张耀东跟铁牛彻夜深谈。铁牛明白了他的良苦用心，决心走上正道。他在张耀东的帮助下，开始专门帮吴老板的餐馆供菜。

　　挑战信和“爵爷”的连续作案困扰着铁路公安处。“爵爷”不时变化外形很难发现他，甚至有一次凌晨，张耀东衣袖上被“爵爷”贴上了不干胶的字条。

　　这段日子，为弄清楚这“爵爷”的背景，张耀东非常小心地排查询问，可是一无所获。他甚至放弃去党校学习的机会也要抓“爵爷”，这让大家不理解。肖

　　琴却深深地理解了他。

　　此时，张耀东一个要好的战友被毒犯杀害。秦向明办理小烟摊就是托这个战友帮得忙。张耀东参加战友的追悼会，跟大家一起唱着《驼铃》诀别战友。

　　回来，他就疯狂地在客运站地区转，想抓着爵爷，直到疲惫至极。他碰见铁牛，反常地向他发火，然后又道歉拉他去喝酒，劝说他一定要走正路。铁牛看出他有心事，张耀东不说只是喝酒，街边有人唱KTV，他上去就唱《驼铃》，可唱着唱着就哭了，说“为什么人要去犯罪呢……”他内心的颤动让铁牛真实地感受到，他向他保证自己决不再走邪道了，而且一定要帮他反扒。

　　肖琴成天为丈夫提心吊胆，而她自己的事业也不顺利。本来完全有把握的提职称却被人走后门给顶替了。她心理很苦闷却无处可诉，她不想因自己的事情再让丈夫分心。正巧单位领导的孩子因和几个同学打架斗殴伤人被抓了起来，请她帮忙让张耀东出面疏通。她答应下了此事。

　　可张耀东决不答应帮这个忙。这件事让夫妻俩关系冷淡下来，他努力想法子来缓和妻子的情绪，可肖琴这次却认了真。

　　这天，铁牛在公共汽车上发现齐齐偷东西，他又把东西偷过来，从而与齐齐认识。几次偶然碰面，两人都互生好感。

　　铁牛劝她别再扒窃，但他没敢跟齐齐说出自己真实身份，谎称自己是大公司业务员。而齐齐也没说出真实情况，她其实是背着姐妹面馆来跟铁牛谈恋爱的。

　　张耀东一心扑在对“爵爷”的追查之中。其实，写这封挑战信的“爵爷”就是落网“老头子”的大弟子。他不能不帮师傅去争回面子，也证明自己的清白。因为有人在道上散布说，他是为了报复那脾气不投合的医生师弟，才不小心也将“老头子”给送进去了。特别是此谣言招来了师傅的师弟“无影王”。神秘的“无影王”竟然能找到隐蔽起来的他。这给了他很大的压力，他只得出面对付张耀东来证明自己。

　　领导追询，张琴毫无办法，最后只好背着张耀东去求他的上司陈队长帮忙。陈队长在了解实情后非常同情，答应她并去办妥了此事。

　　当张耀东后来得知此事后，对肖琴发火。肖琴气得跑出家去，他追出来，却见妻子在邮局里边落泪边填写汇款单寄钱给他的父亲。这让他充满歉意。那一刻，夫妻俩四目相对，泪眼模糊。

　　“爵爷”非常猖狂，他得意自己这半个月来的行动。他哪里知道张耀东对他越来越明了，已在不断接近他。在一番斗智斗勇的较量后，张耀东凭气味最终将狡猾狐狸“爵爷”捉拿归案。

　　“无影王”沉寂了几十年，要不是得知师哥“老头”子出事，他才不会浮出世面。“爵爷”失败后，他只好亲自采取行动。他起先想通过十万元行贿张耀东，让他想办法从轻从缓处理“老头子”。他托关系竟然找到张耀东的邻居王竿子，托他出面说服张耀东。王竿子不清楚内幕，为贪“无影王”送来的那笔钱，他答应帮忙。

　　堂堂张耀东怎是能被轻易说动的！虽然他此时太需要钱了。王竿子徒劳一场。

　　“无影王”一计不成又设下“张耀东受贿十万元的诬告信”阴谋。安排好所有细节后，他精心挑选出一人，要这人将诬告信递交公安局。

　　不曾想，送信人与吴老板认识，到餐馆吃饭时被吴老板探知并扣下了信。吴老板冒着生命风险撕开信看，然后及时将此事报告给张耀东。

　　“无影王”寻找到那个躲起来的送信人，了解了一切。他来找吴老板并威胁他，但在听完吴老板详细介绍张耀东的情况后，他有些沉默了。

　　“无影王”开始暗中跟踪张耀东。他跟踪张耀东来一家医院，在他亲眼证实张耀东所看望关心的病人竟然真是小偷的母亲时，他被触动了。在医院电梯间里，“无影王”和张耀东站到一起，内心都明了的两人面对面。“你为什么对扒手那么狠，又那么好？”“无影王”问。张耀东回答，“因为我想让这个世界没有扒手，让扒手退出舞台”。“无影王”退下电梯，从此他退出了江湖。