第二十一集

　　成吉思汗率军包围金朝首都中都，金帝派都元帅完颜承晖带五百童男、五百单童女与之讲和，并献出歧国公主，成吉思汗撤兵。不久，金将胡沙虎发动政变，杀死卫王永济。新皇帝害怕蒙古再次进攻，决定迁都南京（今开封）。太学生赵肪等连名上书反对迁都。正如丞相徒单镒所说：面对着兵力有限的蒙古军的进攻，“聚兵积粟，固守京师”是当时的上策。而金宣宗与太子却相继南逃，无异于将首都和黄河以北躬手相让，金朝灭亡的命运已经无可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包围中都。

　　第二十二集

　　1215年，驻守中都的金朝统帅完颜承晖自杀而死，蒙古军队进占中都。成吉思汗称汗之前，曾亲口答应豁儿赤可以选30个美女作妻子。作为林木中百姓万户的豁儿赤到林木中百姓那里去选美，引起了塔儿浑夫人的反叛。成吉思汗被迫撤军回草原，封木华黎为太师国王率军继续进攻金军。为平定林木中百姓叛乱成吉思汗做出了重大牺牲，其养弟、四杰之一博儿忽战死。纳牙阿率军征服了塔儿浑夫人。同年，成吉思汗派大将速不台率领一支铁车军消灭了蔑儿乞残余势力。

　　第二十三集

　　1216年，成吉思汗派500人的商队到一西方大国去经商。此国边将海儿汗见财眼红，诬蔑这些商人是间谍，下令逮捕所有商人，只有朵歹千户一人幸免于难。成吉思汗派哲别、郭宝玉率军进攻西辽，篡夺了西辽王位的屈出律很快失败，被当地百姓乱棍打死。者别等人在回军路上与那个西方大国国王率领的军队发生一场冲突。第二十四集朵歹逃回草原向成吉思汗汇报了海儿汗下令杀死蒙古商人的事件，成吉思汗在不儿罕山向长生天祷告了三天三夜，最后决定派使者与对方国王交涉，要求引渡罪犯。但其国王受其母后干预，下令杀死了蒙古正使，烧掉了副使的胡须。成吉思汗忍无可忍，决定出兵教训对方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少争议。本剧无力对其西征做出全面评价，只能力求反映历史的本来面目。对方边将杀人越货，而其国王又下令杀死蒙古正使，确实是成吉思汗西征的导火线，这是一个不容争辩的历史事实!出师前，也遂妃建议确定汗位继承人，术赤与察合台发生冲突。三子窝阔台被确定为汗位继承人。成吉思汗诸子出师前的争吵暴露了他们兄弟之间的矛盾：术赤是不是成吉思汗的亲生骨肉，并非当时的争论焦点，其关键在于究竟由谁继承汗位。尽管人们对术赤的出身血统有种种议论，但成吉思汗确实没有对他另眼相看。能否使自己的事业发扬光大，这才是他考虑问题的出发点。

　　第二十四集

　　1219年，成吉思汗率领六十万大军出师西征。花刺子模王廷经过争论，决定采取分兵把关、消极防守的战略方针。在成吉思汗进军途中，出使西夏的豁儿赤报告说西夏王拒绝派兵参战，成吉思汗十分气愤，决定西征归来后再与西夏算账。讹答刺是花刺子模的边疆重镇，其守将海尔汗惨杀了蒙古商队、掠其财货，因此，成吉思汗进军的首要目标自然是讹答刺城，海尔汗终被蒙军抓获 。同时，成吉思汗率领一支军队攻花刺子模名城 ─ ─ 不花刺，另一支部队进攻忽城，然后几路大军合围花刺子模新都撤麻耳朵，花刺子模国王率少数军队逃离首都，撤麻耳干人心惶惶 。

　　第二十五集

　　西方大国国王与其大臣研究对付成吉思汗的战略，有人主张集中兵力与之决战，有人则主张分兵守城。其国王一时拿不定主意。1219年，成吉思汗率军西征。集中兵力二十余万，号称六十万大军。西夏国王拒绝派兵参战，成吉思汗十分气愤。耶律楚材建议派人聘请北方道教首领长春真人开导一下成吉思汗。耶律阿海等带着成吉思汗的诏书与金牌来到山东。成吉思汗的二十万大军很快开到西方大国海儿汗驻守的边城。海儿汗惨杀蒙古商队，正是成吉思汗西征的导火线。因此，这座边城成为成吉思汗西征的首要目标，并为此付出了惨痛的代价。此国国王采取了分兵守城的战略，其中十一万军队守新都，十万军队守旧都，其余各战略要地各有几万人马，海儿汗的边城虽然加强了守卫力量，但也只有三万人。成吉思汗采取的战略是“扫清边界，中间突破”，其首战目标是攻取对方边界城市，同时亲率中军进攻处于新旧二都之间的第三座大城，目的在于避实击虚，切断其新旧二都之间的联系，使其首尾不能相顾。蒙古几路军队连续攻下对方边城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海儿汗终于被擒获。成吉思汗下令几路大军包围对方新都。

　　第二十六集

　　成吉思汗下令处置杀死蒙古商人的海儿汗。对方国王率领王子札兰丁及主要将领、文臣逃出新都。成吉思汗派大将者别、速不台率军追击，并迅速攻占其新都。面对着蒙古大军的进攻，对方国王拒绝了集中兵力决战的正确建议，采取了分兵把关、城自为战的被动挨打的战略。而当蒙古大军日益逼近时，他又放弃首都，放弃天险，祈灵于神灵与天意，只知率众逃跑，从未组织过一次像样的抵抗。根据成吉思汗的命令，哲别、速不台像猎犬咬住自己的猎物不放，即使其躲入山林、海岛，也要像疾风闪电般追上去。躲入山林的西方大国母后被迫投降了，逃往海岛的国王也命在旦夕。

　　第二十七集

　　躲在海岛、生命垂危的对方国王听到其母后与后妃被俘、王子被杀的消息，情绪激动。他当即废掉了母后确定的小王储，将王位传给札兰丁。在这个小岛上，这位国王悲惨地死去。札兰丁率部至旧都，准备组织军民与蒙军决战，但其母族将领又企图发动政变，杀害札兰丁。札兰丁只好离开旧都。札兰丁迅速集中了十余万军队，在八鲁湾大败蒙古将领失吉忽秃忽，蒙古三万大军全军覆没。成吉思汗、拖雷率军进攻对方的一座城堡，其爱孙、察合台的继位人木阿秃干战死。成吉思汗亲自指挥攻克了这座城市，为其爱孙报仇。因术赤与察合台不合，对方旧都久攻不下。成吉思汗命令窝阔台为前线指挥，一个月后攻下此城。成吉思汗会师追击札兰丁，在其南部边界河边与札兰丁军决战。札兰丁受伤后突出重围逃走。

　　第二十八集

　　1222年秋，出征三年的蒙古军遇到瘟疫，军心思归。耶律楚材用计劝成吉思汗回师。成吉思汗在回军路上接见长春真人。这件事好像是一个插曲，但他们讨论的却是有关人的生死和如何治理国家的重大问题。人生短暂故而可贵；国家难治，就更需探讨。成吉思汗从长春真人那里了解的养生之术与治国之道，对其政策的转变发生了重大作用。1224年夏，蒙古军队回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木华黎先后死去，成吉思汗不顾64岁高龄，坚持亲自率军进攻西夏。途中围猎受伤，高烧不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，临终前留下了著名的三条遗嘱。1227年秋，一代天骄成吉思汗死于六盘山附近的清水县。蒙古人举行了一个很特殊的葬礼，埋葬了这个世界历史上特殊的人物。他没有留下陵寝和宝鼎，只在他坟地周围30里处插上一圈箭簇，派重兵守卫这块大禁地。由于时间已经过去了七百余年，成陵的所在已经成为一个难解之谜。而他不息奋斗，不断抗争，雄才大略，横扫千军的一生却为中华民族和许多国家的人民所关注，被人们评为“千年伟人”。正是由于他不息的奋斗、不断的抗争，才使部落林立的蒙古草原实现了统一，才初步结束了中国北方分裂割据的局面，从而为忽必烈第四次统一打下了基础。元太祖成吉思汗是统一中华民族的英雄！他的千秋功罪，中国人民是有权评说的！