古老的城堡里举行盛大的王子成年舞会，王后为他挑选未婚妻，而王子却未相中任何人，他期待的是真正的爱情。

　　天鹅湖边，王子和朋友们在打猎。突然一只高贵的天鹅在他面前变成了娇媚的少女，向他讲述悲惨的身世。原来她是一位公主，可恶的魔王将她和伙伴变成天鹅，只有在深夜才能恢复人形，惟有坚贞的爱情才能破除邪恶的魔法。王子坚信她就是自己朝思暮想的爱人，发誓把她从苦难中解救出来。然而，凶恶的魔王偷听了一切……

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