第十一集

　　邦以患病为由，向韩推迟交还良的日期，韩无奈离去。梁死后，羽为报仇而通宵达旦操练士兵，士兵苦不堪言。邦得知羽喜欢虞，助羽向虞表白。戚误会邦喜欢虞，邦呼冤。韩发现邦装病，一怒之下要他交还良，邦只好答应。羽和邦奉米之命，兵分两路攻向关中咸阳，并立下‘先入关中者为王’的盟约。邦一向无争雄之心，认为可得天下者唯有羽一人。邦许诺作羽的先锋，会在咸阳外等候他，好让他能先入关中。增认为虞是祸水红颜，指她所持的天子剑是不祥物，遂劝羽杀虞，惜羽对虞已情根深种，没有理会他的劝喻。

　　第十二集

　　虞为免羽征战时有所牵挂，决定离他远去。增为了免除后患，派庄杀虞。虞遇庄，幸得庄手下留情才得以保住性命。虞目睹羽误以为自己死去而悲恸的情景，虽然明白他的心意，但为了不影响他而决定黯然远走。义奉命领兵救赵国，但他为了私利而坚拒出手相助。羽在进军途中，不理会增的规劝，北上钜鹿找邯报仇。羽揭发义的恶行，怒斩之。羽大败邯为梁报仇；此役便是历史上有名的‘破釜沉舟’战役。虞被秦军掳去献给亥，亥对她的美貌大为赞赏。高为保自己在朝中的权位，将钜鹿战败一役的责任推御在邯身上，更怂恿亥杀而邯以谢罪。

　　第十三集

　　邯为保命，带同二十万秦兵及两位副将司马欣和董翳投向羽。亥疏于朝政，高因而得以掌握朝中大权。亥仍未知天下大乱，及后在虞口中得知楚军已迫近咸阳宫时才如梦初醒。亥向高问罪，高却先下手为强将他杀掉。羽得悉秦军无归降之心并欲谋反，遂先发制人将所有秦军杀掉。羽此举令各地恐慌，人民均死守城门，阻延了他向咸阳进发的计划。相反，邦却万事以和为贵，他所路过之处，各地均开城门投降，他因此能顺利向咸阳推进。高立先太子的儿子子婴为帝，婴年少贤明，在虞的相助下把高杀掉。婴不欲百姓受战害，决定开城门向楚军投降。

　　第十四集

　　邦本无进入咸阳之意，奈何最终耐不住哙、何等人的怂恿而进城。邦进入咸阳宫，看见秦朝的繁华以及数之不尽的财宝，不禁起了争雄成王之心。何提醒邦欲得天下，便不得取走分毫财帛，更要邦与百姓约法三章，尽去暴秦苛政，谓这样民心才会归顺。羽得悉邦背信弃义，勃然大怒，誓言斩杀之。虞得信的帮助，终与羽重逢，二人相见恍如隔世。信救虞有功，本应得羽重用，但由于他骄傲自大，最终被羽投闲置散。良力劝邦交还咸阳给羽以表示无争胜之心，邦应允。伯与良是莫逆之交，伯得知羽欲攻打邦后，冒险报信予良要他加紧提防。羽听从增的计谋，设下鸿门夜宴，欲于席上诛杀邦。

　　第十五集

　　邦在鸿门宴上向羽解释无心称王，先入咸阳只是时势所逼，并表示愿意拱手相让一切。羽被邦的真情打动，最终不忍杀邦而让他离去。良为邦出谋献策，他为分化羽的兵力而怂恿羽自立为西楚霸王，改立怀王为义帝，分封各义军为十八王，伏下日后各方诸侯纷争的乱局。羽将皇陵内的财宝分封给诸侯，惹来秦国遗民不满。其后，羽更杀去所有秦国遗民以免除后患。邦被羽封为汉中王，变相被放族去当时不毛之地巴蜀。增力劝羽将邦留在身边作监视，以免放虎归山，羽却认为邦不足为患，最后亦决定将邦送到巴蜀封地为王。　

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