第11集

　　经过七小时的激战之后，129师歼敌1500余人，俘获了8个俘虏，取得了巨大的胜利。其中陈赓尤为兴奋，因为他缴获了一款最新式的照相机。他不停的给大家照相，镜头中有一张张笑脸，亦有一个个感人的故事。

　　由于在神头岭作战中，智能中弹负伤，于是129师请示总部，是否可以派一个懂日语的人来做日军战俘的工作。这样，俘虏原田和刘茜茜被派了过去。看到，受伤的智能，刘茜茜难过不已。

　　面对八名战俘，原田和智能不停地做工作，其中一名少佐顽固不化，不仅不听劝解，反而大骂原田是日本帝国主义的叛徒。为此，原田不仅不恼怒，反而拿出了少佐家人的照片，以自己的亲身经历为例子，耐心地进行劝解，终于，少佐被感化了，在智能和原田面前号啕大哭起来……

　　通过少佐等战俘提供的情报，他们得知日军将于近日围攻太行山。为此，智能与刘茜茜又踏上了回总部的路。路上，刘茜茜得知王铁锤“牺牲”消息，不禁又想到了冯玉兰……

　　第12集

　　东路军将领会议即将召开，朱德等人商量，为了鼓舞东路军国民党将领的士气，决定在召开东路军将领会议期间，再组织一次大的战斗。经过一番研究，这个重担又落在了一二九师的身上。

　　经过研究，大家一致认为，响堂铺是一个理想的设伏阵地。于是决定，在响堂铺设伏，由徐向前亲自指挥，打击日寇的运输车队。就这样，一场别开生面的战斗打响了，前方是我八路军的英勇战士，后方是所有的东路军将领在山坡上观战。国民党将领和一些晋绥军看得是目瞪口呆，不住的惊叹，完全的折服于八路军的指挥艺术。响堂铺一仗，毙伤敌四百多人，一百八十辆汽车全部被摧毁，大家举杯欢庆。也就是在这时，左权又带来了捷报，李宗仁将军在台儿庄获得了巨大的胜利。

　　第13集

　　响堂铺大捷之后，恼羞成怒的日军开始对晋西南实行九路围攻。我八路军在友军的配合下，顽强奋战，粉碎了日军的九路围攻，为我八路军向平原地区发展，创造了有利的条件。

　　徐州沦陷，蒋介石为阻止日军追击，下令炸毁黄河花园口段大堤，这一举动虽然阻滞了日军的进攻，但亦使豫皖苏三省土地成为泽国，上千万灾民流离失所。

　　大面积的国土沦陷，使得许多人开始被失败主义的情绪所笼罩，在这个时刻，毛泽东提出了《论持久战》，给大家指明了一条道路。一时间，无论是蒋介石还是八路军总部的人员，都开始学习起这本小册子来。

　　朱德得到毛主席的电报，整装回延安参加六届六中全会。途中看望卫立煌，两人各自对花园口决堤事件发表了自己看法，均表示国共合作的道路还很漫长，一切留给后人去评说吧。

　　第14集

　　八路军炸了北平的发电厂，日军的狂妄气态再次受挫。于是，寺内寿一制定了“北围五台”的计划。

　　六届六中全会在延安桥儿沟天主教堂召开。同一时期，聂荣臻也开始带领部队展开了粉碎敌人“北围五台”的计划。作战中，唐延杰带队偷袭耿家庄镇，结果身受重伤。聂荣臻十分关心唐延杰的伤势，亲自去接他。看到满身伤痕的唐延杰，聂荣臻有说不出的心疼。

　　毛泽东收到了聂荣臻的求援电报，电令一二九师、一二零师各派出部队策应聂荣臻部队。同时，朱德也要去武汉与蒋介石商讨武汉失守以后的军事部署。临行前，朱德欣喜的得知彭德怀在延安与浦安修喜结良缘。来到武汉，蒋介石对于朱德提出的军费要求全部拒绝，商谈陷入僵局。

　　第15集

　　１９３８年底，八路军三大主力向平原挺进。罗荣桓在东进的过程中，喜得贵子，但是他的妻子对此却很担心，担心孩子的安全更害怕孩子的哭声暴露了部队，一时间是把孩子寄留在老乡家，还是跟着部队继续前进，成了夫妻俩谈论的话题。

　　王铁锤一身乞丐的模样四处寻找贺老总的部队，这才得知，贺龙已经到了冀中地区。贺龙一到冀中，便得到了吕正操等人的热烈欢迎，大家决定，趁热打铁，先打几仗，好好打击新上任的日军华北司令官杉山元的气焰。

　　很快，毛泽东便接到了120师的捷报，四战皆捷的战绩，令毛泽东大为赞叹，声称，贺老总的部队就是能打。同时，四战皆捷的战绩，亦稳定了冀中的局势，得到了冀中人民的爱戴。