片中主角牛叔的父亲在日本统治时期是个汉奸,他为了保全自己的性命而杀害抗日义士。义士沉冤地下之后变成了冤魂,并发誓报仇。牛叔拥有阴阳眼能看见游魂,并与群鬼交上了朋友,在群鬼的保护之下,义士的冤魂未能伤害牛叔,于是又转向牛叔的儿子辉下手……