41-金礁湖

　　巨浪在一个美丽的河谷发现了一个金礁湖。他意识到任何机器人只要拥有了这个金礁湖就会变得天下无敌。他害怕金礁湖极其周围的河谷会成为霸天虎争夺的对象，于是他决定不告诉任何人。但是很快的，霸天虎也发现了这个湖并跳入湖中，这使得他们变的刀枪不入。在接下来的一次小战斗中，霸天虎轻易地打败了汽车人。他们打败了大力金刚并抓获了感知器和浪花。为了弥补他的错失，巨浪救出了汽车人。他们和其他的汽车人在金礁湖边集合，并给他们添上金礁湖里的金漆。霸天虎又发动了攻击，但是这次他们刀枪不入的本领被证明只是暂时的，现在实力得到增强的汽车人很快就击退了霸天虎。威震天为了不让汽车人得到金礁湖，就把它给毁了，巨浪留了下来见证这个尚未成熟的河谷的毁灭。

　　42-天神

　　在土星的卫星泰坦星上发生了一场冲突，发生冲突的双方分别是高级牧师杰罗和反对派领袖塔拉利亚。宇宙飞碟击落了大火车，并降落在泰坦星上。杰罗宣布宇宙飞碟就是天神，但大火车却自称是主要的神，并且在其他霸天虎“神”的帮助下储存了泰坦星上的能源水晶体。塔拉利亚悄悄地在宇宙飞碟身上安装了一条偷听线，结果发现他跟地球上的擎天柱联系上了。擎天柱派出了大力金刚、感知器和爵士去营救宇宙飞碟，但是霸天虎抓住了塔拉利亚相要挟。在大力金刚的帮助之下，爵士和感知器解救了被邪恶的牧师压迫的当地居民，他们还揭穿了霸天虎的身份。霸天虎落荒而逃，泰坦星上于是开始建设新的文明，而宇宙飞碟也恢复并与汽车人一起回到了地球。

　　43-跟踪追击

　　轮胎在一次空战中被击落，他被一街头男孩劳尔找到并修理好。劳尔原来是打算把轮胎卖给一个汽车商的，后来他们发现那是个非法汽车商，专门把偷来的汽车卖给霸天虎。霸天虎则把买来的车改造成带有起爆器的普通汽车。不久，几百辆这些机器车涌进城市并威胁着汽车人的安全。劳尔发现在改造厂有一台巨型电脑在控制了这些机器车。他和轮胎带领汽车人到达改造厂展开了斗争，并毁掉了电脑的控制板。机器车停止了工作，改造厂也被吹上了天空。稍后，劳尔与斯派克普拉及汽车人一起把那几百部偷来的汽车物归原主，他还发誓以后不再偷车了。

　　44-巨人国/奇遇

　　霸天虎在一个棒球馆中间建造了一座新的太空桥，汽车人赶来营救吓坏了的观众和运动员.这时，太空桥意外地被启动了，汽车人、霸天虎以及大量能量体一起被运到了一个异国星球上.他们来到了一个外星巨人男孩阿朗的卧室里，阿朗把汽车人和霸天虎当成自己的玩具。他的父母把这些机器车带到专家那，这些科学家准备解剖这些“小型”机器车。正在这时，阿朗拿起被困的汽车人跑出了实验室，科学家们追了出去。这时霸天虎趁机逃走，回到阿朗卧室的汽车人准备利用能量光线束返回地球，但霸天虎到来并利用了这束光线。幸运的是，感知器改造了阿朗的玩具火箭船，在告别了他们的巨人朋友后，汽车人们就启程回家了。

　　45-食人株

　　宇宙飞碟在一个小行星上得到了一种机器杀虫剂，用来对付机器昆虫。谁知后来他给一棵巨大的机器植物的触丝抓住并在他的船体上留下了一些发光的种子。他逃脱了束缚，并降落到了地球，但食人株很快就在他身上长了出来，并布满了整个河谷。汽车人全体出动去救宇宙飞碟，并得到了机器杀虫剂。这时，威震天警告机器昆虫不要靠近那个河谷，接着他带着霸天虎去毁灭杀虫剂。但是机器昆虫想起以前威震天经常欺骗它们，所以这次它们不相信他的警告并飞到了那个河谷。结果它们被含有机器杀虫剂的食人株抓住了，只有弹片、反冲和炸弹成功逃脱，并和霸天虎一起撤退。汽车人把这些食人株放进一艘宇宙飞船上并把它发射到一个只有机器昆虫存在的星球上。

　　46-大力金刚的秘密

　　擎天柱发现建筑派正在挖掘地球轨道上的一颗陨石星，他联系大力金刚来帮忙。大力金刚承认他十分痛恨建筑派，因为以前建筑派背叛了他的友情并加入了霸天虎。擎天柱要大力金刚只身去观察建筑派的挖掘行动。但是刚到陨石星，大力金刚就忍不住报复，他立刻攻击敌人，结果在陨石星上打开了一条很大的裂缝，接着陨石星就像鸡蛋一样裂开一两半，并孵出一个机器生物直飞往地球。这只愤怒的怪物准备攻击地球。意识到这点，擎天柱告诉大力金刚只有他才能把这只怪物引诱回到陨石星上。经过一番自我斗争后，为了地球的安全而暂时把对建筑派的敌对感情先搁在一边。

　　47-赌棍

　　刚逃出一个异国星球的汽车人被保时抓住了并洗了脑。保时是个赌徒，他想靠变卖汽车人来换取能量，“烟叫”幸运地逃脱了被洗脑的命运。他还帮助保时在赌场摩纳科斯做了一场好交易并得到了保时所需的能量。以此，烟叫换得了他的伙伴的自由，后来烟叫用汽车人作为担保，在赌场与贵族古可尼展开了一场赌博。结果他在赌台上输掉了一切。古可尼用汽车人来对付“毁灭谷”里的野兽。这时，救不了汽车人的烟叫和保时又遭到了古可尼的同谋者喷气机和挽歌的攻击。汽车人的资助者德肯尾随霸天虎来到了摩纳科斯。由于他的干预，霸天虎被迫逃离，汽车人因而得救，已经成了烟叫的朋友的保时也把所有的汽车人恢复了正常。

　　48-小精灵

　　威震天发明了一种顽皮的生物叫“小精灵”，他们以能量为生，并能自由进出电力装置，使得他们变的混乱。威震天把小精灵放在汽车人总部的进口处，他打算趁着汽车人在忙着对付这些小麻烦时对一块巨大的能量磁石进行测试，这块磁石能将其目标地区的能量吸附过来。汽车人追踪小精灵到了东京，录音机尝试以自己的录音盒困住小精灵。但这些小精灵迅速繁殖，并组成了一支军队。汽车人尝试以电子铁栅引诱小精灵，但是巨型精灵的能量由于超负荷，磁石和巨型精灵都毁掉了。汽车人终于松了一口气。但是还有一些小精灵刚开始时被录音盒困住的，现在又跑了出来，于是他们又开始了一番追逐。

　　49-傍晚的星星

　　汽车人为了回复一个来自遥远星球的电话而降落，因而躲过了特拉坎人的攻击。特拉坎人受到邪恶的霸天虎电脑的压迫。这时，浪花爱上了霸天虎电脑防御小组的女成员阿拉娜。接下来，汽车人和霸天虎为电脑展开斗争，阿拉娜把汽车人带到了一个安全的海底城市。另一方面，浪花跳进变形金刚井中并重组自己的物质组成，变成了一个人形，以图获得阿拉娜的爱。威震天发现了海底城市，但是他由于接到霸天虎的求救信号而没有发动进攻。原来，阿拉娜给霸天虎电脑装配了新电线去攻击霸天虎，而浪花则引爆了储存的能量，被打败的霸天虎落荒而逃。特拉坎人得到了解放。对自己的人形感到失望的浪花重新恢复了机器人的形状，而阿拉娜则告诉他说那怕他们有所不同，但她依旧爱他。

　　50-争权夺利

　　闪电、大火车和红蜘蛛联合起来，冰封了威震天并免了他的职，因为被另外两人出卖，红蜘蛛也被冰封了。于是为了正做霸天虎的领袖，闪电和大火车你争我斗起来。闪电占了一个足球场作为自己的总部，而大火车则控制了一队机车。紧接着的炮击和洪水使整个城市陷入一片混乱。在闪电的命令下，建筑派包围了体育馆，并把汽车人引来困在里面。另一方面，由于洪水涌入地下室，威震天和红蜘蛛身上的冰融化了。他们发现霸天虎成员在为领导的位置而自相残杀，威震天制服了其他所有人。而汽车人此时也意识到了擎天柱叫大家别介入的命令是正确的了。