第四十一集

　　慈禧和奕劻等人议政，商议立宪事宜，张之洞认为立宪就应名符其实。

　　李莲英到袁世凯府邸颁旨，袁世凯拐弯抹角向他打听慈禧和光绪的身体状况，李莲英避而不谈。

　　慈禧自知时日无多，开始考虑身后之事，幽居瀛台的光绪看到了亲政的希望，慈禧却欲将大权交付袁世凯与载沣，又密宣张之洞进宫，让他为皇上想个谥号，张之洞顿时领悟了慈禧的心意。

　　第四十二集

　　光绪驾崩。次日，慈禧驾崩。载沣之子溥仪承袭王位，载沣监国，为摄政王。

　　亲贵掌权引起张之洞和袁世凯的不安，二人商议对策。

　　杨度带来各省请愿书，请求立即立宪。众警察示威游行积极响应。袁世凯、张之洞就此事和载沣周旋，针锋相对，激怒载沣。张之洞见情势危急，不得以向载沣请求免去袁世凯官职而不予死罪，载沣权衡轻重，答应了请求。袁世凯也不得不委曲求全，暂时避祸天津。

　　这段时间，孙文等人奔走海外，仍是举步维艰。

　　第四十三集

　　亲亥革命爆发，风云突起。杨度号召各省联合请愿，呼吁袁世凯重新主持立宪，此举引起载沣不满。

　　御史江春霖奏请捉拿袁世凯，张之洞极力为袁辩护，反遭载沣一番冷嘲热讽，又羞又急之下，被当即气死。

　　宋教仁按孙文的指示，负责创建同盟会，又分别会见杨度、袁世凯，希望获得支持。

　　武昌革命胜利举行。黎元洪被迫担任大总督。孙文等得知消息，均打算回国举事。

　　清王朝内部一片混乱，但载沣仍拒绝了奕劻举荐袁世凯带兵镇压革命的提议，将大任交于荫昌。不料军队将士均不听从荫昌号令。

　　第四十四集

　　荫昌无法调动军队，无奈只有向袁世凯求助，袁世凯顾盼左右而言它，再三回避。

　　奕劻让徐士昌去请袁世凯出山，袁世凯提出五条要求，载沣不得已而全部答应。袁世凯终于奉旨就任，但在养心殿上，和载沣仍有一番口舌之争。

　　载沣引咎退位，内阁全权处理行政。

　　为筹经费，清廷内部开始筹措公债。

　　共和革命势力日益强大，已担任大总统的孙文力邀杨度加入，但杨度仍把希望建立在袁世凯君主立宪。

　　第四十五集

　　担任大总统的孙文日理万机，但最危急的情形是政府已没有经费。袁世凯和孙文谈判南北停战，但在国体是共和还是立宪上互不妥协。经过反复蹉商，谈判终于通过，孙文退位，改选袁世凯为大总统，条件是清帝退位，国体共和。

　　清廷内部一片混乱，良弼组织满人宗社党，却被革命党人彭家珍暗杀致死。

　　奕劻怒斥袁世凯背信弃义，但袁世凯依旧我行我素，翻脸不认人。

　　第四十六集

　　袁世凯敦促隆裕退位，承诺诸多优厚条件。隆裕退位，袁世凯就任总理大臣，组织共和政府。

　　中华民国临时参议院在南京投票选举袁世凯担任临时大总统，但孙文坚持要求袁世凯赴南京宣誓就职，袁世凯担心身处南京会受制于孙文，一方面答应孙文的要求宣称即刻奔赴南京，一方面授意曹锟在北京制造混乱，以寻求时局不稳不能离京的借口。蔡元培被其蒙蔽，答应向参议院解释，准许袁世凯在北京就职。

　　第四十七集

　　蔡元培等向众议员介绍有关迁都事宜的报告，引起了孙文的顾虑，从而决定必须制订一部能约束总统的根本大法。

　　《临时约法》定立，孙文退位，袁世凯正式就任大总统，唐绍仪就任总理，组建内阁。

　　然而，袁世凯处处制约内阁权力，在许多事情上和唐绍仪反向而驰，甚至替唐绍仪准备了《辞职书》，唐绍仪愤而辞职，同盟会阁员随之全体辞职，第一届内阁宣布倒阁。

　　第四十八集

　　同盟会阁员全体辞职，引起孙文不满。

　　袁世凯提名新内阁总理陆徵祥重新组阁，却被参议院否决。袁世凯惺惺作态，一边假意再次组阁，一边对议员们威逼利透。

　　武昌起义的元勋张振武会见孙文，对黎元洪的倒行逆施痛加批斥，提出发动"二次革命"。袁世凯对此事十分关注，让张振武赴京解释。

　　黎元洪密电袁世凯，列举张振武十五条罪状，请袁世凯除之而后快，却被袁世凯识破这是"借刀杀人"之计。

　　第四十九集

　　袁世凯决定将计就计，搞臭黎元洪。袁授意陆军军法处逮捕张振武，将其"秘密处决"，引起参议院置疑，对此事立案审理。

　　袁世凯假意为参议院所逼而被迫交出黎元洪所发密电，虽然自称出于热爱民国而下令杀人，却把主要责任推向黎元洪，一时间，舆论哗然。

　　孙文对二人利用共和勾心斗角十分不满，当面质问黎元洪，黎元洪有口难言，却奉劝孙文放弃赴京找袁世凯发难的打算。

　　第五十集

　　孙文终于赴京，受到袁世凯盛情款待，黄兴没有出席宴席，和杨度在郊外密谈，一心立宪的杨度已对袁世凯丧失信心，却仍不肯为实现共和出力。

　　袁世凯会见黄兴，企图拉拢黄兴出任北洋军总参谋长，黄兴断然拒绝，并旁敲侧击地警告袁世凯不要借共和的旗号谋求私利。

　　孙文和袁世凯谈起民国初建的诸多事宜，袁世凯闪烁其词，极力搪塞。

　　孙文见到了隆裕，隆裕对袁世凯的首鼠两端恨之入骨。