第一章： 黄帝和蚩尤之战，双方都请来了各路神仙怪兽。最后，黄帝得到“九天玄女”的帮助，布下玄阵。蚩尤军落入玄阵的包围. 应龙出击擒获蚩尤。

　　第二章： 蚩尤战败的消息激起了炎帝的近臣刑天的愤怒。刑天与黄帝大战于常羊山，刑天成为断头英雄。

　　第三章 : 皇娥和太白金星相爱，生出少昊。少昊长大后，辞别父母，到东方海外的归墟建立了鸟国。后成为北方天帝的颛顼来看望他，少昊亲自制作琴瑟，教他弹唱。