这是非洲草原的一个黎明。所有动物都聚集在荣耀石，等候狮子王木法沙和王后沙拉碧出场，向大家介绍他们刚生下不久的儿子――辛巴。这时，木法沙的兄弟，邪恶的刀疤，正为命运的不公平而痛苦不已。他嫉恨新王子的诞生，因为这孩子将会继承他垂涎已久的王位。

　　时间流逝，辛巴长成了一只趾高气昂的小狮子。木法沙带着他来到荣耀石的顶峰，俯看整个荣耀国，这个有一天将由辛巴统治的国度。木法沙告诉辛巴所有生灵都生活在微妙的平衡之中，这就是生命循环。木法沙还警告辛巴不要跨出荣耀国半步，走入邪恶的土狼的领土。

　　后来，由于辛巴认为父亲的死是自己造成的，于是离开了荣耀国。他逃到了丛林地带，碰到了爱说俏皮话的猫釉丁满和慷慨大方的野猪彭彭。比起回去面对狮群，辛巴更愿意与这个丛林中的新伙伴们一起生活，于是他在这里度过了童年生活，长成了一头年轻的狮子。

　　然而在这段时间中，荣耀国在刀疤残酷的统治下变得荒芜而毫无生气。土狼游荡在荣耀国中，搜寻任何能吃的东西，母狮们也被他们所胁迫。娜娜为了挣脱刀疤的魔爪，决定逃往丛林地带，寻找一个母狮们能够安全生活的地方。

　　在丛林中，彭彭被一头饥饿的母狮追赶。辛巴为了救彭彭与母狮打斗起来。母狮轻拍辛巴，辛巴意识到这不是别人，而是他的老朋友娜娜。娜娜发现辛巴还活着，感到兴奋异常，她告诉丁满和彭彭，辛巴才是真正的国王。他们俩在独处中，感到了深埋在对方心中的爱慕之情。娜娜告诉辛巴荣耀国已经荒芜一片，他必须回去，从刀疤手中夺回本应属于自己的王位。