一面凌空飘扬的“齐天大圣”旗，高悬在花果山上。猴王高坐在练兵场上，众猴兵猴将，严阵以待。

　　霎时间，天空乌云压顶，雷电交作，天门开处，闪出九耀星君，直下阵前挑战。猴王一跃上前，手执如意金箍棒，一路打去，那九耀星君哪是他的对手，败阵而逃。

　　忽听半空中大喝一声：“妖猴休得猖狂，还不伏首就擒！”猴王闻声抬头看去，只见四大天王如四座山似地压顶而来。

　　拿剑天王首先对猴王袭来，经过三五回合较量，这天王突然跳出圈子，向空中祭起宝剑，只见宝剑在空中光芒四射，的溜溜旋转开来。霎时，这光芒化作千万支小箭，向猴王射来。

　　猴王不慌不忙地拔下一撮毫毛，向空一撒，立刻化作千万只盾牌。只见小箭击在盾牌上，铿锵作响，纷纷落地，那把祭在空中的宝剑，被挫得断缺不堪，拿剑天王收了残剑，匆匆败逃下去。

　　琵琶天王与拿伞天王双双来战猴王，掩护那拿剑天王败逃。

　　琵琶天王一言不发对着猴王弹起琵琶来，猴王好生奇怪，众猴兵亦觉有趣。只见琵琶音波一圈圈扩展开来，音波荡漾到猴王身上，猴王立时感到站立不稳，头重脚轻，小猴子也一个个头晕眼花，纷纷跌倒在地。

　　拿伞天王看到此处，立刻把宝伞抛出，只见宝伞在空中的溜溜旋转，猛地张开，里面吐出几道青光，青光像旋风般围着猴王及众猴转了几圈，把猴王及众猴卷入伞中去了。那伞“噗！”的一声，自已收合起来。两天王点头相看，得意狂笑，扎起伞来就走。

　　猴王在伞内，只见一片昏暗，众猴都昏迷不醒，猴王几次以金箍棒捅伞，却无论如何捅它不破。随用毫毛化一神锉，儿下将伞穿个透明窟窿。众猴得见天光，如梦初醒，随猴王一个个从伞内钻出，那天王却全然不觉。

　　猴王坐在伞顶，看着众猴都已逃出，猛然跳下，从天王手中夺下琵琶，对着两个天王用力弹了起来。天王大惊，想要制止，早巳晚了，这琵琶声波一圈圈、一环环地扣到两个天王身上，看看他们支持不住，摇摇晃晃倒了下来。

　　这时拿蛇天王迅速赶来，掩护了两天王逃下，接战猴王。他放出手中巨大恶蛇，口吐毒焰，猛向猴王扑来。这恶蛇头上一颗绿莹莹明珠，光芒四射。猴王腾地跳上蛇身，与蛇搏斗起来。

　　那恶蛇翻腾咆哮，猛扑乱咬，十分凶恶。猴王机灵巧妙，使恶蛇着着落空。经过几回翻，腾，滚，扑，恶蛇咬猴王不着，渐渐显出精疲力尽。这时猴王趁机窜上蛇头，摘下蛇头上的明珠。恶蛇失去明珠，顿时瘫软而死。

　　至此，四大天王统统败下阵去了。

　　李天王在云诲宝帐，鸣锣击鼓，挥动令旗，传令道：“各路神将听令；令十二元辰到花果山前埋伏，令二十八宿到花果山后埋伏，令梅山八怪速请二郎神同去捉拿妖猴。不得有误！”

　　只见各路神将耀武扬威，分头架云，渐渐远去。

　　这时，万里长空阴暗寂静。突然，冒出三点金光，闪闪齐射，顿见二郎神双眉倒竖，三目微睁，远远奔来。三点金光原是他的神目闪光。他手执金戟，盛气凌人，用手一指，哮天犬便从他身后窜出，张牙舞爪向猴王扑来。猴王左闪右躲，使哮天犬近身不得。

　　猴王趁势取出金箍棒。逗弄哮天犬，逗腻了，便仰棒把哮天犬挑起，在空中旋转几圈，猛地摔下，飞起一脚，踢得那犬怪声惨叫，夹尾而逃。

　　二郎神大怒，举起三尖两刃刀，向猴王劈来。猴王以棒相迎，两个杀得难解难分。

　　这时梅山八怪齐来助阵，一哄而上，将猴王团团围住。美猴王使了个分身法儿，立刻出现了几个猴王接战梅山八怪。

　　天兵擂鼓呐喊，齐往花果山冲去。群猴早右准备，与天兵厮杀在一起。

　　此时猴王打败了梅山八怪，仍与二郎神酣战不休。

　　天兵声势浩大，一时间天火、飞箭压顶而来，群猴抵挡不住，纷纷败逃回洞。

　　猴王在与二郎神酣战中，遥望众猴阵脚已乱，无心恋战，随手将金箍棒一竖，化为一块巨石，立在那里，二郎神赶到，没注意被巨石压倒在下。猴王趁机远去。

　　二郎神翻开巨石，紧追猴王，看看赶上，用戟猛刺下去，不料猴王早巳隐身遁逃，气得二郎神“哇呀呀……！”怪叫不止。

　　猴王来到花果山前，被十二元辰拦住去路，不得回山入洞，便又奋力挥棒杀开一条血路，突围而去。

　　这时，玉帝在太空督师观战，左右有太上老君与金星等护卫，看到二郎神与天兵得势，捻须得意微笑。

　　天兵天将与二郎神向猴王步步进逼，渐渐缩小包围。猴王机智地摇身—变，化为一只红头麻雀飞去。

　　二郎神匆匆赶来，不见猴王踪迹，正在到处寻找，忽见树上一红头麻雀在跳叫，立即认出是猴王所变，随即张开双臂，化为—只饿鹰，追扑过去。

　　饿鹰穷迫麻雀，眼看就要迫上，忽见麻雀飞快地坠落，化为一条鲫鱼，钻进溪流中去。

　　二郎神立即化为一只白冠鹭鹫。去啄鲫鱼。

　　鲫鱼一跃上岸，又化为一只红顶仙鹤。

　　二郎神紧急赶来，化为一只黑狼来追咬仙鹤。

　　仙鹤又化为一只红豹，反身扑咬黑狼。

　　二郎神忽又变为一只吊睛猛虎，从空中扑来，把红豹压在身下。猛虎张了血盆大口，就要去咬红豹。

　　不料红豹突然化做一只卷毛雄狮，霍地站起，—掌把猛虎打昏了。

　　猴王打昏了二郎神，立刻回复原形，向深山幽谷中飞去。

　　二郎神醒来见猴王已走，气得“哇呀呀……！”怪叫，奋起直追而去。

　　猴王来至深山幽谷中一片平坦地面，化作一座碧瓦红墙的土地小庙。但一条尾巴无法安排，索性变成一根旗杆竖在庙后。

　　二郎神左寻右找，毫无猴王踪影，却见一座小庙矗立在那里，旗杆竖在庙后，不禁暗笑，便举戟去捣小庙。猴王立即回复原形，又与二郎神恶斗起来。

　　玉帝在空中观战良久，见二郎神与猴王打得胜负难分，不禁摇头皱眉，闷闷不乐。

　　太上老君上前进谏道：“禀万岁！这妖猴果真厉害，单凭二郎神难以取胜，待贫道用法宝助他一臂之力，捉拿妖猴！”

　　玉帝转忧为喜道：“哦？！有何法宝，赶快用来！”

　　太上老君不慌不忙袖中取出一个青中透紫的钢圈，闪着点点宝光，向玉帝道：“此为老臣之金钢圈，不论哪路神仙，均可打他个百发百中！”随即骑牛执圈，一声：“去！”顺手将圈抛去。

　　那宝圈穿过云雾，旋转而下，一路上，金光闪烁，如万条金蛇，眩人眼目。

　　猴王与二郎神正打得难解难分，那钢圈在他头上连绕三遭，猛地打了下去，正打在猴王天灵盖上。猴王站立不稳，脚步踉跄，跌翻在地，正要爬起，却被哮天犬扑上来咬住衣裤，又跌了一跤，那钢圈转眼间化作一条捆仙索，把猴王捆了个结结实实，动弹不得。

　　猴王冷笑道：“你们只会暗地下手，背后伤人，算不得什么英雄好汉……”