第十六集
恩浩和贞恩来到静雅的家寻找恩燮,却发现那里早已空无一人。贞恩找到恩燮,说自己过得很好。而恩燮也说,自己会试着把贞恩忘掉,不管是10年还是20年。这时黑社会的人为了找静雅又找到恩燮头上,已经走掉的贞恩又返回来,与恩燮一起挨打。
看着受伤躺在地下的他们,恩浩也感觉到了一丝不寻常的味道。恩燮妈妈与民政商量了一个计策,编造了一份美国寄来的邀请函,说那里要请恩浩去学习,要贞恩考虑清楚,不要因为自己误了恩浩的前程。而善良单纯的贞恩,果真就相信了。于是她对恩浩提出要分手。
第十七集
恩燮跟妈妈要了一笔钱,通过黑社会帮静雅还清了债务。静雅说,自己以后会好好地生活。贞恩在一家钢琴教室找到了工作,教那里的小朋友弹钢琴。不愿分手的恩浩,天天去那里看她。
爸爸心脏有了问题却一直不愿去检查,因为他以前出过医疗事故,而当时恩燮也在场。他怕如果自己去检查的话,恩燮会因此看不起他。但恩燮其实已经长大了,他去劝说爸爸,要他去接受治疗。
得知恩浩不与贞恩结婚的消息,恩燮抑制不住内心的激动,去找贞恩。
第十八集
恩燮问贞恩,不结婚是不是因为自己,但贞恩没有回答。收到小钟寄来的生日礼物,恩燮分外高兴,他没想到原来自己在小朋友心里有这么重要的地位。
恩燮和恩浩,兄弟俩在路边摊喝酒聊天,想起了很多过去的事情。小钟的妈妈把他接到了首尔,在妈妈上班的时候就由贞恩照顾他。贞恩,小钟,还有小钟喜欢的恩燮哥哥,他们在公园里度过了愉快的一天。在要分手的公车站,恩燮要贞恩好好珍惜恩浩,贞恩问,这句话是真心的吗?吃惊又暗自欣喜的恩燮,却没有回答。
面对恩浩的质问,贞恩终于说出,自己对恩浩,就像对妈妈一样的感情,仅此而已。绝望的恩浩去酒吧买醉,与民政共度一晚。
小钟拿自己画的画给恩燮看,恩燮无意中发现,画的背面是那个假造的邀请函。小钟说是从贞恩那里找来的,恩燮急着去找恩浩,把这个给他看。
第十九集
恩浩拿着文件去质问民政,民政承认这是她跟恩燮妈妈的阴谋。贞恩把小钟带早自己晚上上班的JAZZ吧,恩燮妈妈在那里看到要打她,小钟咬了恩燮妈妈的手,反被她推倒撞到桌角上。这时正好赶来的恩浩把小钟送往医院,在医院里,恩浩说,那个邀请函是个骗局。但贞恩说,一切都没有关系了。在恩浩的逼问下,她哭着说,不知何时,自己已经爱上了恩燮。
恩浩把贞恩的心意告诉了恩燮,而不愿纠缠在两兄弟之间的贞恩再次决定离开。恩燮去找贞恩,不再逃避的两人深情相拥。
因为曾帮助恩燮替静雅还债,那些小弟们与另一群混混打了起来,并送到了医院。听说他们是因为恩燮而被打,一个混混拿了输液的药瓶朝恩燮打去。恩浩替恩燮挡了一下,自己的头却因此撞到床角。
第二十集
贞恩与恩燮约定一起回飞扬岛,恩燮却因为哥哥的伤而不能成行。贞恩得知恩浩受伤的消息,也暂时留了下来。恩浩伤好后,心里却依然很难过,晚上经常无法入眠。而恩燮这时便像哥哥一样安慰他照顾他。而恩燮妈妈与恩浩的关系,也开始有所好转。
恩燮给贞恩过了一个很浪漫的生日,然后恋恋不舍地与她分开。贞恩回到飞扬岛,爷爷却要去非洲把好朋友找回来,医院临时派了护士来接替爷爷的工作。
恩浩决定真的去美国学习,他对民政说,如果等他回来,忘记了贞恩,会接受她的。在美国的恩浩,看到报纸上有贞恩爷爷暂时不会回来的报道,便打电话给恩燮,告诉他,他可以去飞扬岛找贞恩了。之后他又打电话给贞恩,要她去码头接恩燮。在码头相遇的恩燮和贞恩,向对方跑去……
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