上海电影制片厂1956年出品

　　导演：万超尘 造型设计：万超尘

　　内容：山羊遇到老虎，一时无处藏身，只好 躲入老虎洞里。山羊眼看老虎向洞里走来，急中生智，把洞里的剩骨头往 老虎面前扔去。老虎很惊奇，心想， 谁在洞里吃这么多肉？山羊见老虎犹豫不前，又故意把骨头咬得格格响， 老虎真有些害怕了。山羊抓住时机， 壮着胆，叼了一根骨头冲出洞来，对老虎说：“我是山大王，专门吃老虎的。”说着用两只角往岩石上一撞， 发出闪闪火星。老虎从未见过，吓得 往后退缩，不小心撞倒一块大石头， 自己的尾巴被石头压住，它用力一拉 ，尾巴断了，老虎以为真的要被山大 王吃了，扭头就逃。老虎逃到山下遇见狐狸。狐狸听了老虎的叙述，哈哈大笑说那是山羊，便领着老虎一起上 山。山羊远远看见它们，心里有点吃惊，忽然又计上心来。它不慌不忙地摆起架子，故作生气地对下面喊道：“狐狸！我叫你带三只老虎来给我吃，为什么只带来一只，还有两只呢？ ”老虎一听以为上了狐狸的当，就逃之夭夭了。

　　本片于1958年获罗马尼亚第一届布加勒斯特国际木偶电影节奖状。