第二十一集

　　秦善宝满心期待地随郑树森去见黄旭初，遇上特务埋伏，为了不暴露目标，秦善宝与黄旭初相顾无言，擦肩而过。

　　庞德和郑树森在郑家花园聊天。庞德起劲地说教，郑树森却表现的甚不耐烦，不断

　　接过庞德的话头，他甚至在庞德说话的时候睡了过去，在郑树森的鼾声中，庞德感到了他的变化。

　　庞德在公寓遇到杀手，杀手被赶来救庞德的郑树森击毙，杀手身份可疑。庞德对乔谯说；这次他不知道是谁要杀他。庞德找到刘景臣，质问他不肯监视郑树森，刘说他觉得郑树森现在变的冷血和无情，不再是从前的那个森哥了。

　　庞德召见了他卧底在中和堂的“奸细”，竟然是葛叔。葛叔告诉庞德是虞中和要杀他，葛叔拿来一张字条，上面写着“杀庞德”，说是虞中和亲笔所书，庞德半信半疑。江湖上一团混水，庞德准备趁乱杀了虞中和，郑树森这把枪终于派上用场。

　　第二十二集

　　郑树森来到中和堂，中和堂已经被葛叔暗地架空，郑树森顺利地坐在了虞中和的对面，用枪制住虞中和，虞中和自知大势已去，并不多言，虞家茵赶到厅堂大骂郑树森忘恩负义，郑树森示意区十四带她回房，区十四安慰虞家茵不管怎样，自己都不会让她受到伤害，却挨了虞家茵一巴掌。叶维莲闻讯，匆匆赶到棺材铺，告诉庞德虞中和不能杀，虞家茵正是庞德的女儿由虞中和一手带大，正在踌躇满志的庞德当头一棒，找到乔谯，要她立即前往中和堂阻止郑树森杀虞中和。乔谯赶到却发现虞中和安然无恙，郑树森对他说，上海滩现在三足鼎立，互相牵制，郑树森，庞德，虞中和，缺一不可。

　　庞德无法接受这个现实，一下子仿佛老了十岁，在乔谯的追问下，第一次对乔谯发了脾气，郑树森却开始信心十足地进行新的计划。

　　虞中和元气大伤，中和堂却出现前所未有的宁静，一家三口终于又在一张桌子上吃饭，虞家茵提出一起去看戏。

　　第二十三集

　　中和堂给各位老大发出邀请，郑树森也接到请贴。看戏当天，戏楼门口却冲出一队杀手，见人就杀，郑树森等人还击，跟踪而至的区十四保护虞家茵中了一枪，而唐维特忙着保护一见倾心的叶维莲，一切更加扑朔迷离，郑树森和兄弟们在家研究“鬼”的面目，一切疑点似乎都指向庞德。

　　乔谯拿着“杀庞德”的字条，心生疑窦，她亲自到中和堂，找到虞家茵闲话家常，不经意间提出想带一副虞中和的字画，回去临摹临摹虞家茵大方地送了她一副。

　　郑树森得到消息，黄旭初在上海街头演讲，带着秦善宝兴冲冲地赶去，到了现场人头攒动，群情激昂，几人费力的向前挤，特务赶到，苏娅掩护黄旭初撤退，秦善宝和曹操的叫声被淹没在人群之中。

　　郑树森遭到绑架被囚禁在小黑屋中的他搞不清对方的来头，模糊中听到有人在说日语，郑树森装作弱小可怜，日本人把他丢弃在一处荒郊，郑树森没头没脑地乱走，昏倒在地。黄旭初在野外拣到郑树森，把他带回寓所，并让郑树森第一次意识到了日本人的野心有多么可怕，还有共产党的决心和为其献身的理想，郑树森大为感动。。

　　池田隆一找到庞德，终于开门见山，希望利用庞德在上海滩的影响力，帮助日本侵占上海，遭到了庞德斩钉截铁的拒绝。

　　黄旭初让郑树森带给曹操一本《安徒生童话》郑树森却希望他可以和妻子孩子见一面，并提出自己愿意替黄旭初去接头，黄旭初踌躇在三，勉强同意。

　　第二十四集

　　秦善宝在公园等黄旭初见面，却只等来了苏娅，原来计划有变。黄旭初赶到接头地点，郑树森已经打死对方，郑树森发现与黄旭初接头的人也已叛变，一批特务赶来，郑树森掩护着黄旭初躲进教堂，却发现乔谯和庞德正在教堂里。

　　郑树森执意要成全秦善宝把黄旭初留在教堂，自己回家去找秦善宝，让黄旭初带着他们娘俩二人远走高飞。苏娅赶到教堂，示意特务马上赶到。黄旭初会意，向乔谯和庞德告辞，二人惋惜之余只有目送黄旭初离开。黄旭初乘坐的电车和秦善宝擦肩而过。

　　郑树森和秦善宝赶到教堂，正好乔谯和庞德出门，而何探长带着池田赶到，池田恭敬地向庞德打招呼，郑树森看在眼里。

　　馒头和马永吉喝酒，遇上水里，不欢而散。水里回中和堂的路上遇袭，认定是馒头和马永吉所为，马永吉向庞德表示绝无此事，乔谯却胸有成竹。郑树森和庞德分别找人询问这只“鬼”是何许人也，双方供认不讳，一个是“郑树森”一个是“庞德”。

　　第二十五集

　　兄弟二人相聚在庞德公寓，举枪相向，乔谯拿出一副字画，告诉两人，通过笔迹专家的鉴定，鬼是葛叔，葛叔事情败露，同时遭到多方的追击，在葛叔的祖业里，郑树森和虞中和分别打了葛叔一枪，葛叔却留下乔谯和区十四，说有话要告诉两人。

　　葛叔告诉区十四，区十四正是庞德二十七年前和一个护士的私生子，这么多年，连庞德也不知此事，区十四一枪结果了葛叔，跪下请求乔谯不要告诉庞德。区十四借酒浇仇，遇上池田，早已从葛叔口中洞悉此事的池田以帮助庞德夺回江山为名，诱惑区十四帮助自己。

　　郑树森和庞德冰释前嫌，在乔谯家中饮酒，郑树森一时高兴，告诉庞德自己已经和黄旭初约好在码头见面，把秦善宝母子“物归原主”让一家三口远走高飞，被躲在暗处的区十四听了个正着。