第一章： 黄帝统一天下后返回天庭做了中央天帝。他长出了四张脸，可以同时察看四方。黄帝还创造了各项发明，使文化空前丰富。

　　第二章： 黄帝在昆仑山上建立了行宫，行宫周围有燃烧的火山、神奇的动植物等。黄帝将一颗宝珠丢失于昆仑山，命手下下山山寻找。

　　第三章 : 蚩尤对阪泉之战中炎帝的失败耿耿于怀，向黄帝发起战争。蚩尤使出了云雾大法，黄帝军队丧失方向，损失惨重。风后造出指南车，黄帝军队冲出重围。