天下大乱，四川频年战乱，群魔亦趁机肆虐，惜群侠自善其身，致妖孽猖狂。采马狄明奇（元彪饰）阵前逃亡，藏身蜀山韦陀庙中，险被尸妖所杀，幸得大侠丁引（郑少秋饰）所救，遂追随丁引。群魔之首血神，在石林中伏击丁引，降魔者晓如大师（刘松仁饰）及徒弟一真（孟海饰）助丁引力战群魔，晓如不慎中血神之毒，丁引全力为之祛毒，四人情况危殆。适长眉道人（洪金宝饰）赶至，勇斩血神肉身，血神元婴暂时被制于长眉之神镜。于是丁引等先到瑶池仙堡，央堡主（林青霞饰）以寒气功为晓如祛毒，堡主丁引灵犀互通，治愈晓如，但丁引因狄明奇不慎，被血神所侵，堡主欲以冰封丁引，丁引竟脱走奔向天刀峰的魔界......