川剧《变脸》描写了水上漂身怀变脸绝技，只身驾舟，浪迹江湖。

　　观音会上，结识“活观音”男旦梁素兰，又从人贩子手中买下狗娃，爷孙俩相依为命，其乐融融。后来，水上漂发现狗娃是个假小子，大失所望，又不忍心将其赶走，便将她改作小帮工，暂时留在身边。狗娃生性好奇，暗中偷看“老板”变脸秘密，酿成大祸，不得已跳船逃走。川江某城，梁素兰主演〈舍身岩〉，玩友师长率部捧场，戏园内外人声鼎沸，十分闹热。人贩子从人群中“请走”高家孙少爷天赐，又抓回狗娃严加看管。狗娃却身背天赐逃出虎口，暗中送给水上漂认作孙儿，不料反惹出一桩绑票案，给水上漂带来杀身之祸??。