干隆二十五年。阿里和卓带着女儿含香，及浩浩荡荡的回族队伍准备进京，在途中，却遇上了一场刀光血影的抢夺。于北京城里，小燕子、紫薇等人正为一栋崭新的酒楼粉刷油漆，一个不慎！众人竟溅满了全身的彩漆，而在同时，忽闻太后即将回宫，众人一时惊慌失措辞！小燕子、紫薇两人更来不及洗清脸上的油彩，即匆匆前往迎驾，然而小燕子与紫薇的狼狈丑态，却让太后留下深刻及不快的印象。

　　小燕子等人和回族客人真是不打不相识，最后小燕子因佩服回族勇士蒙丹的高超武功，便兴起向蒙丹拜师学艺的念头，并嘱咐柳青兄妹妥善照顾身受重伤的蒙丹。小燕子和紫薇因出宫，而耽误了太后的晚宴，于是又召来一场严历的责难，小燕子急中生智，轻松逃过一劫。阿里和卓带着公主含香等一行队伍，已经来到京城，在市街上，处处挤满着围观的民众，而蒙丹等人却以锐利的眼光注视着队伍行进。

　　皇宫中鼓乐齐奏，干隆大开宫门迎接自回疆远道而来的阿里和卓及女儿含香进宫。在宫中的大戏台里，含香也以别开生面的回族舞蹈敬献干隆，而干隆却为含香的风姿一见倾心。小燕子因不忍见令妃失宠，竟斗胆顶撞一国之君，干隆忿怒之下，便掌掴小燕子一记耳光，小燕子和紫薇对一向慈爱的干隆，已生失望，小燕子更生气得扬言要离开皇宫，离开永琪，一时之间，众人内心纷乱不已。

　　经过干隆亲临漱芳斋，安抚着小燕子与紫薇的情绪后，父子三人又和好如初。干隆不久亦册封含香公主为香妃。干隆特派尔康、永琪护送香妃至城外送别阿里和卓，但在众人欲行回宫之时，蒙丹又带着数名黑巾蒙面的武士杀出，并准备劫走香妃，于是尔康和永琪又和蒙丹等人再次交手，双方展开一场奋战！小燕子、紫薇同情香妃遭遇，便起侠义之心欲助香妃、蒙丹这对苦情的恋人，但是两位格格却因此又陷入了另一场危机之中。

　　被关入暗房的小燕子与紫薇状况不明，简直急煞了尔康和永琪，所幸又由纔貌双全的晴儿，以机智化解了小燕子和紫薇的危险，而聪明伶俐的晴儿，却成为紫薇最大的威胁。小燕子、紫薇和香妃三人因为种种的刻骨经历，她们的感情更为亲密浓厚，香妃亦因得知音，而逐渐展露欢颜，此时，十五阿哥诞生子，皇宫中又是喜气洋洋，然而，皇后和容嬷嬷却见不得令妃、香妃的得宠，心中又燃起了嫉妒和不甘。

　　小燕子和紫薇因想为香妃传递讯息给蒙丹，于是扮成太监出宫，众人在听取蒙丹和香妃间感人的爱情故事后，便兴起了一个大计划。而小燕子等人当天的行径又被太后得知，接着又是一阵责罚，太后此番连漱芳斋里的奴仆都不放过，个个被打得凄凄惨惨！小燕子和紫薇见不得奴仆受到伤害，纷纷挺身维护，然而，皇后趁机加油添醋，更让太后使出严刑，结果漱芳斋里，上上下下都成了惨不忍睹的伤兵，而他们这回的救星，却又是那位聪敏善良的晴格格。

　　有太后的存在，漱芳斋里又是危机重重了，甚至于干隆皇都未必能为小燕子与紫薇的婚事实现承诺，于是暗示着小燕子应多读书识字以讨好太后的欢心，永琪遂为小燕子编了一套『成语大全』，但是，小燕子却将成语念的啼笑皆非，众人即为小燕子的学问苦恼。而曾受干隆特许，不用着满人服装、习满人规矩的香妃，却在太后、皇后的势力威胁之下，形同屈辱的被扒除回服，香妃极力的抗拒，却换得了暴力相向。

　　香妃受不住众人的侵犯与羞辱，遂而跳楼欲寻短见，幸得小燕子舍身相救，而干隆甚为大怒！于是将皇后及众嬷嬷痛责一番，而皇后又是不甘心，对付小燕子等人的心意，即更为坚定。干隆皇帝一再暗示尔康、紫薇及永琪、小燕子的婚姻危机，此时背负着晴儿威胁的紫薇，终于将满怀的疑惑，化做泪水而崩溃了，紫薇和尔康也在一场纷乱中，发生了严重的误解，两人的山盟海誓也因此起了阵阵的涟漪。

　　在会宾楼里，紫薇和尔康，两人仍在负气中，紫薇借酒浇愁，小燕子也是喝得不亦乐乎，然而紫薇的风姿，却引起了邻桌客人的觊觎，尔康一时难耐客人的轻挑无礼，于是和众人在会宾楼里展开一场斗殴。喝醉酒的紫薇和小燕子，两人又被太后逮着了整肃的机会，但是两位格格却醉得不醒人事，而且大闹慈宁宫的浴室，她们将皇后、容嬷嬷等人，误打误撞修理得落花流水，最后两人又落得被关在暗房里的命运，而晴儿此时又再度施以援手。

　　紫薇和尔康经过一场心痛的折磨后，误会终于冰释了。香妃在御花园里展露了其身异禀，她轻动舞姿，身上的香味即四溢散发，接着一群蝴蝶竟翩翩飞舞而来，并且围绕在香妃、小燕子、紫薇身边，此番美丽情景，震撼了皇宫，干隆对香妃更是爱不释手了。小燕子因想学香妃引蝶，于是命众奴仆一同采集花瓣，且泡了一夜的花瓣澡，她期盼此举能让花香沾身，吸引蝴蝶的驾临，然而，小燕子引不来蝴蝶，却引来了成群的蜜蜂，而且螫了满头的包。

　　皇后得知小燕子被蜜蜂螫了满头包，特别来到漱芳斋里看笑话，小燕子心有不甘，于是巧计将花瓣塞进皇后的帽子里，结果当皇后来到御花园时，一群蜜蜂又袭击皇后和容嬷嬷，见皇后惊吓得花容失色，小燕子等人却笑得乐不可支。尔康、紫薇等人在皇上寿诞之日，精心筹划了精彩的节目为干隆做寿，干隆大为惊喜，然而正当众人沉浸于欢乐的寿宴当中时，却在漱芳斋里找到谋害干隆的证物，小燕子、紫薇等人百口莫辩，众主仆随即被关入大牢。

　　由于皇后的煽惑，太后亲自审问设巫蛊谋害干隆的案子，紫薇、小燕子、金锁等人在牢中惶恐害怕，但为了照应彼此，众人却纷纷抢着认罪，而紫薇最后为保护小燕子、金锁等人之安危，于是在太后用极刑屈打之下，无奈的承认这场莫须有的滔天大罪。干隆经过一夜理性分析之后，他已了然了一切的阴谋，可惜仍不及拯救紫薇的伤害，而智能过人的晴儿，却找出了施蛊嫁祸者的破绽，这个震憾的发现，也惊吓了皇后及容嬷嬷。

　　紫薇虽是一名受害者，但在自已受到伤害后，仍不忘为加害人着想，并恳求干隆勿再追究嫁祸之人。原本即是虚弱身驱的紫薇，在经过挟棍极刑的剧创之后，竟在众人殷殷关怀之下昏厥了，而皇宫中的太医，针对紫薇的病情，却已是爱莫能助，尔康与干隆痛心疾首，众人无法置信在花样年华中的紫薇，生命会是如此的短暂，大家陷入了绝望与哀戚之中，此时，香妃带着其王室的祖传秘方前来，并让紫薇服下一颗珍奇的药丸。

　　经过香妃的急救，紫薇终于死里逃生。紫薇也在众人细心呵护的照料之下渐渐的康复了。晴儿亲眼目睹着尔康对紫薇深挚的情爱，深受震憾感动！于是晴儿向太后求情，希望太后能成全尔康和紫薇『惊天地、泣鬼神』的爱情，听完晴儿一席话，太后却陷入更深的迷惑之中。见不到香妃的蒙丹，已经难耐无尽的等候，他苦闷异常，而刚经历一场生离死别的尔康，非常能体会蒙丹的痛楚，于是构思了一个大计划。

　　蒙丹在众人的计策协助下，终于顺利的混进皇宫中，并且和朝思暮想的含香在漱芳斋里见面了，小燕子等人在小阿哥满日宴上，纷纷退席齐聚漱芳斋，此举亦引起了太后、皇后的猜测狐疑，于是众人也赶到漱芳斋瞧个究竟，然而，太后等人却瞧见数字戴着特殊面具的人，正在漱芳斋里摇铃驱鬼，小燕子、永琪等人见太后突然造访，于是假借驱鬼仪式，对着作恶多端的容嬷嬷装神弄鬼，吓得心术不正的容嬷嬷魂飞魄散、夺门而逃。

　　小燕子心情特好，一时兴致以玩焰火棒庆祝，她举着焰火棒在屋顶上翻跟头。点点星火跳跃，亦吸引了太后的目光。而众人玩兴大起，个个追逐着星火，漱芳斋里已然是没上没下，热闹非凡。一个不慎！小燕子却撞倒了寻火光而来的太后，并在混乱中，将太后的背心烧坏了，太后一怒！欲将小燕子和紫薇逐出皇宫。永琪为扭转太后对小燕子的成见，于是急欲改造小燕子，但是小燕子和永琪之间，却发生了严重的冲突，最后小燕子在忿怒之际，离家出走了。

　　小燕子私自离宫后，众人处处遍寻不着，永琪亦是后悔莫及与心焦。小燕子这一离宫，即打定永不回宫的决心，于是也远离了柳青兄妹与会宾楼。小燕子一时好奇，进入一家棋社，接着又在棋社与老板赌彩，最后竟落得在棋社落难做苦工的命运。永琪等人为隐瞒小燕子的失踪，个个懮心如焚的谋策，以搪塞干隆皇的来访然而小燕子私自离宫的消息，还是被坏心眼的容嬷嬷得知了，她和皇后得意的向太后通风报信，太后当下又是吃惊震怒不已！

　　小燕子离宫之后，皇宫已闹得鸡飞狗跳！干隆特派福伦、鄂敏在北京城里城外四处搜寻。小燕子陷在棋社之中，被老板娘百般虐待，而小燕子又因反抗，吃尽了不少的苦头，她饿得饥肠辘辘，连在梦里，竟也得不到食物裹腹，此时，小燕子纔深刻体验到永琪等人对她的重要。一日良机，小燕子终于逃离了棋社，这次她再也不愿好强，顾虑自尊了，她逃到会宾楼，向柳青兄妹与蒙丹求救，众人得知小燕子的遭遇之后，莫不震惊愤怒！

　　永琪知道小燕子在棋社所受的委屈之后，带着蒙丹、尔康柳青等人一同去棋社为小燕子报仇。回宫后的小燕子，因在外生活的磨难与教训后，和永琪的误会终告冰释了，而永琪与尔康也借机向太后表明期盼太后成全两对爱侣的心迹。香妃在漱芳斋里和众人喝酒庆祝，然而回到宝月楼时，却让干隆见到香妃娇媚的醉态，不禁又勾起干隆欲征服香妃的举动，而香妃为保住清白，竟拿出匕首刺伤了干隆……