全剧采用了芭蕾舞剧《天鹅湖》的主要情节和人物，但是淡化了原剧的爱情主题，突出了适合孩子的真善美主题。剧中不仅王子、公主、魔法师等人物形象是偶形，就连从蛋壳蹦出的丑小鸭、能飞会跳的魔杖、长翅膀的飞马、会说话的石头和会跳舞的乐器等也是偶形，为小观众营造了一个如诗如画的童话世界。舞台上的道具相当庞大，一个巨型的蘑菇就有一人多高，至于那一个个栩栩如生的木偶人物，每个大约70厘米高，和一些小朋友的身高差不多。