年轻气盛的包拯因无意得罪当朝太师，竟被诬陷卷入一桩惊天命案，庞太师奉旨监斩，八贤王刑场救驾，不料圣旨晚到，包拯丧命于冤案……包拯醒来，方知被人迷幻早已劫出牢笼。为报答舍命相救之恩，包拯，为义女武鹤的灭门血案探寻真像，其时，京城疑案迭起，八贤王遣侍卫王朝查询包拯踪迹，不谙庞太师先行一步，令包拯再次置身险境……

　　　八贤王获悉密报，深夜闯宫请下圣旨，再度救包拯于刀下。面对一桩桩诡谲险恶的凶案，包拯率展昭、公孙策决意微服私访，包母爱子心切一同前往，然而，所有线索均被人先前一步杀人灭口，包拯排查身边众人，结果令包拯目惊口呆，能为凶手提供线报者非八贤王而不能……

　　辽国公主傲雪在中原失踪，太子耶律惊雷欲因此挑起战事，探案途中包拯一行与傲雪不期而遇，失忆的傲雪却一见钟情黑头包拯，令随行武鹤满腹妒意。大侠展昭倾心于傲雪，包母伺机成全月下之好，不料错演一出“拉郎配”。