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第六集
陈涛带着小马来到戏班驻地，用贵重的盘尼西林从死亡线上救回了郑世昌。陈涛告别韶华戏班，罗瑞英生出难舍难分的感情。郑世昌身体复原，在陈涛的建议下，韶华戏班决定去临安，临安县警团大队长俞元坤是他的远房二舅。
在赵局长50大寿的寿宴上，彩云拜赵局长和丁香为干爹干妈。赵局长送给她一把精美的手枪作为礼物，要参加寿宴的申城各路头面人物关照彩云。
丘三带着白长起来到大华戏院收保护费，另外勒索好处费，被白长起报告了阿标。在大华戏院，当着老板的面，阿标杀了丘三。老板被吓坏了，以极低廉的价格将戏院出手给阿标，阿标让白长起接手，自己也拿出一些钱来入股。白长起摇身一变成为大华戏院的老板。
戏班在去临安的路上，救下被国民党兵打伤的陈涛。在郑世昌和罗瑞英的巧妙周旋下，国民党兵没发现陈涛，小马又将敌人引开了。戏班暂时落脚在一个老乡家，陈涛请郑世昌帮他把一封信交给城里德仁堂药店的李掌柜。瘸腿罗猜出陈涛是共产党，告诉郑世昌给共产党干事有杀头的危险。郑世昌表示陈涛救过他的命，再危险也要去。瘸腿罗将陈涛腿上的子弹取出来，罗瑞英心疼得不行。敌人突然来搜查，陈涛让大家在院子里排练，骗过了敌人。
郑世昌来到德仁堂，没料到李掌柜已经叛变，敌人已恭候多时，郑世昌施展拳脚才冲出药房。高小菊不知道郑世昌去了哪里，在村头焦急等待，被找到这里的小马发现。郑世昌跑了回来，见高小菊泪流满面，以为戏班出了事，得知高小菊是为他担心后才松了口气。陈涛见到小马，决定立即离开这里。在江边送行时，罗瑞英对陈涛产生了依依不舍的情愫。
白长起为接近彩云，想让鸿运戏班来大华戏院演出。他请来鸿运正在演出的福来戏院的朱老板商量。朱老板不肯放手，因为鸿运是棵摇钱树，还有一个原因是谁毁约谁要赔偿。白长起搬出阿标的命号，朱老板被吓住，只好让步。为逃避毁约责任，朱老板在演出收入分配上做文章，使周班主的收入大为减少，周班主给艺人的戏份也相应减少，引起马香瑶的强烈不满。
第七集
在周班主的请求下，彩云拉着雨虹找到社会局的王处长，王处长满口答应帮忙。彩云在高兴之余，应照相馆老板的邀请，和雨虹为照相馆的橱窗拍了张合影。雨虹告诉彩云，她要和老公去香港定居，她住的小洋楼送给彩云住。王处长让手下小张子叫来朱老板。朱老板把事情的来龙去脉一说，王处长才知道这里面有阿标的事。在酒桌上，王处长责备阿标干事不妥，阿标这才知道白长起打着他的名号干事，顿时大怒，让白长起抽自己嘴巴谢罪。
为缓解戏班的经济危机，周班主想让雨虹和彩云同台演出，不料雨虹的婆家人坚决反对，并让雨虹登报声明永远离开戏台。雨虹认命，彩云颇为不平。白长起来福来戏院看戏，为彩云送了花篮，彩云突然见到白长起非常吃惊和兴奋，白长起邀请彩云和雨虹去申城最著名的大酒楼紫霄宫吃饭。
韶华戏班经过千辛万苦终于来到临安县城外。因为没有通行证，韶华戏班被挡在临安县城门口，郑世昌为见到俞元坤，故意激怒保安，让保安绑了起来。俞元坤正好过来，把戏班请进城，让他们放开演。
白长起带着打手小陈来到紫霄宫，雨虹讨厌他的流氓做派。彩云说起鸿运戏班面临的困境，白长起马上提出邀请。雨虹提醒彩云，对白长起要小心，彩云一心想帮助戏班摆脱困境，将白长起邀请韶华去大华戏院演出的事告诉了周老板。周班主和白长起签了演出合约。白长起表示愿意承担戏班离开福来戏院的违约金，让周老板异常感动。朱老板来找白长起要鸿运戏班的违约金，白长起却问他是要违约金还是要命，朱老板因惧怕阿标，只好放弃违约金。
裘百灵在表演时被三个和平军的丘八看上，非要请她吃夜宵不可。眼看场子被搅，瘸腿罗替郑世昌答应第二天中午让裘百灵陪他们吃饭。罗瑞英埋怨父亲，瘸腿罗却说不答应下来，戏班姑娘们都会遭殃，他建议让戏班姑娘们集体拜俞元坤为干爹，由俞元坤出面保护她们。俞元坤一下子得到8个干女儿，在临安大酒楼举行了结拜仪式。在结拜仪式上，3个丘八捣乱，被俞元坤的手下扔了出去。丘八叫来他们的孙团长撑腰，没想到孙团长是俞元坤多年未见的拜把子兄弟。
周班主为了能让戏班在大华有个好的开头，提出请戏院负责票务的按目们吃饭。在酒桌上，白长起给按目们每人发了赏银，周班主感动异常，让彩云陪按目们喝酒。彩云不胜酒力，醉倒在酒桌上。白长起将彩云弄到自己的住处。
第八集
白长起强奸了醉梦中的彩云。第二天一早，彩云发现自己失身，顿感天旋地转。白长起以为木已成舟，彩云会跟定他，不料却被彩云抽了嘴巴。彩云夜不归宿，雨虹报了案。彩云跑回来，把苦等一夜的雨虹吓了一跳。警察来询问情况，被彩云关在门外。
周班主带着艺人们在剧场走台，白长起发现彩云没来，让周班主把彩云找来。他告诉周班主，头三天的票已经全部卖出，要是砸了戏院的牌子，戏班要负责赔偿。周班主来找彩云，遭到彩云的冷遇。雨虹想替彩云上台，她的未婚夫提出上台就解除婚约。雨虹对周老板表示实在爱莫能助。
韶华戏班在临安演火了，四乡八镇都来邀请戏班演出。姑娘们恢复了青春活力，在紧张忙碌的生活中享受着乐趣。一次坐竹筏时，裘百灵突然站起来对着山谷喊：“世昌哥，我爱你”，郑世昌只当她是高兴喊着玩，并没放在心上。
彩云把被白长起奸污的事告诉了雨虹，说她没脸再见世昌，也不会到白长起的戏院演出。雨虹让未婚夫找人教训白长起。未婚夫却认为不值当为彩云得罪阿标的人，彩云已破身不值钱了，让她劝说彩云接受白长起。雨虹责骂过白长起后，要他答应善待彩云。白长起提着礼物来看彩云，被彩云轰走。
白长起见彩云不接受他，也不参加排练，威胁周班主要停演，所有的损失要他来赔偿。周班主被逼得走投无路，恳求彩云天大事等头3天演出后再说。彩云答应演出，但必须将名字换成青莲。雨虹在去香港之前，想让青莲接受白长起，在餐厅设宴。不料青莲见到白长起后异常愤怒，白长起只好无奈地走开。青莲找干爹赵局长要了一条大狼狗，起名叫猛子。在白长起来青莲住处骚扰时，猛子将白长起赶走。
戏班在临安站住了，郑世昌并没有和高小菊举行婚礼。这一方面让高小菊心情郁闷，一方面让罗瑞英打抱不平。罗瑞英拉着高小菊向郑世昌直接提了出来，郑世昌问高小菊，是否愿意让他做他想做的事。高小菊面对郑世昌的询问，只能泪流满面。
第九集
裘百灵对郑世昌公开表露好感，郑世昌没有理会，罗瑞英责备裘百灵不要做这种事情。裘百灵不以为然，认为是郑世昌和高小菊已经不可能了，否则没有理由还不结婚。由于连续演出，戏班姑娘们疲惫不堪，高小菊除了演出还要忙活伙房里的事，在和罗瑞英表演《梁山伯与祝英台》时险些晕倒在戏台上。罗瑞英让裘百灵替高小菊救场，裘百灵不愿意，被郑世昌怒斥后才勉强上场。几拨邀请戏班演出的人争抢戏班，差点打起来，高小菊化解了矛盾。
郎中给高小菊号脉，告诉郑世昌，除了劳累过度气血两亏之外，心情郁闷也是重要病因。郑世昌让罗瑞英帮忙，能让高小菊高兴起来。罗瑞英认为小菊的最大心病就是想成为他的女人。他们不结婚，不仅小菊不开心，百灵也产生了错觉。郑世昌表示他和彩云有了此生已属彼此的约定，留给小菊的只有兄妹之情。至于百灵，关系就是师兄妹，不会有别的。郑世昌亲自喂小菊喝药，小菊表露出永远做他好妹妹的愿望。在大家的关心下，高小菊的身体渐渐恢复。
鸿运戏班在大华戏院成功演出百场，白长起当众向青莲献花表示祝贺，青莲却给他难堪。为留住戏班，白长起按照约定将戏班该得的钱给了周班主，让周班主看住青莲，他对着青莲的剧照发誓，不管是叫彩云还是叫青莲，都跑不出他的手心。
裘百灵向郑世昌当面提出要嫁给他的要求，被郑世昌拒绝。裘百灵跑出戏班驻地，遇见曾经调戏过她的三个丘八。丘八请她喝酒，喝醉后，她和丘八一起回到兵营。郑世昌和戏班里的人对裘百灵一夜不归非常担心，没想到孙团长把裘百灵给送了回来。孙团长邀请韶华戏班来部队演出，受到士兵们的热烈欢迎。已经丧偶失子的孙团长看上了高小菊。孙团长向郑世昌提出要娶高小菊为妻。郑世昌和瘸腿罗商量之后，想先让他们接触接触，但不能向小菊透露半点风声。孙团长来接高小菊骑马，罗瑞英、裘百灵也跟着去了。
第十集
孙团长正要向小菊表达爱慕之心时，日军空袭临安城，孙团长怒发冲冠，拔枪对空射击被炸死。临安城即将被日军占领，陈涛突然来看望戏班，让他们赶紧离开临安。俞元坤建议戏班去申城找他开戏院的哥哥俞元乾。罗瑞英送别陈涛时表露出想跟他一起走的心愿。陈涛叮嘱她帮助世昌带好戏班，他可能会去申城找他们。
青莲成了申城名人，每天晚上演出后都有不少人下帖子请她吃饭。青莲不感兴趣，马香瑶却讥讽她摆臭架子，不给周班主面子。白长起趁青莲生日这天来献殷勤，被青莲拒绝。青莲独自在家为自己过了一个凄凉的生日。而在这天晚上，远在异地他乡的郑世昌对着月亮祝她生日快乐。
半夜里，郑世昌和瘸腿罗正在客栈喝酒，伙计跑来说日本人来了，要戏班快跑。大家跳进池塘，才躲过日本鬼子的追杀。戏班在逃跑的路上经过一条山谷，和日本鬼子迎面碰上。虽然姑娘们化了装，还是被汉奸认了出来。在鬼子要调戏罗瑞英时，瘸腿罗和鬼子拼命，被鬼子开枪打死。陈涛带着游击队正埋伏在山上，将这股敌人歼灭。戏班埋葬了瘸腿罗，和陈涛告别后又踏上去申城的路途。
白长起屡次被青莲拒绝，想通过对戏班下手让她屈服。白长起来找阿标，提出大华和鸿运戏班的合约快到期了，为留住戏班，他请阿标通知申城所有戏院，谁也不准接鸿运戏班。反过来他又向周班主提出解约的事。周班主认为戏班到哪家戏院都能继续火下去，但找遍申城没有一家戏院愿意接。周班主恳求青莲出面找白长起续约。白长起表示戏班的出路就掌握在她手里，只要她答应嫁给他，鸿运戏班就可以永远在大华戏院演下去。青莲当即拒绝了他。
郑世昌带着姑娘们来到申城，巧遇俞元乾的儿子俞松。俞松是申江日报记者，戏班姑娘们的装束引起他的兴趣，主动给她们拍照，带戏班去了申江戏院。
鸿运戏班在大华戏院的最后一场演出结束后，白长起想请青莲吃饭，青莲还是不肯就范。白长起当即要戏班收拾东西离去。周班主提出将最后6场演出的帐结清，白长起却说最后6场戏的钱是赔偿金。周班主急火攻心，突然栽倒。青莲急匆匆赶到医院，得了突发性脑溢血的周班主已被抢救过来，但不能说话了。他担心戏班印章的安全，要青莲替他保管好印章。
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