在午夜，一个月色中的垃圾场，杰里科猫群的猫们聚集在一起，在等待他们的领袖的到来，好选取一只将被选到九重天，能获得重生的猫.一只只不同性格、不同外貌的猫相继出现，有年轻天真的白猫维克多利亚，有很骚包的兰塔塔格，以及邪恶的麦克维蒂，它们载歌载舞，展现了一场场精彩的表演......
但一只瘸腿的母猫出现了，它艰难地上场，外表褴褛憔悴，饱受生活的摧残，大家都避开了它，它悲惨地唱起歌，谁能想到它当年是那样的美貌非凡……
