后裔的真相，二人在路上遇见瑶已出嫁的师姐，烈乘机游说瑶放弃追寻真相下嫁他。庵见幪着面的云来偷秘籍，估计庞并未死，装死只为另有阴谋。月生日快到，柏准备为她庆祝，然而虚指月已跟燕王出外庆祝。月与燕王尽兴而回，柏吃醋，对月冷淡。月醉醺醺的往找柏，被虚撞破，虚怒赶柏离去。柏得知璋为月和燕王赐婚，求璋收回成命。庵跟踪云至丞相府，见烈，烈点庵穴将其禁锢，并坦承自己是蒙古后裔，媚要杀庵，烈与云制止。

　　第二十五集

　　云失去庵踪影，云担心她要前往杀庞，急忙赶往相救，未料庵原来一直跟在她身后。庵要杀庞，云死命相阻，混乱中刺中庵。庵死去，云伤心欲绝，要求庞准其将庵遗体送返慈航静斋。瑶暂代掌门之职，她立誓杀庞为庵报仇。虚对柏诸多不满，柏大骂虚贪图富贵。柏干爹韩天德无意中发现虚已故妻子的画像，不安，原来柏正是虚的儿子。柏与虚再为月之婚事而起冲突，柏诅咒骂虚永没子嗣，德上前制止并拉他离开。璋与燕王、炆往打猎，燕王胜出比赛，要求璋取消与月之婚约，璋拒绝。柏与月决定留书私奔，惜被燕王撞破，幸燕王明白感情事不可勉强，最终亦让二人离去。

　　第二十六集

　　燕王与德追至，指柏乃虚亲子。德坦承当年当山贼之事，柏惊悉真相，痛骂德是他的杀母仇人。柏与月为二人原是兄妹感难过；另一方面，柏与虚父子虽然相认，但二人仍俨如陌生人。深夜，月在树林策马狂奔发泄，燕王担心，尾随其后开解之。柏见燕王背着月返，不禁别有一番滋味在心头。炆在庸引见下与烈见面，烈答应暗中助炆争夺皇位。瑶为庵之死心情烦躁，烈劝解不果。云特别为庞下厨后便下山，庞有不详预兆。云到庵坟前致祭后离去，瑶寻至质问云是否杀庵之凶手，云坦白承认。瑶欲杀云却不忍下手，未料云竟自刎。虚要惩治德，柏求虚和燕王放过德。

　　第二十七集

　　燕王告诉烈璋因为怀疑自己并非其亲生子，所以对自己忽冷忽热。烈认为燕王既未能得璋欢心，那炆必定可得皇位。山贼为祸，璋召集群臣商量对策。虚急欲栽培柏，燕王劝虚不要太急进。虚见柏待德体贴，感到不是味儿，着德离开将军府。柏为德之去留与虚起争执，虚指柏性格像极其母。月劝柏应体谅虚；柏往找虚时发现其母去世的真相；不能原谅虚，决定离家出走往找浪。燕王劝月不应一走了之，月虽然答应留下，但对虚却表现冷淡。极探望瑶，瑶怀疑魔师宫中有另一个比庞更厉害的高手。烈向庞保证儿女私情不能左右其复国的决心，庞大感安慰。

　　第二十八集

　　炆向璋要求亲自领兵对付鬼影兵团，璋以炆没有上阵经验为由拒绝。原来炆要出战乃烈之主意，烈更称炆若出战必获胜利。燕王向月指虚领兵上阵对付鬼影兵团，风险重重，月遂在虚出战前叮嘱他凡事小心。浪劝柏应谅解虚，不应为当年事耿耿于怀。虚深夜入敌军军营，结果全军覆没。虚身受重伤，困在山上等待援兵。月与德赶往怒蛟帮通知柏虚遇险，柏赶往营救。虚要柏带领伤兵离去，自己则独自引开敌兵，柏虽不愿亦不得不服从命令。月责柏没有救虚出重围，柏与燕王立即折返，发现虚身受重伤。燕王得知炆要领兵后表示担心，璋要燕王亦带兵分头上阵。

　　第二十九集

　　燕王与炆分别领兵出战对付鬼影兵团，烈在阵中见识到燕王的才干，认定他必定会坏其复国大事。云死后庞性情大变，庞指烈日后自会明白。极与瑶到大漠查探蒙古皇裔之事，瑶感应到当年璋大肆杀戮是真有其事。烈看到瑶从大漠带回的蒙古龙族印记，刻意藏起随身的玉佩。瑶在皇宫中看见以草编织的小鸟，怀疑烈与炆勾结。极潜入烈房中找寻证据，未料却找到烈的玉佩。烈向瑶坦承皇裔的身分，瑶惊讶烈一直隐瞒自己。璋册封炆为太子，燕王虽感失望却仍尊重璋的决定。虚为册封之事向璋进谏，璋怒责虚。极劝瑶不应公开烈的身分，瑶却表示要烈不再干预她与庞之恩怨。

　　第三十集

　　瑶决定打开覆雨剑的封印以对付庞；燕王仍为册封之事而耿耿于怀，月陪他散心。柏拾得月的手链，其后见月与燕王相谈甚欢，感不是味儿。璋让浪与炆见面，要证明自己册封之决定是正确的。烈与庞等知道炆已在他们的控制之中，但烈却为到与瑶之关系而担忧。瑶利用「剑心通明」仍未能完全打开覆雨剑，极主动要求向入云观求助。虚与炆谈兵法，炆对兵法却一窍不通，情急下传烈入宫谋对策，却被虚碰个正着。柏上门向烈问个究竟，却见烈与炆同行。烈指璋根本不会传位予燕王，谎称助炆其实是为了将来蒙古与汉人可以和平相处。虚与柏为烈而起冲突，虚相信烈很快会露出真面目。

　　第三十一集

　　庞向烈表示若要成为天下第一，就要取得覆雨剑，学会其中武功。清见幪面人原来是极，带着羞愤之心离去，极伤心。极惆怅未能请得清相助之际，清却突然现身。燕王与月四处游乐散心，燕王欲买手链送月，月拒绝。燕王带月到农庄，月决定要多留几天。柏买蒙古油饼给烈，烈亦带来药酒要送给柏。虚认定烈对柏不怀好意，柏指虚对烈有偏见。虚得知死去的鬼影兵团全是蒙古人，惊讶烈为助炆登皇位竟牺牲同胞。极为瑶与清合力仍未打开覆雨剑之事废寝忘餐，清对极另眼相看。瑶见烈在河边放纸灯许愿，二人言归于好。瑶以为烈偷去了覆雨剑，烈失望离去。

　　第三十二集

　　柏与烈喝茶时遇虚，柏怕虚责难，要起身离去，虚却大方表示不会阻止二人交往。虚要柏与烈切磋武功，希望藉此观察烈。柏发现遗失了月的手链，虚因而明白柏对月用情甚深，坦白告诉他月并非他亲妹。月与燕王十分享受农庄的生活，月终决定接受燕王的一番情意。清完成任务要告辞，瑶问极何以不加挽留，反被极指瑶应先替自己担心。瑶送花卷向烈道歉，二人和好。虚带兵往大漠追查烈身世的秘密，庞等主张杀虚以绝后患，烈大力反对。柏等候虚班师回朝期间坐立不安，遂要求烈与他一同上路迎接虚。虚在路上遇袭，全军覆没，虚负伤逃走时被庞截获杀死。

　　第三十三集

　　柏为虚被杀悲痛不已，烈警告庞不可再伤害其它人；庞惊讶烈武功又更上一层楼。月收下燕王送的手链，暗示接受他的情意。虚举殡，各人心情沉重，柏在虚战衣前立誓会继承虚威远大将军之名。德将虚临行前留下的书信交给浪和燕王，二人约瑶商量，并叫瑶监察烈的举动。燕王试探炆是否烈的同谋，炆却指应彻查事件。璋得悉虚之死与蒙古后裔有关，要灭绝蒙古各族，浪阻止，并要求璋将事情交给他处理。瑶深信烈并非幕后黑手，叫烈感动。璋要处死蒙古各族长，浪欲面圣劝止不果。浪暗示烈应面对璋，并表明无颠覆之心。庞与烈闯入皇宫要杀璋，瑶赶至，一剑刺向烈。

　　第三十四集

　　烈重伤不治，庞悲痛欲绝。柏亦为烈之死而忧伤，月开解之；柏不敢向月坦言二人的真正关系。庞将全身功力输进烈体内，烈死而复生，庞则因此而死去。媚等指出庞留下遗言，表明不可勉强烈复国。炆向璋忏悔，说自己对烈身世全不知情，璋怀疑炆居心叵测，燕王代炆求情。璋认为不应让炆当皇位继承人，炆知道后急找庸商量对策。烈指可助炆登帝位，炆答应与他合作。柏心中充满仇恨，浪要他暂停练翻云刀以作惩罚。瑶为杀死烈而感到难过，浪托极带瑶找仙求助。月为未能开导柏而烦恼，燕王大表关怀，柏看在眼里不是味儿，练刀发泄致走火入魔，浪要柏静思反省。

　　第三十五集

　　月为柏被罚却又未能相助感气馁，燕王问月是否真的想帮助柏。瑶与极到酒庄，仙建议瑶自行酿制灵犀酒。瑶深夜独自喝酒，旧事一一涌上心头。极与仙翌日醒来不见瑶，二人寻至悬崖，发现她晕倒崖边。德叫柏不应只顾报仇和儿女私情，柏走到浪面前忏悔。浪带柏往见璋，柏从璋口中得知虚生前事迹后终醒悟过来。璋将庆祝七十大寿，烈估计璋要废去炆继承人之位。燕王喜见柏变得成熟，决定与柏公平竞争。柏向月坦白二人并非兄妹，又说对月一直未能忘情，月一时间感觉难以抉择。仙提起燃点纸灯的传说，瑶不禁想起烈。瑶隐隐约约间见到烈，四处寻找他之际，烈突然现身将她掳走。

　　第三十六集

　　极等估计烈掳走瑶，是为了要打开覆雨剑。烈逼瑶使出「剑心通明」，瑶欲自尽，烈出手阻止。璋准备在寿宴中废立炆，改立燕王为继承人，柏等告知璋瑶失踪之事，璋担心江山不保。烈以迷烟令瑶打开覆雨剑，媚指瑶已没有利用价值，烈忙喝止媚，叫她不能伤害瑶。柏率兵找寻瑶的下落，意外发现瑶原来被禁锢在丞相府中。众人商量对付烈的方法，璋得悉炆与烈合谋后大怒。燕王为寿宴作准备，璋表欣赏。媚率众突袭寿宴，而烈则潜伏璋寝宫伏击璋。柏等早已从炆口中得悉一切，决定将计就计，伺机一网成擒，结果不敌。璋知悉炆诡计，决定在寿宴后贬炆为庶民。

　　第三十七集

　　璋喝下有毒寿酒，弥留间决立遗召废炆另立燕王。璋中毒太深吐血身亡，燕王立誓要伐炆为璋报仇。炆盛赞烈料事如神，烈不屑炆为人冷血。炆登基日，烈现出本来面目，要炆日后向他俯首称臣。柏等商议对付炆的计策，浪决定与瑶护送燕王返封地，并齐集其它亲王起义。柏召集朝中文武百官彻查璋的死因，炆不知所措，向烈求助。炆借故软禁燕王，浪设计营救。浪等快马加鞭送燕王返封地，未料中途遇烈等拦截。浪为保护燕王，与烈大战，烈敬重浪当年相救，刻意留手。媚突然现身刺向燕王，浪飞身挡在燕王前面。

　　第三十八集

　　烈一方面为浪之死感到惋惜，另一方面却仍坚持要达成汉蒙大同的世界。燕王在浪灵前立誓要推翻炆，极亦起程召集武林各派支持。柏发现翻云刀已失去本来光芒，却仍强行练刀，险走火入魔，瑶劝柏应尽力赐予翻云刀新生命。炆在朝上藉词削柏兵力，并封烈为大都督。烈传旨要燕王交出军权，燕王拒绝。烈向炆献计要柏出兵对付燕王，柏辞官离去。瑶深信烈并非大奸人，欲说服烈放弃其民族大义，烈拒绝，并要求与瑶度过属于二人的一天。翻云刀刀纹全褪，柏无精打彩，月安慰他不要气馁。炆为即将开战担心不已，烈答允全力求胜，并决定先攻打燕王。

　　第三十九集

　　大战展开，双方死伤无数，媚欲入城暗杀燕王，烈阻止。烈见哈赤身负重伤、族人宁死亦坚持出战，心情忐忑。燕王不忍见战争杀戮，瑶指出烈只是为建立汉蒙世界理想而战，建议燕王可与烈议和。瑶以使者身分邀请烈和谈，烈答应赴约。烈与燕王各有立场，谈判破裂，大战如箭在弦。瑶为战争即将开始而烦恼，极指烈与燕王都是身不由己。烈攻破燕王封地，燕王败走，胜利来得太易，烈怀疑事有蹊跷。燕王等商讨直接攻打皇宫，柏的努力终唤醒翻云刀。燕王领兵直捣京城，炆惶恐不已。瑶劝烈停战不果，建议烈与柏比武，战败者要退兵。

　　第四十集（大结局）

　　烈与柏决战，其情其景犹如当日庞与浪一战。武林各派赶至支持燕王，炆担心自己性命不保。月责备瑶建议柏与烈决斗，无异于要柏送死，瑶深信柏必能取胜。烈与柏势均力敌，烈最后刻意留手，让柏胜出。烈撤兵，燕王攻入寝宫向炆大兴问罪之师，再逐其出宫，要其削发为僧反省己过。柏为烈刻意留手感到迷茫，瑶安慰说烈只是以个人鲜血换取民族幸福。燕王登基为王后宣布大赦天下。瑶决定放弃掌门之位，静心等待烈。月接圣旨入宫，柏以为皇上要封月为皇后，阻止颁布圣旨。瑶在大漠遇一小孩送上鲜花，循小孩指示走至一片花田站在一房子前若有所思。

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