荆轲向田光提出要离开杀手组织，田光久劝不下只好放他离开……

　　樊於期一行来到燕国，太子丹感激他曾在自己当质子逃离秦国时于己有恩，将他收留下来。

　　田光向太子丹推荐了荆轲，太子丹乔装改扮，故意接近已改行在小饭馆当厨师的荆轲，但荆轲已立志不再杀人，一口拒绝了他的要求。太子丹三顾茅庐晓以大义，田光引剑自刎，以死相求，荆轲终于答应刺秦，但他有三个要求：一、要铸剑大师徐夫仁打造的匕首，二、要燕国献出十五个城池的地图，三、要樊於期的人头。太子丹毫不犹豫地答应了一切。

　　荆轲前往拜访樊於期，两人像小时候一样比剑，喝酒，樊於期一边喝酒，一边自刎，把自己的头割给了荆轲。

　　秦舞阳因杀人被判死刑，太子丹欣赏他力大无穷，胆大包天，决定由秦舞阳出任荆轲的副使。

　　高渐离与荆轲重逢，高向荆分析天下大势———秦始皇的统一大业并没有错，因为只有天下统一，国家才能避免战争，他要荆轲放弃“刺秦”的行动，但荆轲没有同意，因为他的肩上已经负担了田光，徐夫仁和樊於期三条人命，即使这一趟是错，他也得走，他告诉高渐离，这一刻他已经没办法再回头了……

　　燕太子丹全身素服，举行隆重的仪式，送荆轲和秦舞阳赴秦，岸边，高渐离一曲高歌：风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。高渐离一曲奏毕，长叹生平从此不会再有知已，把琴砸烂。

　　荆轲一身白衣迎风而立，风吹拂着他的长发，使他显得衣衫翩然。小船慢慢地向金黄色的夕阳靠拢，渐渐地，渐渐地消失在河面上……

　　(字幕起)荆轲在秦国大殿刺秦始皇，被殿内侍卫乱刀砍死，秦始皇佩服他是个英雄，下令厚葬，全国致哀。

　　(全剧完)