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在国王的秘密公寓里，一个画家正为国王肖像加上最后的笔触，但是他忘了先画一个笼子，所以这幅肖像被已故国王的灵魂所占据。霎时，所有神秘的现象变为明朗，所有无法解释的事物也有因可循。牧羊女与烟囱清扫者也从画里活起来，他们互相坦承对彼此的爱；但国王爱上了牧羊女，所以这对恋人必须逃避警察的追赶，却也得到仿声鸟的协助。
虽然这是一部动画片，但其中的寓意的确不是孩子们能看得懂的。故事应该是在影射法国大革命，片中的“夏尔第五加三等于第八，第八加八等于第十六陛下”和路易十六何其相似，而阴暗的地下城则令人想起了巴士底狱。牧羊女和扫烟囱工人向往着自由和爱情，在没有窗户的世界他们还有通往自由的烟囱。而最具反抗精神的莫过于小鸟了。它从国王的枪口下拯救自己的儿子，毫不留情的嘲笑国王的色厉内荏，甚至鼓动豺狼虎豹来推翻国王，驾驭着巨型机器人将整个王国摧毁成一片废墟。
应该提到的是地下城里的那个盲人乐师，他象征着对自由的追求。尽管双目失明他还是保持着信念，坚信存在着自由和光明的世界，渴望沐浴到阳光的温暖，听到小鸟挥动翅膀的声音。他惊喜地喊道“我知道在地面上还有另外一个世界！阳光，小鸟，他们都是存在的！（大意）”看到此处真是非常非常感动。人生有信念，就有希望，不是吗？
难以描述机器人摧毁了整座城市之后，坐在废墟上那个镜头给我多大的触动。他疲倦的坐下来，头微微侧着，似乎在思索什么。而远方是黎明的地平线，曾经是辉煌王国的地方已成断井残垣，逃生的人们流离失所，不知所踪。在摧毁暴政的同时也摧毁了一切，而人民的未来是否真如黎明的曙光那么充满希望，我们不得而知。我永远都忘不了影片结束时的那一组镜头：巨型机器人用粗大的指尖打开束缚最后一只小小鸟的笼门时，小鸟慢慢跳出来。然后，它握起巨大的拳头，将象征着牢狱的鸟笼砸得粉碎。拳头重重的落下，地面都为之震动。音乐响起，镜头定格。
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