一面大书“齐天大圣”的杏黄大旗，在花果山顶高高升起，迎风飘扬。猴王高居中央，正在检阅猴兵猴将操练阵法。

　　只见猴王打一手势，顷刻间猴兵猴将隐蔽得一个不见。

　　这时，天空乌云滚滚，直向花果山压顶而来。

　　乌云正中，李天王坐在元帅宝帐下，左有巨灵神，右有哪吒三太子，两旁卫护侍立，李天王令旗一展，传令道：“巨灵神听令！命你去攻打头阵！”

　　巨灵神手提双锤“哇哇”怪叫着从天而降。

　　这时众猴早已隐蔽，等巨灵神降到平地，不见一个猴影。他就一路上毁山劈树直向水帘洞进发。

　　猴王从水帘洞中一跃而出，手指巨灵神大喝迫，“你是哪路毛神？胆敢到此捣乱？”

　　巨灵神打量猴王如此矮小，大笑道：“你这小小毛猴，竟然大胆反出天庭，赶快跪下受降，不然，我要扫平你这花果山！”

　　猴王道：“你这毛神有何本领？口出这等狂言？”

　　巨灵神又大笑道，“小毛猴！要看俺的本领么？今天和你比试比试，我看你这小小毛猴，也经不起我这大锤。”他随将双锤放到地上，准备徒手来捉猴王。

　　这时，埋伏在四处的众猴一哄而上，他们有的跳上巨灵神肩头，有的钻到巨灵神腰下，上下左右，乱抓乱打起来，巨灵神左挥右扑，前蹋后抓，处处落空，猴子伶俐非常，一阵打过，弄得巨灵神眼冒金星，暴跳如雷！猴王从耳中取出金箍棒来，一棒打痛了巨灵神的鼻子。巨灵神大怒，抡起大锤来打猴王，猴王见锤就躲，得空就打，弄得巨灵神招前失后，一连吃了几棒。

　　巨灵神渐渐招架不住，猴王趁势打落他的双锤，竖起这三万六千斤的如意金箍棒来，如泰山压顶般把巨灵压倒在下。群猴齐上，一阵乱打。猴正收棒，一脚踢开巨灵神，放他狼狈逃去。

　　李天王在空中看个仔细，大怒起来，摇动令旗。三太子哪吒应令出战。他手绰银枪，背挎乾坤圈，脚踏风火轮，大叫：“妖猴休得猖狂，俺哪吒三太子来也！”持枪向猴王刺去。

　　猴王轻轻闪过，以棒架枪，笑咪咪地道：

　　“哎呀！你是哪家小孩儿？俺齐天大圣可舍不得打你。”

　　哪吒怒冲冲地道，“你有何本领胆敢自称‘齐天大圣’？先吃我一枪！”

　　猴王又架住哪吒银枪，笑咪眯地道：“小哥哥！赶快回去告知你那玉帝老儿，答应俺这个‘齐天大圣’的称号便罢，如若不然，定要打上他那灵霄宝殿！”

　　哪吒大怒骂道：“妖猴休要胡言乱语……”举枪便刺。猴王与哪吒又厮杀起来。

　　哪吒杀得性起，摇身变作三头六臂去捉拿猴王。

　　猴王将身一纵，化作擎天巨人，把哪吒的威风压了下去。

　　哪吒忙把风火二轮放出，去烧猴王。可猴王已不知去向。

　　哪吒忙将风火二轮收回，却滚来三只轮子，但见他刚踏上两轮，不禁失声大叫：“啊呀！”原来猴王化一火轮，烧伤了哪吒脚底。

　　哪吒大怒，放乾坤圈来打“火轮”，猴王立即回复原形，一手接着乾坤圈，一手执棒打落哪吒手中银枪，哪吒摔倒在地。猴王哈哈大笑，放他翻身抓回枪，慌忙乘了独轮，一拐一拐地败逃回阵。

　　那猴王顺手以金箍棒穿起这丢失的风火轮，掷回天兵阵里，天兵天将慌做一团，匆促败走。

　　猴王领了众猴看着狼狈逃窜的天兵天将，高兴地大笑起来。

　　那李天王拨开乌云，恶狠狠地向着猴王叫道，“你不要高兴得太早！我定要扫平你这花果山！”

　　猴王大笑答道：“只要你还敢来！俺老孙等着奉陪你！”