上海美术电影制片厂

　　上海电影专科学校1962年联合摄制

　　导演：张松林

　　动画指导：何郁文、吕晋

　　有两个孩子，一个叫“没头脑”，做起事来丢三拉四，总要出点差错；一 个叫“不高兴”，老是别别扭扭，和 别人唱反调。人家劝他们改掉坏脾气 ，两个孩子都听不进去。为了帮助他 们改正缺点，影片导演让他们变成了大人。