第九集
为了获知真相,楚留香返回秋灵素栖身小屋,终于得知当年秋灵素被另一美女石观音所迫,毁去容貌后,感慕于任慈怜惜,下嫁于慈的真相。而任慈一直为李红袖及神秘人所制,最终被李红袖于参汤中所下之天一神水所害。
第十集
宫南燕为了天一神水,也为了甜儿耍她的事,带人袭击香榭,甜儿和蓉蓉入水逃避。宫南燕看到海面飘红,以为二人已死,带人离开,楚留香带着秋灵素回到香榭,得知一切,大为悲痛,秋灵素百般安慰,并主动提起当年东洋武士天枫十四郎一心求武,最终死于任慈手下的情景,楚留香这才知道原来天枫十四郎有一对儿女,分别托孤于任慈,其中一个是李红袖,另一个谁也不知道是谁,楚留香再次陷入沉思,这时,蓉蓉和红袖回来了,原来海面飘红不过是甜儿的一盒胭脂而已,楚留香顿时大喜,他要甜儿为秋灵素恢复容貌,精于易容的甜儿一口答应了。而此时因为楚留香之死而大为悲痛的李红袖,心情不好,又逢人挑衅,在聚风楼大开杀戒,引起众人声讨,李红袖一心随楚留香而去,并不害怕成为武林公敌。
第十一集
甜儿凭着精湛的易容术,为秋灵素恢复美貌,众人为之倾倒,而秋灵素也因此重新燃起了生存的欲望,无花与中原一点红赶到香榭,与楚留香汇合,三人相见,分外高兴,秋灵素虽恢复容貌,内心仍难以平静,无花答应代楚留香去劝说秋灵素,没想到一番话却令秋灵素大为难过,产生必死之心,是夜,她将一切交代,终于弃世而逝。楚留香伤心不已。觉得是自己没照顾好她,而此时丐帮众长老,八大门派欲对李红袖兴师问罪,李红袖依然沉醉酒乡,对此毫不在乎,而宫南燕和秃鹰却想借着这件事将楚留香引出来。因为秋灵素的死,楚留香决定赶去丐帮找李红袖。他忽然觉得四面楚歌,以前的朋友好像忽然都不可信任了,而此时的蓉蓉却始终站在他的身边,让他感到一丝淡淡的温暖。
第十二集
楚留香和李红袖单独相见,楚留香责问其不择手段,而李红袖却有自己心里难言的苦,她回忆起幼年飘零的岁月,回忆起没有亲人在身边的日子,楚留香这才发现原来坚强如李红袖,也会有如此脆弱的一面。李红袖和楚留香告别,她告诉他,自己将要独自面对八大门派,要他从此忘了自己,然后飘然而去。楚留香不知道,李红袖此时已经决定赴死,她爱他,她不要他恨她,所以她只能选择死亡。甜儿无意中听见无花梦呓,发现了他的秘密,大惊失色,想赶去告诉楚留香,结果被无花所俘。甜儿百般讨好,无花却不为所动,甜儿这才发现原来仁慈善良的无花大师不过是表相的掩饰而已,中原一点红对蓉蓉的感情越来越深,他想放弃杀手的生涯,跟蓉蓉一起老去天涯,无奈蓉蓉心里念着楚留香,一口拒绝了,中原一点红非常难过。
第十三集
李红袖独立面对众人责难,毫不还口,八大门派依此向她出手,将她打成重伤,就在她即将被打死之际,楚留香赶到,并施以援手,揭开种种缘由。李红袖终于说出无花是她的哥哥,他们来中原是因为要报复,楚留香找到无花,戳穿其面目,一对好友展开恶斗,危机之际中原一点红挺身而出,与无花争斗。结果楚留香制住了无花,无花不肯认输,服毒自尽。楚留香问李红袖有什么打算,李红袖以女装出现在楚留香面前,向他说出了自己的爱,楚留香震惊之余,希望她能好好地活着,李红袖表示会用自己以后的日子,一辈子想着他。楚留香目送好友一个个离开,心中难过不已,而此时,蓉蓉忽然走到他身边,在他耳边轻轻地告诉他,自己会一直陪着他的,楚留香长长地叹了一口气。
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