南宋末年岳飞被害，其次子岳雷被官兵逼赶到一个边陲小镇。很快朝廷发出 “通缉令”，这件事便成为了这个鸟不下蛋的小地方的特大新闻。镇民们议论纷纷，都幻想着自己能够抓获逃犯得到巨额赏金。以“骗”为生的小混混刘春无意间捡到了岳雷丢弃的宝剑，他便利用这样“宝贝”到处行骗；说自己打败过岳雷。一时间小混混成为了小地方的“焦点人物 ”。此时岳雷已经是走投无路，他机缘巧合的闯进了刘春妹妹玉莲的家中，并被善良的玉莲藏在了衣柜里。这件事被刘春发现，他并没有拿岳雷去报官。小混混还有那么一点点良心；他决定帮助岳雷，把他藏在家里。同时打算在他身上捞取好处……

　　妹妹和岳雷渐渐产生了爱情，刘春乐在心里；他真的相信自己做了件两全其美的好事。小混混开始利用岳雷的衣物作为“证物”到官府中行骗，说看到岳雷的行踪。岳雷的衣物铁证如山，所以捕快们对他是言听计从；他们一各个被骗到各种极其险恶的地方去抓捕逃犯，但多是有去无回。“线人”刘春的腰包越来越鼓，官府里的捕快越来越少……就在刘春准备收手的时候事情也败露了；官府派人去抓捕岳雷和刘春全家。刘春这个时候才清醒地认识到世界上没有“两全其美”的好事。这个小人物决定牺牲自己来保全住一切。最终他们被人出卖，送进了监牢。

　　就在行刑之时，金兵突然杀来，小镇上的官兵们一哄而散。刘春一家暂时保住了性命。金人爱材，不但没有伤害岳雷还“请”他归顺金国。岳雷不从，可是寡不敌众……刘春一家就这样被带到了金国。

　　转眼一年过去了；此时的小混混靠着自己的智慧和机巧当上了金国的国师。他把妹妹和岳雷送回了宋地，而自己决定留在金国。望着妹妹和岳雷远去的背影，他坚信凭靠自己的努力一定可以让金宋两国停止征战、互通友好，到那时一家人便可以再团聚了……