第十一集

　　国民党军队匆匆撤离毕节城。专员带人来到周树园的家里，劝说周树园离开毕节城。周树园以老朽清贫，多年远离政界，红军不会难为我这样的人为借口加以拒之。专员早知周树园在看马列禁书，心向共产党，于是报告上峰，假借红军之手放火焚烧周宅。正当假红军准备放火作恶时，李明皓率领八团战士赶到，击退放火的民团。

　　李明皓带人闯进周树园的家，却发现这个大户人家并不富裕，而且是个书香门第。他看到许多书籍，其中有马列主义的书，不由惊讶，兴奋不已。立即命战士将这些书送到军团总部。任弼时和贺龙看后十分惊讶，决定立即上门拜访。周树元在与贺龙等人的交往中，对红军有了深入直观的认识，决定接受红军的邀请，参加抗日工作，出任贵州抗日救国军司令一职。他给贵州政要写信，组建救国军，同时，组织毕业的缝纫厂为红军赶做军被服装。

　　岳林盛团在苗寨扩红，收编当地神兵。由于李明全熟悉当地情况，很快和神兵头领达成协议，收编工作进展得很有成绩。总部派政工干部和宣传队为收编的部队宣传演出，凌霄立即带队前往部队驻地。

　　在演出中，部分新编部队在敌人特务的威胁利诱下突然哗变，打死打伤我政工干部和宣传队员，聚众逃向山林。凌霄率宣传队撤离山寨时，为保护何家根肩部受伤。

　　反叛行为引起被收编部队的极大震动。愤怒的岳林盛不顾凌霄的劝说，当即决定收缴神兵的枪械，全部看押起来，同时上报总部带兵进剿。而此举引起苗民们的极度恐慌，而国民党特务人员进一步煽动，致使一些不明真相的苗族群众来到团部，跪求释放自己的亲人。岳林盛看到这种情况，一时有些乱了阵脚，不知如何应对。

　　苗家山寨被保安团化装的红军放火焚烧，红军战士赶去救火，反遭被骗“神兵”的偷袭，然而，神兵头领却意识到：如果是红军放火烧苗寨，为什么他们还要来救火？

　　与此同时，被关押的“神兵”们更加慌乱，有人逃跑，被看押的红军战士击伤。岳林盛因此愤怒不已，他一面准备向叛逃“神兵”啸聚的山寨发动进攻，一面加强看守力量，同时再次向总部告急。

　　第十二集

　　凌霄听说表哥要进攻山寨，连忙劝说，稳住表哥的情绪，并要求带何家根等熟悉苗家人的宣传队员到被看押的“神兵”中进行工作。岳林盛认为危险太大，坚决反对。但凌霄最终说服了岳林盛，同意她们去为看押的“神兵”进行宣传工作。

　　身为苗家子弟的何家根发挥了很好的作用，他唱着苗家的山歌，吸引了许多苗民，得到了初步的认同。凌霄立即展开工作，她告诉苗族群众，暂时把大家留在这里，是为了保护大家，不受到保安团的追杀和迫害，等事情过后，谁愿意回家，可以发给大洋三块。她们的工作稳定了苗民的情绪，同时说出策动叛变的原因。

　　对“神兵”的反叛，在剿与抚的问题上，贺龙和任弼时征求周树园的意见。周树园觉得“神兵”反叛，必然有其原因，如果用武力剿灭，势必引起整个地区苗民的恐慌，因此决不能进剿，此事可交他全权处理。贺龙立即派李明皓率领一个营护送周树园到苗家山寨，同时协调与岳林盛并肩作战。

　　周树园和李明皓向岳林盛与凌霄了解情况后，立即给叛逃的首领写了封信，晓以大义。何家根与“神兵”小头领连夜潜入山寨送信。然而，山寨里面已经发生变化，一个保安团进入山寨与“神兵”会合，“神兵”头领已无法左右自己的命运。何家根得到情况，立即返回团部，在返回途中，被保安团发现，为保护“神兵”的安全，他被保安团抓进山寨拷打。

　　周树园与岳林盛、李明皓等人在焦急的等待中，终于有了“神兵”的消息。他们根据情况的变化，立即制定作战计划。周树园决定以抗日救国军司令的名义，在李明皓的陪同下，进山寨做说服工作，救出何家根。同时，岳林盛部署两个营的兵力，在“神兵”头领的暗中配合下，秘密潜入山寨，包围保安团部。

　　周树园与李明皓进入山寨后，与保安团团长、国民党专员的特派员和“神兵”头领见面，晓以大义。保安团长命押出何家根，并当着周树园与李明皓的面要处死他。李明皓及时发出暗号，并制服保安团长，命他的人放下武器。这时，冲锋号吹响，岳林盛率部队冲入，保安团不战而降，特派员在逃跑中被击毙。

　　“神兵”头领当场向红军谢罪。由此，红军苗族独立团正式成立，任弼时亲自到场讲话。同时表扬了宣传队的政治工作。

　　三十一团接到命令，立即与苗族独立团赶到将军山增援，阻击敌人对毕节的进攻，为总部和后勤机关的转移争取时间。

　　第十三集

　　上级命令，一个月内赶制三千套军装和一千套被装，何大妈和秋姑等人都参加服装厂的工作。何家妈很有号召力，在她热情的鼓动下，工人们夜以继日赶做军服，十分辛苦。贺龙、任弼时、王震、周树园等领导亲临现场慰问。任弼时当场表扬了何家妈和秋姑，用她们跟着红军走的精神鼓舞全体工人。

　　凌霄带着何家根来到被服厂，把何德贵牺牲的消息告诉了何家妈。何家妈找来李明全，全家四口人到毕节的饭馆聚会，再次宣誓：生是红军的人，死是红军的鬼，谁要贪生怕死，不进何家祖坟。事后，何家妈来到毕节河边，扬土为香，为牺牲的丈夫祭拜哭送。

　　贵阳城里。顾祝同接到蒋介石训令，严令黎觉等五个纵队务必在毕节地区将红二、六军团围剿。

　　百花山福音堂指挥部。贺龙与任、关、王商议，决定放弃毕节地区，进入乌蒙山区寻找新的立足之地。将军山来电，敌人增加十几倍于我的兵力，战斗十分激烈，肖军团长病情严重，电台出现故障，请求总部支援。

　　贺龙命令李明皓带一个营赶往将军山，运送电台，同时务必把身染重病的肖克军团长抬下来。凌霄请战，要带领宣传队上将军山，战地宣传、运送给养弹药、抢救伤员。任弼时同意。周昌调配了电台，准备派人随机上将军山。蒋晓玲为了能见到岳林盛，要求上将军山，周昌不准，蒋晓玲竟然大哭起来，令周昌惊讶，问她你真的就那么喜欢岳林盛。蒋晓玲说，何家妈说生是红军的人，死是红军的鬼，我还要加一句，生是岳林盛的人，死是岳林盛的鬼！周昌闻言无奈，只得同意由她带电台上将军山。

　　将军山血战。肖克带病指挥战斗。岳林盛指挥三十一团参加阻击战。李明皓为保护岳林盛，左臂被炮弹片打断。岳林盛立即命令把李明皓抬下去。李却说不是抬我，是抬肖军团长，这是贺老总的命令。然而，肖克却命令战士们把他抬上主阵地，直接指挥战斗。蒋晓玲不顾危险，带着电台紧随肖克身边，随时与总部保持联系。

　　毕节城里。贺龙重金欲送周树园去香港，被周拒绝，他请求跟着红军参加抗日。贺龙和任弼时被感动，决定带着周老先生走，并派一个排加以保护。

　　红军就要离开毕节城，全城百姓和附近苗寨的群众数万人前来送行。是夜，火把照亮整个毕节城，贺龙发表了感人肺腑的讲话。

　　将军山上，阻击战仍在继续，凌霄守在昏迷的李明皓身边，她打开了随身带的日记本，在炮火硝烟中写着……

　　至此第三板块结束。

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