第二十一集
裘千尺十八日才将另半枚绝情丹给杨过服下……
蒙古军将襄阳城包围，杨过和小龙女进入襄阳城准备行刺郭靖……杨过刺杀郭靖失手，郭靖的不疑把杨过这一切都掩盖了过去，郭靖的深情厚义让杨过这次刺杀变成了一场哭笑不得的“走火入魔”郭靖的一句话“莫杀错了好人！好人怎能错杀”的由衷之言，使杨过深感震动，使杨过心里矛盾，看着大宋百姓受蒙古人欺辱，他不知所措。
第二十二集
在郭靖处境危险时，杨过拼死救下郭靖。庆功会上大小武不服……
正在这紧急关头，武家兄弟因为和杨过争功争宠私自偷入敌营，结果反受其缚，黄蓉要杨过陪郭靖去蒙古大营去救武家兄弟，这本是杨过又有一次机会刺杀郭靖，但机智的黄蓉扣下小龙女。
郭靖和杨过这次去救武家兄弟差点送了郭靖的性命，而敌方潇湘子等人为了跟杨过争夺“蒙古第一勇士”，一次次地“救护”郭靖，杨过要杀郭靖障碍重重，已方误事，敌方救人，郭靖在生死关头的大侠气质、豪迈作风和对杨过毫无利已的真挚关怀彻底地征服了杨过，杨过又一次违背了自己的初衷，由杀人者变成了救人者。黄药师的弃徒、乡村铁匠冯默风为救郭靖、杨过逃出蒙古大营惨死在了金轮国师手下。和杨过形影相随的瘦马这次也为主人捐躯沙场。
第二十三集
霍都随后就送来了金轮国师的挑战信，霍都羞辱武家兄弟没有给是师门添彩，金轮国师前来挑战，黄蓉看出小龙女的心事，向他明说了她的意思。
小龙女也同样把杨过身中情花之毒的事情告诉黄蓉，黄蓉要小龙女助郭靖躲过这一关，事后拿她人头去跟裘千尽换绝情丹救杨过，金轮国师赶到，小龙女和杨过出面抵挡，郭襄顺利出生，杨过拎着假郭靖将金轮国师等人引开，为保郭靖。
武三通突然出现看到自已多年不见的儿子，可两个儿子却为了郭芙要自相残杀。
黄蓉将刚出生的郭襄交给小龙女，金轮国师等人围攻杨过，杨过将假郭靖扔给了尼摩星等人，金轮国师早已识破杨过的计谋，金轮国师使计骗杨过出来，倒让小龙女当了金轮国师的当，杨过出来助战，二人双战金轮国师，李莫愁把郭襄误认为是杨过和小龙女的孩子趁机将其抢走，杨过和金轮国师追赶李莫愁争抢郭襄。
李莫愁钻进山洞，杨过怕李莫愁对郭襄不利，不顾生命冲入洞内。
第二十四集
二人合伙对付金轮国师，杨过将李莫愁的银针倒插洞口，杨过使计诱进尼摩星和金轮国师中银针之毒。
李莫愁、杨过逃出山洞给郭襄找奶吃，二人路遇母豹，杨过擒住给郭襄喂奶。
尼摩星将中毒的双腿砍去，金轮国师亦运功逼毒。
杨过出手相救被毒蟒袭击的神雕，神雕深为感动，带杨过来到独孤求败居住过的山洞！
杨过向神雕告别离开山洞，碰到武三通哭喊，听出其中之意，武家兄弟为郭芙要决一死战，杨过答应武三通来劝说武家兄弟的自相残杀，杨过的谎言和好言劝说正好让小龙女听到，小龙女伤心离去将小红马交给朱子柳。
几个人的争斗被山洞中的李莫愁听到，杨过再也没有本领来劝说武氏父子三人报仇之念，一场冲突，武氏兄弟中了李莫愁的毒针。
武三通要为儿子吸毒，杨过决意要在自己生命的最后关头做一件好事。杨过为武氏兄弟吸毒晕迷七天七夜。
第二十五集
全真教甄志丙、赵志敬前来抗蒙，霍都找赵志敬被甄志丙发现，赵志敬说出甄志丙强暴小龙女相威胁，被窗外小龙女和郭芙听到，小龙女追杀赵志敬和甄志丙，七天七夜后杨过醒来，天竺僧说情花毒已经深入骨髓，银针毒和情花毒相克，杨过命在旦夕，决意去绝情谷寻找解药。
郭芙拿着小龙女给她的淑女剑找杨过杨过算账，盛怒之下砍断杨过的右臂，杨过被郭芙砍断右臂后出走，杨过来找神雕。
郭靖责打郭芙，被黄蓉护着郭芙逃出襄阳城。
小龙女一路跟随着赵志敬和甄志丙，金轮国师路碰赵志敬和甄志丙被小龙女跟着，金轮国师答应赵志敬保护他，甄志丙不得不跟赵志敬投靠蒙古。
金轮国师和赵志敬等人路遇老顽童偷走蒙古军旗，金轮国师激老顽童趁他不在营中时偷旗无耻，要他把旗送还夜晚再来重偷。
第二十六集
金轮国师使诈，周伯通中计，小龙女救下周伯通，二人被堵在偷旗的洞内，周伯通教小龙女左右互搏之术，小龙女领悟到一人使用玉女心经的诀窍，金轮国师放毒蜘蛛封洞，小龙女引来群蜂破其蜘蛛，野蜂赶走金轮国师，周伯通以毒攻毒用蜂毒化解蜘蛛之毒得救。
在神雕精心的照顾下杨过很快就康复了……
神雕带杨过来到剑冢洞取得重剑，杨过开始练重剑……跟随着神雕来到山涧中练重剑……
第二十七集
杨过向神雕告别潜到郭家要寻断臂之仇，正遇郭靖为杨过之事要砍郭芙一臂相还，黄蓉护郭芙逃出襄阳，途中遇李莫愁怀抱郭襄，黄蓉追至二人较量武功，黄蓉见李莫愁对郭襄情义颇深，假意杀郭襄要李莫愁以命相换，李莫愁迟疑，黄蓉感动，告诉李莫愁郭襄不是小龙女和杨过的孩子，此孩是自己的女儿，二人却发现郭襄不见了，郭芙看到杨过抱着郭襄跑来告诉黄蓉和李莫愁，三人同去终南山找杨过。
第二十八集
终南山重阳宫正要甄志丙接任掌教，霍都来宣蒙古王旨意，赵志敬以小龙女之事逼甄志丙把掌教之位让于他，甄志丙屈从，以身有病让于赵志敬接任掌教，众道不服赵志敬与之理论，霍都等人挑衅与众道动手，全真弟子将霍都、潇湘子困住，金轮国师赶到打伤王志坦，全真弟子又被金轮国师绑起，赵志敬命清笃杀死甄志丙，小龙女出现，言称亲手杀甄，先杀赵志敬，金、潇和小龙女动起手来，甄志丙替小龙女挡住金轮以死谢罪，丘处机等人全真五子功成后出来围攻小龙女，小龙女在金轮国师和丘处机的夹击下受伤，杨过出现救走小龙女
小龙女问杨过何以断臂，杨过具实相告，误会解除，丘处机等人拦住杨过和小龙女，尼摩星被杨过一掌打伤，杨过连续打败蒙古一族，劝说马光佐归农，杨过挟持孙不二，要在重阳宫大殿上和小龙女成亲，替祖师婆婆出气。
丘处机带人摆下七星大阵围攻杨过和小龙女时，周伯通带着玉蜂赶来，二人趁机逃出重阳宫，留下玉蜂浆。
第二十九集
赵志敬被逼向丘处机等人说出甄志丙玷污小龙女一事，周伯通趁机偷走玉蜂浆，周伯通耍赖脱衣时，玉蜂浆被扣在钟下的赵志敬捡去，赵志敬用其威胁众道，却被群蜂蜇咬中毒而死
杨过带着小龙女、郭襄潜水回到古墓，小龙女穿上了祖师婆婆留下的嫁衣，从箱中又发现了王重阳给祖师婆婆写的信，信中得知祖师婆婆和欧阳锋交过手，杨过从寒玉床上悟出救小龙女之法。
朱子柳、天竺僧等人来绝情谷为杨过寻找解药被抓，武家兄弟逃出回去报信，武家兄弟路遇耶律齐、耶律燕被追杀，出手相救……
黄蓉劝说郭芙见了杨过向他道歉，郭芙不服，李莫愁亦看不惯……
大小武、耶律兄妹又遇完颜萍被公孙止抓，出手相救……郭芙完颜萍又被公孙止抓住，耶律齐救下郭芙，李莫愁和黄蓉赶走公孙止……
第三十集
武家兄弟将朱子柳等人被抓之事告诉黄蓉，黄蓉决定先到古墓找到杨过再一起去绝情谷求解药……
杨过和小龙女带着郭襄在古墓生活，李莫愁带众人从水道进入古墓，李莫愁使诈困住众人，独自去找杨过和小龙女，耶律齐等人听到郭襄的哭声设法逃出，杨过助小龙女用内功打通经脉疗伤，李莫愁突至出手，毒掌内力传遍小龙女周身
杨过逼向李莫愁要解药，重剑的威力令李莫愁畏惧，杨过带小龙女离开到另一房间，耶律齐等人听着打斗声寻找杨过，杨过设计将李莫愁关进棺材，听到声音也躲进了棺材中，郭芙捡到李莫愁的冰魄银针，误伤棺材中的杨过和小龙女，还出口伤人，杨过盛怒下抢走郭襄，小龙女知道自己命不久已，让杨过走，杨过不肯，李莫愁从棺材中飞出……
蒙古军烧山，众人逃出古墓，小龙女要杨过和她出去看看外面的世界……众人出来却不见黄蓉，郭芙把李莫愁误认为是黄蓉，李莫愁点中郭芙穴道扔进火中，耶律齐冲进火中救郭芙却被木树挡住出路，小龙女见郭芙遇难劝说杨过救郭芙，杨过将郭襄还给黄蓉，冲进火中救下郭芙和耶律齐，与小龙女离去。
杨过带小龙女来到秦岭山脉，遇到一灯大师和慈恩，慈恩杀性大起，杨过见过一灯大师，一灯大师赠于小龙女药丸，愿与二人一起去绝情谷找师弟天竺僧。
杨过、小龙女等人来到绝情谷，看到李莫愁逼洪凌波杀陆无双和程英，杨过赶来救下陆无双和程英，李莫愁将陆无双和程英扔进情花坳中，杨过跳进情花池救出陆无双和程英，自己却被情花刺伤，李莫愁将洪凌波扔进情花坳中做垫脚石，逃出情花坳。
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