风和日丽。花果山上奇峰怪石，苍松翠柏、琪花瑶草，好一座名副其实的花果之山。

　　峰峦深处，一股银色瀑布从空挂下，正好罩住洞口，恰如天然帘帷，屏障洞前，这就是“美猴王”的洞府水帘洞。

　　众猴正在林间和岩上采摘果实，追逐嬉戏，忽听远处传呼道：“大王来啦：大王来啦！”

　　只见一群小猴走出洞口，有的掌旗，有的击钹，分列两旁。一阵灿灿金光进发出来，“美猴王”一跃出洞。他全身披挂，王冠上两根雉尾更显得威武俊俏。他高声叫道：“孩儿们！看今日天气晴朗，正好操阵练武，赶快操练起来！”

　　一时间，水帘洞前摆开教场，群猴舞枪弄棒，耍刀劈斧。猴王看得兴起，就脱下衣帽，拿过大环刀来要耍个样儿给孩儿们看看。

　　只见猴王舞刀，窜、跳、剪、翻，刚展开几个架式，众猴已看得眼花缭乱，鼓掌叫好。正在开心之处，不料猴王—用力“咔嚓”一声，大环刀折成两段，猴王好不扫兴，掷下刀柄烦恼地道，“哎！俺老孙连一件趁手的兵器也没有，真是扫兴得很呐！……”

　　这时，猴群中一个老猴上前禀道，“启禀大王！不知大王水里可去得？”

　　猴王道：“俺老孙上天入地，水火不侵。哪里不能去得？”

　　老猴道：“这就好了！这水帘洞前的河流直通东洋大诲，大王何不去龙宫借件合手的兵器使用？”

　　猴王转忧为喜，道：”有这等好事！孩儿们！你们稍等片刻，俺去去就来！”随即跳进波涛之中。