第三十一集
公孙绿萼带杨过众人来见裘千尺，裘千尺认出了慈恩，要慈恩为大哥报仇，并要杨过娶绿萼，方可得到解药，杨过不从，绿萼姑娘假装生气将天竺僧等人关禁的地方放在枣核里告知杨过，杨过和小龙女按照地图找到火浣室，救出天竺僧等人，天竺僧却因亲自试情花之毒而昏迷，慈恩抢走郭襄，黄蓉装疯将郭襄从慈恩手里骗出。
绿萼听到杨过说他心中只有小龙女，再容不得旁人，原本爱慕杨过的一颗心悲痛不已伤心欲绝的绿萼跑到断肠崖上……偶听公孙止和李莫愁要拿她来做诱饵骗裘千尺拿出半枚绝情丹，绿萼伤心之下自已投入情花丛中。
绿萼告诉母亲自己被父亲推进情花丛中，裘千尺带绿萼去大厅拿解药，黄蓉接下裘千尺枚枣核钉可获得半枚绝情丹，裘千尺让绿萼拿假解药给黄蓉，绿萼为救杨过拿出了真药却被公孙止抢走
第三十二集
公孙止抢走解药，绿萼告诉大家实情，并说出公孙止和李莫愁的阴谋，众人围攻公孙止要解药，公孙止拿绿萼做掩护，绿萼死在公孙止手里……
天竺僧醒来说情花之毒可解，来到榕树林找解药……却被李莫愁用冰魄银针打死，朱子柳和武三通与李莫愁拼命，朱子柳告诉黄蓉等人天竺僧被李莫愁害死，只有公孙止手上的半枚绝情丹可救杨过，黄蓉安排分头追堵李莫愁和公孙止……
一灯大师看到天竺僧手中的小草……
小龙女不顾生命在断肠崖上和公孙止独斗抢过绝情丹，杨过不愿独自活着，而将小龙女辛苦得到的唯一半枚绝情丹扔下了断肠崖。
李莫愁因中情花之毒焚身于绝情谷的大火之中，裘千尺将公孙止引到天坑处，二人双双坠落天坑而死。
黄蓉让小龙女劝说杨过服下断肠草解毒，小龙女不知如何去说服杨过……
第三十三集
黄蓉的劝说让小龙女不知所措……次日清晨，杨过却发现小龙女不见了……
杨过四处找小龙女无果……大家来到天坑，程英替杨过下坑底找小龙女亦无果，杨过痛哭跑到断肠崖，杨过看到小龙女留在崖边的龙女花和断肠草，和小龙女在崖壁上留下十六年后相见的字迹。
黄蓉骗杨过是南海尼神把小龙女带走治伤，杨过略释怀信，众人离去，陆无双和程英留下陪杨过在绝情谷养伤，杨过将玉女心经传给了陆无双和程英。
第三十四集
蒙古军已撤退，黄蓉带众人回到襄阳。
杨过不告而别，只给程英、陆无双留下一封信，杨过来到剑冢，见到神雕，神雕却要杨过练习木剑。
杨过和神雕一起练剑。杨过带神雕下山，到南海边等待小龙女，对小龙女的思念练起了默然销魂掌
十六年后，蒙古人欺压大宋百姓，郭靖和黄蓉得知蒙古再攻襄阳，担心出门的郭芙姊妹三人。
郭芙和破虏发现不见了郭襄，十六岁的郭襄在和一帮乞丐喝酒，郭芙把她拉走。
郭襄听到民间艺人说到神雕侠很感兴趣，郭襄的热心帮木偶艺人，木偶艺人将独臂的神雕侠送给了郭襄。因黄河结冰不能赶路，郭家姐弟来到安渡老店，郭襄又碰到艺人说书，大头鬼带郭襄去见神雕侠。
郭襄听出西山一窟鬼要对付神雕大侠。西山一窟鬼路经万兽山庄时惊走了九尾令狐，史家五兄弟截住西山一窟鬼打了起来，杨过出现制服百兽。
第三十五集
杨过答应帮史家兄弟去黑龙潭找九尾银狐，郭襄跟随着杨过而去……郭襄说出当世的几位英雄，杨过也在其中……答应带郭襄同去黑龙潭上找九尾银狐。
二人来到黑龙潭发现九尾银狐，杨过追九尾狠狐被瑛姑阻止。
一灯大师带着慈恩也在黑龙潭欲见瑛姑，杨过帮一灯大师把瑛姑邀出来见慈恩，瑛姑向杨过提出要求，请周伯通来见她。
杨过带郭襄来到白花谷，杨过用黯然销魂掌让周伯通大开眼界……周伯通将他和瑛姑过去之事讲给杨过听，杨过告诉周伯通，一灯大师并不怪他，却责怪自己没有救你的儿子，周伯通答应来见瑛姑，化解与一灯大师几十的恩怨，瑛姑将银狐交给杨过。
杨过带回九尾银狐给史家兄弟治病……杨过知道郭襄是郭芙的妹妹，郭襄不舍得离开杨过。
第三十六集
杨过送给郭襄三根金针，答应她三个心愿，郭襄第一根金针就是要看杨过真面目。郭襄向杨过提出第二个心愿是她十六岁生日之时要杨过去看她，杨过都答应了她。
襄阳大乱，郭芙带着郭襄和破虏进城，郭芙向黄蓉告状郭襄路上竟认些不三不四的朋友。
霍都利用何师我杀死鲁有脚，夺取打狗棒，混进了丐帮。
郭襄在羊太傅庙祭奠鲁有脚，郭芙找来，尼摩星出现抓住二人，杨过暗助郭襄打死尼摩星，郭襄思念杨过。
史家兄弟助杨过暗中查霍都的情况。
很多江湖中人送重礼来给郭襄祝寿令黄蓉和郭靖吃惊。
郭芙让耶律齐为她争夺丐帮帮主之位。丐帮大会上，武家兄弟一一战败群雄。
郭襄不参加丐帮大会，在屋内等待杨过到来……大头鬼告诉郭襄让她去校场等候杨过的到来。
第三十七集
郭襄来到校场，接到了杨过送给她的第一件礼物。
宣布耶律齐为丐帮帮主时，何师我阻拦，言称打狗棒不在不能做帮主，并要和耶律齐比武。何师我暗中用兵刃伤了耶律齐，同时也被耶律齐的软猬甲所伤，何师我在台上耀武扬威，杨过给郭襄送来了第二件礼物，达尔巴……达尔巴上台揭穿霍都的真面目，从霍都手中找出打狗棒，青灵子将打狗棒交给郭襄。
装死的霍都突然起身挟持郭芙，被两枚石子打死，黄药师现身为郭襄祝寿，杨过带着南阳大火从烟花中从天而降，。杨过见过郭靖和黄蓉，拒做丐帮帮主，与黄药师悄然离去，耶律齐为丐帮帮主。
杨过和黄药师离去令郭襄失望，黄蓉告诉她杨过和郭家的渊源。
杨过和黄药师用黯然销魂掌法消遣潇湘子、尹克西和黑脸汉子。
第三十八集
杨过在和黄药师比试掌法中无意说到南海神尼，黄药师竟不认识她，杨过精神崩溃。
郭襄从黄蓉口中得知杨过和他们家的渊源。
郭襄给郭靖黄蓉留下信去找杨过，郭襄路上打听杨过的消息被金轮国师听到，金轮国师骗郭襄是郭靖的朋友，带走郭襄，郭襄和金轮国师遇见长须鬼和大头鬼，长须鬼和大头鬼欲救郭襄，被金轮国师杀死，郭襄始知金轮国师实乃恶人，郭襄不吃金轮国师的东西，趁他睡着偷偷溜走，金轮国师追上郭襄，郭襄不忍用石子砸死金轮国师，用石头把他压住逃走
郭襄激金轮国师带他去见杨过，金轮国师答应郭襄，金轮国师先带郭襄来到蒙古营中，柯镇恶听到蒙古军说郭襄被金轮国师抓住，柯镇恶路遇仇人沙通天等四人，柯镇恶求四人容他办完一件事后再来受死，柯镇恶找程英、陆无双，到襄阳报信郭襄被金轮国师抓走。
杨过码头喝酒听到船工说要去嘉兴，杨过来到铁枪庙，柯镇恶来赴约给沙通天等人九花玉露丸，杨过听到柯镇恶说起杨康之事，愤怒之下要杀柯镇恶，柯镇恶宁死也不说杨康的好，杨过终相信父亲就是这样的人，柯镇恶告诉杨过郭襄被金轮国师抓走杨过要柯镇恶替他给杨康立碑。
陆无双和程英告诉了郭靖郭襄被抓，黄蓉要亲自去救郭襄。
金轮国师带郭襄去绝情谷。
第三十九集
黄蓉、程英、北上继续找郭襄，路上遇到蜜蜂黄蓉让大家跟着蜜蜂走，到了老顽童的住处，黄蓉来见老顽童，老顽童却闭门不见，一灯大师接待黄蓉。
黄蓉在老顽童的蜂翅膀上的字误出小龙女在绝情谷谷底下。
杨过等待小龙女无望之下跳下崖，正赶来的郭襄跟着也跳了下去，赶来的金轮国师只抓到郭襄的一只鞋子，二人掉进崖底水潭，郭襄将第三根银针拿出，要杨过答应她第三个愿望，就要好好活着。
黄蓉等人赶到断肠崖见金轮国师却不见郭襄。
周伯通、一灯大师和金轮国师打起来。
雌雕受伤坠入深谷，雄雕将雌雕和郭襄救上来。
杨过看到玉蜂，得知小龙女就在潭水下，杨过跳下潭水中，进入洞天府地，见到他整日思念的小龙女。小龙女和杨过互吐情思，讲述离别后的经历。
蒙古皇帝蒙哥亲自来攻打襄阳城。
第四十集
郭靖、耶律齐苦守襄阳城，黄蓉、黄药师、周伯通、一灯大师、程英、陆无双、陆无双等人赶回为襄阳助战，在蒙古后军放火，蒙哥看到郭靖长箭穿夫吓得后退，收兵明日再战。
杨过在洞天福地预感到郭襄有危险，带着小龙女前往襄阳助战。
金轮国师将郭襄绑在战车高架上来要挟郭靖投降，郭靖等人摆阵救郭襄，金轮国师要郭襄劝郭靖投降，郭襄大骂金轮国师无耻，郭靖安慰黄蓉要以国家为主，众人眼看郭襄被烧，杨过小龙女和神雕赶来救下郭襄，架车倒下，金轮国师不顾一切保护郭襄，郭襄终于叫了一声金轮国师为师父。耶律齐被蒙古军包围，郭芙给杨过跪下求他救耶律齐，蒙军大败。杨过以高强武功，万军之中杀死了蒙古皇帝，蒙军顿时崩溃，解了襄阳十六年的围困。
襄阳城庆祝，郭靖对杨过还是那句话“为国为民，侠之大者”。杨过小龙女不告而别，郭襄目送杨过和小龙女、神雕离走，留下神雕侠在世间流传。
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