凯瑟琳的丈夫沙皇彼得三世醉酒荒淫侮辱了她。她的宠臣帮她反抗皇帝。小王子保罗偶然目睹了父亲被谋杀。 第一幕: 在18世纪中期,俄国皇家宫廷大厅里。 年轻的王子保罗在伪善的朝臣中间感觉非常孤独,空气中充满了宫女们的饶舌,闲聊和阴谋。他的母亲,女皇,是不可以接近的,他永远被她的宠臣隔离开了。凯瑟琳让他的儿子远离王位,对于她,权力是不可割舍的。 宠臣试图让王子习惯堕落的宫廷生活,但是并没有得到预想的结果。于是女皇决定让早婚转移他对王位继承的想法。保罗和妻子生活非常幸福,但是她的妻子充满了政治野心计划,她向往着权利而且给王子施压去争取俄国的王位。女皇发现了年轻新娘的企图。谎言和背叛是权利斗争的家常便饭,凯瑟琳接下来的计划就是破坏王子的幸福婚姻生活——她成了宠臣的迫害对象。但这些还不够:死就是他爱人的追求权利的最终代价。王子在无情无尽的背叛和罪恶中间感到恐惧。 第二幕: 过去的一幕幕总是萦绕在保罗心间,她的幻想和现实纠缠在一起。 皇家宫殿这难解的迷宫让他害怕,而且对从女皇手下获得自由的希望也逐渐消失。女皇仍然不让继承人接触国家事物。保罗只有在自己的玩具士兵世界里才能得到雄心的满足,从童年开始他就喜欢上了这个世界,那里纯粹的军衔就可以有序的统治。但是他意识到这只是对于权利的幻想,他第一次决定反抗母亲,但是又一次失败了。父亲的灵魂被黑衣骑士包围着,叫保罗去复仇。痛苦的谋杀记忆点燃了儿子的怒火,并帮他找到了一个办法。皇家宫殿里继续在发明新的娱乐活动。凯瑟琳主持了一个化装舞会,很快变成了纵酒狂欢。皇家宫廷里最喜欢的是戏剧表演。但是这一次演员上演了这样一幕:妻子和情人一起杀死了丈夫。女皇非常愤怒,因为一切指向他谋杀彼得三世的角色。他撕下了扮演杀人妻子演员的面具,看到了保罗王子。女皇陷入了深思。为了争夺权利她牺牲了很多,她的灵魂从来没有的到平静:宠臣一直不安分,企图争得他的权利,但是徒劳,他的角色早已结束,不得不离开政治舞台;继承人从没有停止过对于权利的梦想。在幻想中保罗复仇了——宠臣死在了彼得三世鬼魂的怀中。在幻想画面的旋转中,保罗看到了女皇——改轮到她了,他只有挥起宝剑……但是他不能举起胳膊结束自己母亲的生命。画面转换,还是孤独的女皇。她得到王位的代价是精神上的完全孤立。她和儿子被自己树立起来的仇恨高墙隔离。被他杀死的沙皇的样子却没有让她清净,折磨她,让她窒息。即使在幻想中得到王位也并没有为保罗带来快乐,他不是注定继承他母亲的荣耀的。他的幻想一消失,保罗明白了:他只是自己梦中的影子,自己幻想的映像。
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