21-叛徒

　　一次汽车人在威震天的新的能源储存站中发动了一场对付霸天虎和机器昆虫的战斗，幻影在这次战斗中受损，他发誓要让霸天虎和机器昆虫相互敌对，他潜入到机器昆虫的总部偷了一些能源块，并故意留下线索陷害霸天虎，当他把偷来的能源块放到霸天虎的储存站时，飞过山发现了他并把他的恶行告知了擎天柱。同时，幻影的计划生效了，机器昆虫向霸天虎发起了行动要夺回他们的能源块。在行动过程中，幻影被炸弹的脑硬化弹击中。当汽车人赶到时，他们发现幻影已经神经错乱，并且站到了机器昆虫的一边。但他们的到来却促使了两派恶势力再次联合，汽车人成功地毁掉了储存站，抓住了幻影并使他恢复了本来的自己。自此，他不仅对汽车人更加忠心，也开始对飞过山忠诚了。

　　22-静止器

　　千斤顶新发明了一个静止器，这项发明能暂时停止分子运动。在汽车人观察这个发明时，铁皮发现有个女孩在门口观察他们，他以为她是霸天虎派来的间谍，于是打算赶走她。后来，威震天带着他的部队潜入，打败了汽车人，并带走了静止器。铁皮觉得非常懊恼，并积极从服务队中退出来。另一方面，千斤顶担心霸天虎会让他发明的装置不停地工作。少了铁皮的汽车人全体出动去抢回装置，但他们遭到了霸天虎的伏击、之前出现过的那个女孩卡莉觉得自己对汽车人现在的困境有责任。她个人单枪匹马几乎快要成功毁掉霸天虎的总部时，却失手被擒。这时，汽车人被静止器冰封了。后来还是铁皮救了卡莉，并和她一起解救了他的伙伴们，最后，他终于意识到汽车人还是需要他的。

　　23-汽车人死里逃生

　　应切普的要求，汽车人们答应参加了一个慈善汽车秀，并进行一场表演赛。但他们不知道他们正被激光鸟和声波监视着。威震天带着刚刚研发出来的“司达坦（stasitron）”潜入竞技场，不让汽车人变回原形，切普和斯派克赶回汽车人总部，并碰到了落在后面的其他汽车人，在那里，切普利用他的电脑天分想出了对付“司达坦（stasitron）”的办法。结果，在一个险峻的山边，切普给了霸天虎着实的一击，并帮助汽车人变回人身以及打败了霸天虎。

　　24-海底之国

　　威震天及霸天虎在海底发现了失落已久的大西洋城，他们和那里的国王纳吉尔结成了个联盟，一起统治地球。汽车人的一支部队发现了霸天虎和大西洋城的联盟，但这时千斤顶却被抓住了。随后大西洋城岛升出了地面，进入波托马克河流域，接着占领了华盛顿。国王纳吉尔用千斤顶来做实验并研发了一种光线麻醉枪，把汽车人给麻醉了。机器恐龙被召集来拯救汽车人，他们毁掉了麻醉枪。随着麻醉枪的消失，汽车人也都恢复了正常。汽车人和机器恐龙联合起来一起打败了他们的敌人，大西洋城最终也沉入了海底。

　　25-机器人时代

　　霸天虎改造了世界上最强大的电脑TORQ三代，因而全世界的机器都在TORQ的控制操纵之下，整个地球变的一团糟。擎天柱和汽车人们很快就注意到地球上的机器和能源站都在往霸天虎的总部传送能源量。通过追踪遥控波的来源，汽车人找到了TORQ。他们意识到，如果不及时切断TORQ与外界的联系，并重编程序的话，不但所有的能量都会传到霸天虎那去，就连他们自己也会被TORQ所控制。汽车人对TORQ发动可攻击，但却发现有一大群汽车和机器在保护着TORQ，而这些汽车和机器都是被派来对付汽车人的。

　　26-刺客

　　一个日本发明家展出了他新发明的机器人——夜鸟，霸天虎的出现打断了这次展示会，他们还偷走了夜鸟。霸天虎重新设置了夜鸟的回路，极大地加强了它的力量，并把汽车人设置成为它的敌人。夜鸟潜入汽车人总部偷走了一块很重要的微型芯片，致使天线一号无法工作，汽车人尾随夜鸟进入到沙漠地区，却发现经过霸天虎改造后的夜鸟的武器火力十分强劲。后来由于红蜘蛛的妒疾夜鸟受到了很大的伤害，那块微型芯片也失而复得。最后，夜鸟还是被汽车人安全地送回他的发明者那里了。

　　27-真假擎天柱

　　威震天发现了一个满布水晶的裂谷，这是一个巨大的能量源，但是一旦接触到这些水晶，汽车人本身的电路就会毁坏。于是威震天把汽车人引到这个致命的裂谷里去。他利用在一次战斗中擎天柱与战友分开的时机，复制了一个擎天柱。很快的，斯派克和其他的汽车人就因为常收到一些奇怪的命令而感到迷惑。他们甚至感到擎天柱性格上的一些微小变化，直到碰上了两个一模一样的擎天柱他们才知道真相。他们用了一系列的测试来分辨他们的真假，后来斯派克被抓，假的擎天柱还鼓励大家要先去找水晶，这时汽车人们才把真的擎天柱分辨出来。

　　28-地球核心

　　威震天命令建筑派挖掘地球核心以求新的能量来源，他丝毫不顾这一举动会造成地球的爆裂。千斤顶发明了一种新的装置来控制建筑派，并在一次行动中大胆地将这种装置用在他们身上，防止了建筑派变形为大力神。汽车人带着被控制的大力神回到汽车人总部，但他们忽视了一件事情，那就是有一种简单的电子干涉器能令千斤顶发明的装置无法生效。当汽车人尝试与大力神一起阻止挖掘时，威震天使用了干涉器。因为被两股力量在控制着，大力神的电路遭到破坏，他狂乱地四处乱跑。最后，为了重新控制大力神，威震天不得不和千斤顶合作。在最后紧要关头，还是大力神成功地阻止了挖掘。

　　29-虫灾

　　威震天把机器昆虫带到一颗新星的能源储存站上，他打算利用它们占领这个能源站后在甩掉它们。机器昆虫得知他的诡计后，给声波装了个大脑炸弹，使他成了他们的间谍。同时，汽车人得知机器昆虫会对新星上的能源产生强烈的排斥，最终他们都会爆炸。但是威震天的计划失败了，因为霸天虎都成了炸弹的受害者。汽车人发明了一种特殊的对抗机器，但是这种机器只要在被机器昆虫吞进肚子里才会发生作用。当威震天变成枪型时，擎天柱把对抗机器放进枪筒里，并把它打进炸弹和反冲的喉咙里。斯派克成功地把对抗机器射入到弹片的胸前，防御中心才得救了。

　　30-恐龙岛（上）

　　机器恐龙在汽车人总部恶意损坏了一些装置，于是被流放到一个充满史前生物的“失落岛”上。激光鸟发现汽车人到了岛上，并把他的发现报告了威震天。对于岛上那些惊人的能量源，威震天和霸天虎都非常兴奋。于是他们开始去那开采。可是在大都市地区却出现了时光流逝，并伴随着出现了一个巨大的，浑身长毛的怪物，而且还伴随着残忍的卫士。这引起了极大的混乱和恐慌。回到岛上，霸天虎遭到及其恐龙的攻击，但是威震天利用真恐龙把机器恐龙困住，并把它们由悬崖边赶到了焦油陷阱里去。